Как промышленность борется с дефицитом кадров. Самые популярные практики

В промышленности – исторически низкий уровень безработицы (2,9%) и острая нехватка рук (по оценке Минпромторга – 870 тыс. человек до 2030 года). 75% сотрудников сферы думают о смене работы, а 40% уже получили предложения. Разбираем, как предприятия решают проблему (о стратегии бизнеса писали ранее).

Сразу проговорим, что эффективность пока посчитать невозможно. Успех практик станет понятен на длинной дистанции – в особенности это касается затратных и сложных решений вроде роботизации.

Зарплатные войны

Самый очевидный вариант: с начала 2023 года компании в промышленности провели 2-3 индексации по 5-10% каждая. В итоге химики-технологи получают от 85 тыс. руб., специалисты по оборудованию – от 100 тыс., аналитики – до 150 тыс.

Проблема подхода в том, что зарплаты выросли повсеместно, и промышленники в этом отношении не сильно выигрывают у курьеров и других низкоквалифицированных кадров. Вдобавок значительная индексация разгоняет инфляцию – главную проблему экономики РФ последних двух лет.

Роботизация производства

Тренд-2024 – замена людей роботами на базовых операциях. Челябинский механический завод проектирует полностью роботизированный цех сварки. Чебоксарский завод внедряет коботов для управления станками.

Главный нюанс практики – роботам нужны операторы, которых тоже не хватает. Для производства машин пока тоже нужны люди, и пока что наш рынок промышленных роботов значительно меньше, чем китайский и европейский.

Экосистема подготовки кадров

Самые продвинутые компании выстраивают работу со студентами еще со студенческой скамьи.

• ГК "Титан" запустила проект "Орбита Титан", где будущие специалисты начинают практику с третьего курса под руководством опытных наставников. Целевикам платят именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска.

• Другой интересный кейс – у компании "Полипластик": компания создала собственную кафедру в МИТХТ. Ежегодно через нее проходят больше 20 будущих инженеров и магистров, многие начинают работать на предприятиях еще во время учебы. В итоге 40% выпускников остаются в компании.

Социальные бонусы

Одними деньгами рабочую силу не удержать. Работодатели в промышленности запускают корпоративные автобусы, оплачивают медстраховку, строят спортивные объекты. Особое внимание – бытовым условиям: от современных раздевалок до комфортных столовых.

Бонусом – постоянное обучение и корпоративные праздники, чтобы сотрудники чувствовали себя частью команды.

Не так давно компания "Когнитив роботикс" заявила, что нашла новое решение для ИИ: с технологией Cognitive Neural Network Hospital обучение нейросетей ускорится в 15-20 раз.

Рассказываем о кейсе – в продолжение других наших постов о глобальном успехе российского бизнеса.

В "Роботикс" разрабатывают системы ИИ для беспилотных транспортных средств гражданского назначения: БПЛА для сельского хозяйства, умные трамваи и так далее. Но разработать нейросеть – это полдела: ее нужно еще и грамотно обучить.

По мере своего развития ИИ смогут обучаться самостоятельно: летом нас пугали AGI – разработкой от OpenAI, которая будет обучать сама себя и потенциально будет опасна. Но пока что для развития нейросетей требуется активное участие человека.

Компания заявила, что знает, как ускорить этот процесс: они научили нейросети распознавать светофоры с точностью до 99,99% – существенное достижение, учитывая, что повышение точности после порога в 99% особенно сложно. Хороший прогресс как для беспилотных систем, так и для ИИ в принципе.

При этом научных публикаций и патентных заявок по данной технологии все еще не было. ИИ-эксперты не уверены, существует ли она в принципе.

Но верить хочется в лучшее. Ведь если так – очередная российская компания попадет в клуб победителей, т.к. рынок ИИ и их обучение – главная золотая жила мира прямо сейчас:

1. Рынок обучения нейросетей в ближайшие 5 лет может составить несколько миллиардов долларов.

2. Общий рынок искусственных нейронных сетей к 2030 году достигнет $830 млрд.

3. Глобальный рынок нейросетей для беспилотного транспорта к тому же году достигнет $15,23 млрд, что тоже немало.

10 самых прибыльных компаний РФ

Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России за 2023 год. Суммарная прибыль участников – свыше 13,2 трлн рублей. Разбираем, кто заработал больше всех и почему (про топ самых убыточных компаний мы уже писали здесь).

1. "Роснефть" (1,529 трлн рублей). Компания возглавила рейтинг, сместив "Газпром". Хотя чистая прибыль, принадлежащая акционерам, несколько меньше – 1,267 трлн рублей, этого хватило для лидерства.

2. Сбер (1,509 трлн рублей). Витрина подъема банковского сектора в 2023 году: как и другие банки, "Сбер" смог восстановиться и уступил первому месту совсем немного. Примечательно, что прибыль для акционеров даже выше – 1,512 трлн рублей.

3. "Сургутнефтегаз" (1,322 трлн рублей). Взлет на третье место во многом благодаря "бумажной" прибыли: 844 млрд рублей компания получила от переоценки валютных депозитов.

4. "Лукойл" (1,160 трлн рублей). Стабильно высокий результат для частной нефтяной компании.

5. "Новатэк" (469,5 млрд рублей). Замыкает пятерку лидеров среди нефтегазовых компаний.

6. ВТБ (432,2 млрд рублей). Триумфальное возвращение: год назад банк был в списке самых убыточных, а теперь – в топ-6 прибыльных. Еще один бенефициар политики в последние два года.

7. "Сахалинская энергия" (315,3 млрд рублей). Разрабатывает шельфовые месторождения Сахалина. Бывшее СП с иностранным участием, теперь под крылом "Газпрома", который весной 2024 года выкупил долю ушедшей Shell.

8. "Транснефть" (306,6 млрд рублей). Транспортная монополия, которая стабильно стабильно генерирует высокую прибыль.

9. "Татнефть" (286,3 млрд рублей). Региональная нефтяная компания уверенно держится в топ-10.

10. "Норильский никель" (251,8 млрд рублей). Единственный представитель металлургии в десятке. В прошлом году результаты были лучше: прибыль упала на 41% из-за снижения цен на никель, палладий и медь.

Итого в 2023 особенно успешными были компании из нефтегазового и банковского секторов. Дополнительную прибыль – кроме реализации непосредственно товаров – компании извлекали от валютных операций и переоценки активов.

Интересно, что прежний лидер – "Газпром" – в этом году выпал из рейтинга из-за рекордного убытка в 583 млрд рублей.

Что импортируют в РФ? Самые ввозимые категории товаров

Импортозамещение и протекционистская политика могут принести пользу лишь в случае, если к ним подходить с осознанием имеющихся слабых мест и возможных точек роста. В этой связи мы решили разобрать, какие продукты Россия ввозит больше всего.

Будем использовать данные ФТС за I триместр 2024.

Машины – 50,7%

Если более развернуто – "машины, оборудование, транспортные средства и другие товары". Самая крупная импортная категория.

Речь о промышленном оборудовании – турбинах, конвейерах, дробилках, производственном транспорте, грузоподъемниках, насосах, компрессорах и многом другом. Почему категорию все еще не импортозаместили понятно как минимум из этого перечисления: список технологий банально слишком обширный.

Но даже тут у нас получается: за последние два с половиной года число предприятий, констатирующих отсутствие альтернативных поставщиков, снизилось с 62% до 50%.

Химическая промышленность – 19%

Ввоз продукции также снизился (на 21% до 16 млрд долларов) – отечественная химия очень быстро встает на ноги и выкупает те предприятия, которые раньше принадлежали иностранцам.

Проблема в высокой технологичности: часть товаров мы производим сами еще с СССР, другую (катализаторы, полимеры, субстанции для фармы) продолжаем ввозить издалека, постепенно ее импортозамещая.

Продтовары и сельхозсырье – 13,6%

Опять-таки: импорт снизился на 8,6% (до $11,5 млрд) в том числе благодаря изысканиям российских агрономов и ботаников. И все же зависимость пока велика.

Россия ввозит сыры (32,5%), растительные масла (17%), говядину и субпродукты (27,6%), овощи, фрукты и орехи (17%), напитки, включая алкоголь (9,9%), а также рыбу и морепродукты (6,3%). Проблема как в климате, так и в не самых простых экономических условиях: инфляция, с которой борется ЦБ, приводит к росту себестоимости => падает предложение.

Сибирская фарма: в Иркутской области – новое инновационное предприятие

Продолжаем следить за развитием новых технологичных производств в России. На этот раз – новости из мира фармацевтики, где импортозамещение хоть и идет полным ходом, но зависимость от иностранцев сохраняется – вспоминаем торговые отношения РФ и Индии.

Компания "Фармасинтез" объявила о запуске в Иркутской области завода по выпуску "Серогарда" – лекарства без аналогов: это первый в мире препарат, предназначенный для снижения риска спаек после операций. Сфера применения – абдоминальная хирургия (брюшной полости) и гинекология.

Запуск завода намечен на 2026-2027 годы.

Сам "Фармасинтез", основанный в конце 90-х в Иркутске, в 2020 вошел в топ-5 главных фармкомпаний РФ по версии Forbes. В ее активах – производственные площадки в пяти городах, от СПб до Уссурийска.

Что важнее – новый проект важен не только для фармы, но и для региона: биоинженерия и биомедицина входят в число четырех ключевых направлений техразвития региона до 2030 года. Для понимания: другие местные производители уже выходят на федеральный уровень – формируют в Приангарье мощный биомедицинский кластер.

Но и фармпроизводство – лишь одно из направлений. Его в регионе развивают параллельно с авиастроением, химпромом и лесопереработкой. С 2022 года весь сибирский бизнес стал драйвером импортозамещения, а Иркутск – одним из его опорных центров.

Рынок ИИ в РФ будет поскромнее, чем мировой: всего 635 млрд рублей с ростом 15% в год против 450 млрд долларов (!) при росте в 20%. При этом эффект на нашу экономику нейросети оказывают ощутимый: по прогнозам "Яков и Партнёры", к 2028 году внедрение ИИ принесет России до 6,9 трлн рублей в год.

То есть, это не роботизация, в которую нужно вложить тонны денег и годы времени для повышения рентабельности. При малых инвестициях ИИ повышают производительность экономики сразу, и особенно – в промышленности.

1. Рентабельность. По подсчетом "Сбера", внедрение ИИ в работу предприятий металлургии и машиностроения приводит к росту рентабельности на 5% и выше. Так, "Северсталь" внедрила ИИ для управления цинкованием – после этого расходы цинка упали на 1,5%, а производительность выросла на 3,4%.

2. Экономия. Нейросети используют для прогнозирования спроса и оптимизации запасов. Как итог, экономия растет на треть, а энергопотребление падает на 10% – это если в среднем по больнице. На Тверском вагоностроительном ИИ помог снизить затраты на ремонт аж на 30%, а время простоев – на 12%.

3. Роботы-ассистенты. Возможность роботизировать процессы без производства, собственно, роботов: 1) НЛМК запустил Copilot-сервис для программистов – скорость разработки выросла на 34%; 2) "Норникель" внедряет ИИ-помощников для юристов и налоговиков; 3) "Северсталь" использует "Стальной взгляд" – систему видеоаналитики для контроля безопасности и качества.

Бонусом: ресерчеры подсчитали, что ИИ-ассистенты позволяют на 25% сократить площади цехов и выводить новые продукты на рынок на 40% быстрее (виртуальные модели заменяют реальные испытания).

При этом пока только 29% промкомпаний экспериментируют с ИИ – остальные ждут доказанных кейсов. Судя по этим результатам, ждать осталось недолго.

Новое исследование о кадровой ситуации в РФ - на этот раз от ВШЭ.

Главное:

• экономике прямо сейчас не хватает 2,7 млн работников

• наибольшую потребность испытывают предприятия в строительном сегменте и логистические компании

• больше всего вакансий открыто в обрабатывающих производствах и торговле (каждое третье предложение)

Рост занятости в отдельных отраслях - следствие успешного импортозамещения и загрузки ВПК.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 11,6% и составило $114,9 млрд (данные ФТС)

Экспорт товаров вырос на 0,4%, а импорт сократился на 4,9%. При этом импорт оборудования и машин снизился (на 3,7%), а импорт продовольствия и с/х-сырья увеличился (на 2,8%).

Япония отменила некоторые санкции против России. Будут сняты ограничения на поставки автомобилей — «мягких гибридов»: Honda Insight, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz. По мнению экспертов, это может говорить о планах Токио плавно снимать введённые ранее санкции, а также привести к незначительному снижению цен на некоторые модели. @bankrollo

Климатические изменения обогатят экономику РФ

В августе у ИНП РАН вышел доклад, который незаслуженно остался без внимания. Здесь об уже знакомой все теме климата, но с неожиданной перспективы: почему глобальное потепление (в среднем +0,5 ˚С раз в 10 лет) – это не только проблема, но и точка роста для экономики?

Все это при учете всей важности ESG и зеленых технологий – про них мы писали здесь. Просто адаптироваться к новым условиям необходимо с учетом как потенциальных выгод, так и рисков.

Экономика

Совокупный эффект от изменения климата на годовой объем ВВП оценивается в +1,2 трлн рублей (или 0,7% ВВП от 2023 года) при потеплении на 1°C. Все дело в том, что сектора экономики по-разному реагируют на изменения:

• Сельское хозяйство: +567 млрд руб. Очевидно, агропромышленники – главные бенефициары потепления – оно обеспечит дополнительный сбор зерна, заготовку леса и доп. выручку из-за роста мировых цен.

• Электро- и теплоснабжение: +83 млрд руб. Прибыль растет за счет увеличения потребления из-за кондиционирования, экспорта топлива и дополнительного выпуска ГЭС.

• Северный морской путь: +492 млрд руб. Позитивный эффект – от сокращения ледового режима и времени использования зимников.

Потерять деньги на климатических изменениях могут топливно-энергетический комплекс и ЖКХ (снизится эффективность генерации и передачи электроэнергии), а также сфера добычи – некоторые ресурсы станет сложнее транспортировать и хранить.

Промышленность в выигрыше

Производство от потепления в основном выиграет – все благодаря росту спроса 1) на продукцию для инженерно-строительных мер адаптации к климатическим изменениям; 2) удобрения для сельского хозяйства – сфера, где российские производители уже доминируют.

Из негативных эффектов – риски, которые создают опасные явления вблизи производства. Но в отличие от сферы добычи и энергетического сектора потенциальных "но" в будущем промышленности сильно меньше, чем выгод.

Инобизнес в РФ: почему свыше 90% компаний продолжают работать в РФ?

За два года санкционного давления полностью покинули российский рынок только 9,5% иностранных компаний, еще 32,2% просто сократили деятельность. При этом убытки ушедших уже превысили $107 млрд – и это, похоже, не предел: одна только BP потеряла $25 млрд, а Danone – €1,2 млрд.

Как же остальным удается балансировать и продолжать работу в России?

Разберем основные схемы

• Ребрендинг без ухода. L'Occitane стал "л'Окситан" и работает как ни в чем не бывало. PepsiCo формально прекратила продажи газировки, но сохранила молочный бизнес под брендами "Домик в деревне" и "Чудо". А Coca-Cola просто сменила название на "Мултон Партнерс" (21% в компании принадлежит оригинальной Coca-Cola) – и прибыль в 2023 году выросла в 2,2 раза.

• Социальная значимость. Procter & Gamble и другие производители объяснили свое присутствие выпуском социально значимой продукции – например, детских товаров. А Avon и вовсе заявила, что продолжает работу ради поддержки российских женщин-продавцов.

• Тихая гавань. Эксперты советуют брендам вести себя максимально неприметно. Один из вариантов – когда дочерняя компания из недружественной страны выкупает недвижимость и конкурентов, не привлекая лишнего внимания. Схема скорее на бумаге, чем на практике, но юристы считают, что она работает.

"Оставшиеся", к слову, предельно довольны российским рынком: индекс инвесторов поднялся с 80 пунктов в 2022 году до 127 в 2024-м. А выручка неушедших компаний выросла на 6,7% – во многом из-за снижения конкуренции.

В России падает спрос на сталь. Всему причиной растущая ключевая ставка.

Падение составило уже как минимум 5% к 2023 году. По итогам года потребление стали может опуститься до 42 млн т (со 46 млн в 2023-м), а в 2025-м может упасть до 40 млн т или даже ниже.

Дело в том, что более 65% спроса на сталь внутри России обеспечивает
строительный сектор, т.е. по сути строительство жилплощади. Чем меньше вводятся домов - тем меньше нужно стали. Главный же враг застройщиков - дорогой кредит, который стал реальностью после того как ЦБ начал через повышение ключевой ставки бороться с инфляцией. Добавилось проблем и после свертывания госпрограммы льготной ипотеки.

Спасает ситуацию только машиностроение - там растет выпуск вагонов (ожидается рост поставок до 10% по итогам года) и автомобилей (производство в январе-сентябре выросло на 39% по сравнению с 2023-м). В итоге спрос на металлопродукцию вырос в секторе на 2,3 в III квартале.

По итогам 2023 года на путь внедрения цифры встали 79% промпредприятий РФ. Наконец-то можно сказать с уверенностью: с цифровизацией промышленности дела обстоят неплохо.

К сожалению, заключить того же нельзя про искусственный интеллект: несмотря на доказанную эффективность в целом ряде секторов, внедрением ИИ сегодня занимаются лишь 10% промышленников.

Все это при том, что российский бизнес уже ищет спецов по машинному обучению на зарплаты от 300 000 рублей, а отечественные разработчики давно создают собственные ИИ-решения для узконаправленных задач – то есть, пользоваться продуктами недружественных стран уже необязательно.

Одни из самых популярных продуктов среди промышленников производит Directum – ижевская компания, которая создала импортонезависимую систему управления документами и работы с данными. Несколько лет назад они начали внедрять элементы ИИ, и сильно проапгрейдили систему.

Эффективность работы предприятий начала расти. Пара примеров:

1. АО "Боровичский комбинат огнеупоров" ускорил обработку документов в три раза – с 325 до 108 часов в месяц (раньше работа с одним файлом требовала три минуты, сегодня – одну).

2. Конструкторское бюро "ОДК-Авиадвигатель" создала систему карточек документов и прикрутила к ней удобный контекстуальный поиск. Раньше на это потребовалось бы несколько месяцев и 2-3 дорогостоящих специалиста. Сегодня это делает ИИ.

3. "Татспиртпром". Производитель алкоголя использовал ИИ для налогового мониторинга, чтобы разгрузить сотрудников бухгалтерии перед аудитами. В итоге скорость работы выросла в 2-3 раза – настолько пропускная способность у машин выше, чем у людей.

Это пост не столько про Directum или конкретные предприятия, столько про то, что ИИ – непаханое поле сэкономленных миллиардов и тысяч часов работы, ресурсами которого пока не пользуется почти никто.

Надеемся, это ненадолго.

Объем российского рынка товаров для дома по итогам 2024 может увеличиться почти на 19% и превысить 8 трлн руб.

Тренд сохранится и дальше - по прогнозам, в ближайшие четыре года рост будет составлять 16–17% в год. Для понимания: в 2018–2023 среднегодовой темп прироста в этом сегменте составлял 8,3%.

Как и в случае с металлопродукцией, главным драйвером роста была и остается строительная отрасль, а конкретно в случае DIY-отрасли - индивидуальное жильё.

В 50% российских компаний есть сотрудники, которые работают только по три-четыре часа в день — данные исследования Актион кадры и HR. В остальное время эти сотрудники отдыхают или работают над сторонними проектами. По словам почти 20% респондентов, вполовину меньше нужного работают в основном сотрудники старше 40 лет, которые достигли карьерного потолка. По наблюдениям 17,2%, так делают люди 25-40 лет, у которых есть дети или сторонние проекты. Еще 11,3% говорят, что это свойственно зумерам, которые не хотят тратить много времени на работу. @bankrollo

Российский гелий: как "Газпром" бьет рекорды на мировом рынке невесомого газа

Это тот случай, когда наш производитель не просто развивает новое направление, но делает это с реальной перспективой глобального лидерства: прогнозируется, что Россия может занять 40% мирового рынка. В 2023 году мы увеличили производство гелия в 2,1 раза – до 7,75 млн кубометров. И это только начало.

Ситуация на мировом рынке гелия складывается интересная:

1) США, исторический лидер отрасли, постепенно сдает позиции. Если десять лет назад американцы контролировали 86% рынка, то сейчас – около 46%. Притом значительная часть их поставок – не из текущего производства, а из стратегического хранилища Клиффсайд.

2) Катар активно наращивает производство и уже обошел США по "живому" производству гелия (без учета хранилищ), выдав в 2023 году 66 млн кубометров. 80% прироста мирового рынка в 2023 году произошло за счет Катара и РФ.

В этой ситуации РФ готовится к серьезной экспансии. Для нее есть все вводные:

• 34% мировых запасов гелия

• Месторождения с рекордным содержанием гелия (до 0,8% против среднемировых 0,15%)

• Новейший Амурский ГПЗ, способный производить 60 млн кубометров гелия в год

Бонусом – российские технологии в этой сфере уже обгоняют зарубежные. На Чаяндинском месторождении работает не имеющая аналогов в мире мембранная установка для извлечения гелия. Она позволяет эффективно извлекать гелий даже из газа с высоким содержанием примесей – то, с чем традиционные технологии справляются плохо.

Уже к 2030 году Россия может нарастить производство до 75 млн кубометров и занять до 40% мирового рынка. Но "Газпром" действует осторожно – резкий выход на полную мощность может обрушить цены.

Вместо этого производитель выбрал стратегию постепенного наращивания присутствия с фокусом на китайский рынок.

Самые роботизированные регионы России: ТОП-10

Посчитали, сколько промышленных и логистических роботов приходится на одного сотрудника в регионах РФ.

Главный вывод: несмотря на довольно низкие цифры по РФ, отдельные регионы показывают уровень роботизации на уровне самых развитых стран Европы. Притом есть как области, где в целом мало кадров (в этом смысле высокая роботизация происходит "на бумаге"), так и густонаселенные регионы.

1. Санкт-Петербург. 47 роботов на 1000 кадров. Да, именно СПб, а не Москва – столицы в топе нет вообще, а Питер по части роботизации и правда развивается неплохо: вводит программных роботов для бюрократии и производственных для промышленности.

2. Ленинградская область. 45 роботов на 1000 кадров. Ситуация та же, что и в северной столице: соотношение то же, но абсолютные значения ниже примерно в два раза.

3. Республика Дагестан. 30 роботов на 1000 кадров. Секрет "успеха" в том, что замещенных рабочих мест в регионе – всего 1417. Поэтому 42 робота в регионе дают такое высокое соотношение.

4. Краснодарский край. 25 роботов на 1000 кадров. Регион с одним из самых крупных миграционных притоков в РФ. Результат на лицо: лучше демография – выше роботизация.

5. Калужская область. 21 робот на 1000 кадров. Регион-лидер по количеству роботизированных молочных предприятий.

6. Калининградская область. 19 роботов на 1000 кадров. Основа клиентской базы робототехнических компаний – предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.

7. Саратовская область. 13 роботов на 1000 кадров. В регионе производят все – от нефтехимии до транспорта, но на каких предприятиях задействовано больше роботов никто не афиширует.

8. Тульская область. 13 роботов на 1000 кадров. Один из самых перспективных (с т. з. промышленности) регионов РФ: под Тулой производят все и там прямо сейчас локализуют заводы китайских иномарок. Без роботов точно не обойдется.

9. Самарская область. 12 роботов на 1000 кадров. Еще один южный регион РФ с положительным миграционным сальдо и большим числом кадров.

10. Воронежская область. 12 роботов на 1000 кадров. Судя по открытым источникам, роботов используют в основном в сельском хозяйстве и городских работах (например, при укладке асфальта).