Промышленный дайджест: главные новости прошедшей недели

1. Утильсбор на авто взлетит в 2 раза. Минпромторг планирует повысить ставку с 1 октября 2024 года. О том, какие будут новые тарифы, мы писали не так давно. Долгосрочные последствия такого решения могут привести к выходу отечественного автопрома из застоя. Очень ждем.

2. Российские банки наращивают кредитование машиностроителей. В прошлом году объем ссуд превысил 2,6 трлн рублей. Причем просрочка всего 1,1% – банкиры довольны. Судя по объему предоставляемых льгот, промышленники (особенно крупные и стратегически важные) – новые любимчики финансистов.

3. Электромобили в России не взлетели. Продажи падают четвертый месяц подряд, в июне реализовано всего 1071 "зеленых" авто. Главные проблемы – высокая цена и отсутствие инфраструктуры. Впрочем, обе эти проблемы в ближайшие шесть лет могут быть во многом устранены – стратегии уже реализуют.

4. Физики из Курчатовского института создали новый материал для компьютерной памяти на основе графена. Разработка может удешевить производство и повысить энергоэффективность. А вот дорогостоящий кремний возможно наконец-то уйдет на пенсию.

5. ОСК контролирует 80% всех судостроительных проектов в России. Частникам – до недавнего времени – в этой отрасли делать было нечего. Но сегодня Россия наконец-то занялась производством гражданских судов, так что ситуация может измениться.

6. Росстат отчитался о росте промпроизводства на 5,2% за январь-май 2024 года. Взлетело производство радиолокационной аппаратуры (+81%), компьютеров (+39%) и автотранспорта (+28%). А вот производство тракторов, кузнечно-прессовых машин, труб и некоторых аксессуаров одежды снизилось (от 1,5% до 25%).

На маркетплейсах появится внешняя реклама

Wildberries и Russ (крупнейший в РФ оператор наружной рекламы) подписали соглашение: они запустят сервис для рекламы внешних компаний на МП. Пока что речь идет только о ВБ, и это довольно интересное нововведение:

• Выручка. Публикация внешних баннеров на МП – а Ozon и Wildberries, на минуточку, занимают 7 и 8 места соответственно в списке самых посещаемых МП мира (!) – может серьезным образом повлиять на доходы площадок. В мире уже есть прецеденты, когда сайты, не генерирующие выручку сами по себе (соцсети, например), делают миллиарды долларов на централизованной таргетированной рекламе.

Особенно много можно заработать, если не ограничиваться рекламными баннерами: нововведения вроде ленты коротких видео – тоже отличный формат для интеграции рекламы. Главное – знать меру и не провоцировать ФАС.

• Монополизация. Russ – самый крупный игрок рынка наружной рекламы, де-факто монополист. Тот факт, что компания решила не договариваться со всеми МП сразу, а выбрала Wildberries (главный маркетплейс страны), может серьезным образом сказаться на конкуренции среди площадок.

Полноценный запуск нового сервиса запланирован на осень 2024 года.

"В связи с расширением омниканальных продаж сложно отделить онлайн-сферу от офлайна. Магазинов, не представленных в интернете, становится все меньше, необходимо привести законодательство к единым стандартам"

С разумным призывом уравнять условия работы маркетплейсов и сети розничной торговли предложил президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов на совещании в Госдуме.
По его словам, нельзя допустить ситуации, при которой, торгуя в интернете и имея разветвленную сеть пунктов выдачи товаров, можно платить в разы меньше налогов или использовать схемы, которые в классической торговле назовут дроблением бизнеса.

Напомним, что сейчас маркетплейсы находятся в приоритетном правовом положении по отношению к традиционным субъектам торговли. Например, онлай-площадка по закону не несет ответственности за ту же контрафактную продукцию, которая продается на площадке. Почему? А потому что юридически маркетплейс не является продавцом.

А еще маркетплейсы - сами себе законодатели, потому что непосредственно создателям продукта они предлагают не договор, а оферту, от которой нельзя отказаться - и условия там могут меняться хоть каждый день - и понятно, что в пользу маркетплейса, а не продавца.

В июне индекс RSBI продолжил оставаться на высоких показателях - несмотря на июньское снижение (до 57,6 пунктов против 58,1 в мае). Показатели основаны на фактических показателях бизнеса, а не на эмоциональных оценках и ожиданиях. О росте выручки в июне сообщили 24% МСП (максимум за 2,5 года), а о снижении сбыта - только 31% МСП.

Сдерживают рост уже привычные проблемы - кадровый дефицит (в июне нанимать новых сотрудников хотели 37% МСП, +4% к маю) и сложности с кредитованием (из-за ключевой ставки ЦБ).

Россияне теряют интерес к карьере в IT и промышленности

При этом ИТ – все еще сфера топ-1, так ее оценили респонденты опроса SuperJob. Актуальная раскладка выглядит так: наиболее перспективная карьерная отрасль – информационные технологии (38%), за ней – нефть и добыча (12%), далее – промышленность (7%), другие производства, логистика, транспорт, военная промышленность и другое (18%).

Интерес вызывают не только актуальные цифры, но и динамика: IT-сфера – столь привлекательная и желанная для многих молодых сотрудников – за два года потеряла в популярности (42% в 2022 году против 38% в этом).

А вот низкий интерес соискателей к работе в промышленности уже начинает становиться проблемой. Дефицит кадров там – один из самых высоких в стране, и причин тому много – об этом мы писали уже не раз. Интерес к сфере падает вне зависимости от повышений зарплаты – которые уже произошли (и не раз) почти в каждом регионе РФ. Почему так происходит?

На самом деле, молодым промышленникам – сегодняшним выпускникам ссузов и вузов – зарплата "в перспективе" важна несильно. Посудите сами: до того, как он ее получит, может пройти не один год. Поэтому гораздо важнее заняться вопросом конкурентных стартовых предложений для специалистов: выпускники должны получать достаточные деньги для того, чтобы им не приходилось работать где-то еще.

В противном случае мы будем все чаще видеть людей с техническим образованием, работающих в службах доставки, а не на производствах.

Бизнес-кейс ex corp.: как совместить тренды на гейминг, маркетплейсы и ИИ и зарабатывать на этом $20 млн в год

ex corp. – холдинг, основанный Павлом Дунаевым и объединяющий сервисы для геймеров. Ключевой актив компании – маркетплейс CS.MONEY для обмена внутриигровыми предметами в Counter-Strike. Идея бизнеса родилась из личных увлечений: будучи студентом Пермского государственного, Дунаев много играл в CS и заметил возможность заработка на обмене скинами.

Дунаев с небольшой командой разработал алгоритм оценки стоимости игровых предметов. Инвестиции были минимальными – проект создавался на энтузиазме основателей.

CS.MONEY быстро набрал популярность среди игроков. Ключевое УТП сервиса состояло в:
• Автоматизированной оценке стоимости предметов с помощью ИИ
• Мгновенном обмене без контрагентов
• Гарантии безопасности сделок

Компания активно росла:
• 2018 год: выручка $14,5 млн, размер штата – 40 человек
• 2020 год: рекордная выручка $39,6 млн, штат вырос до 157 сотрудников
• 2023 год: выручка около $20 млн – хакерская атака временно снизила выручку

В остальном бизнес не просто функционирует, но развивается и осваивает новые направления. Из последнего:
• scope.gg – ИИ-тренер для игроков CS
• lvl.io – сервис геймификации для бизнеса (выручка – более $1 млн в 2023 году)

ex corp. также активно инвестирует в технологические и игровые стартапы. Павел Дунаев стал одним из ранних инвесторов Revolut (британский финтех) и участвует в венчурных фондах.

Ключевые факторы успеха ex corp.:
1. Фокус на растущем рынке игровой индустрии
2. Использование ИИ для создания уникальных продуктов
3. Диверсификация бизнеса и инвестиционная деятельность

ex corp. продолжает развиваться и не свернется, пока будут сохраняются тренды на ИИ, е-ком и гейминг. Дунаеву играет на руку и то, что и государство вникает в индустрию – девелоперы получают долгожданную поддержку и одобрение.

Ну и история эта – еще одно подтверждение, что даже с минимальным бюджетом увлечение может перерасти в бизнес с многомилионной выручкой.

Очередное подтверждение тому, что устойчивое развитие – это не только про экологию, но и про коммерческую выгоду

Журнал "Монокль" подвел промежуточные итоги первой волне модернизации отечественных промпредприятий. Из преимуществ приведения заводов к стандартам нового времени упомянули следующее:

• Имидж. Очистить репутацию получается даже у таких компаний, как "Норникель" – с практически вековой историей, большую часть которой предприятия работали без эко-огрничений. Забота о природе (или, лучше сказать, минимизация ущерба) привела к тому, что название компании в новостях теперь все чаще идет бок о бок со словами "модернизировал", "внедрил цифровое решение" и т. д., а не как раньше.

• Модернизация. Новые правила требуют технической реконфигурации –> реконфигурация оптимизирует производство –> меньше издержки –> больше доходы.

• Экспорт. Очередной имиджевый аспект: санкции – санкциями, но крупные компании продолжают поставлять свои продукты зарубеж. И партнеры – особенно западные – будут куда сговорчивее, если продукция не вредит экологии.

• Штрафы. Скорее сопутствующий бонус: законодательство в области охраны природы сегодня лучше не нарушать – оштрафуют.

Но в "новый промышленный порядок" вписались не все. Ряд предприятий в Сибири и на Урале не нашел способов модернизироваться – пришлось закрываться. Для местных промышленников – единовременная беда. Для всей России (которой пока не хватает работников, чтобы нагрузить даже имеющиеся мощности) – скорее хладнокровная оптимизация.

Мировая торговля снова идет в рост. Вопреки санкциям.

В 2022 году был зафиксирован рекорд по объемам международной торговли товарами и услугами: тогда значительно подорожали энергоресурсы, выросли продажи "зеленых" и автотранспортных товаров.

Затем – уже в 2023 – последовал закономерный спад: высокий уровень долга, экономическая нестабильность и политическая напряженность накатили на мировые рынки с удвоенной силой. При этом все отчетливее была видна регионализация: страны БРИКС – отдельно, G7 – отдельно. Россия и Китай, к примеру, только нарастили объемы торговли – несмотря на общий спад по миру.

Первый квартал 2024 ознаменовался новым ростом объемов торговли. Особенно сильно – в химической, фармацевтической, текстильной и металлургической промышленности. Все это – отрасли, в основном не затронутые дополнительными пошлинами.

Ну и регионализация: страны Восточной Азии и Латинской Америки продолжают интегрироваться, а потенциал сближения себя еще не исчерпал.

Осенью головные офисы госкомпаний могут переместить в регионы. До 1 октября предложения по переносу корпораций на места основной деятельности представят премьеру.

Идея эта обсуждается не первый год, но кажется, что сегодня мы как никогда близки к ее реализации. Преимущества – следующие:

• Налоги. В местные бюджеты будет идти больше доходов – очевидное и главное преимущество переноса. В условиях, когда вклад Москвы в ВВП составляет 16% в первую очередь за счет размещения штаб-квартир в черте города – юридическая релокация госкомпаний принесет регионам много денег.

• Оптимизация. От проблем, связанных с удаленностью совета директоров от производства, не застрахован никто – особенно государственные корпорации. Перенос поможет компаниям максимально оптимизировать бизнес-процессы и снизить бесполезные издержки до необходимого минимума.

• Рабочие места. Релокация головных офисов создаст в регионах высокооплачиваемые рабочие места. Часть "варягов" из столицы, понятно, тоже переедет, но соотношение "Москва/регионы" в топ-менеджменте наконец-то сместится в пользу вторых.

Речь идет в первую очередь о регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО. Правда, все крупнейшие промышленные центры – на Западе страны, а население там убывает. Так что будет справедливо и их вниманием не обделять.

В лидерах по приросту - машины и компьютерная техника (около +20% год к году).

Спад фиксируется в добыче угля на 3%, прочих полезных ископаемых — на 17,2%.

Квантовые технологии в ритейле и промышленности. Зачем?

АНО "Цифровая экономика" пообещала до конца года разъяснить, как использовать квантовые технологии в различных отраслях экономики. Основное внимание при подготовке дорожных карт будут посвящать ритейлу.

Понятно пока мало, но основным преимуществом развития квантов для ритейла выглядит безопасность. Классические способы защиты данных в эпоху, когда мошенники начинают использовать квантовые компьютеры – постепенно уходят в прошлое. Личные данные пользователей – это базы данных, которые компании обязаны хранить десятилетиями. По сути, чем дальше – тем больше рисков для бизнеса и клиентов.

Решением может стать ответное развитие квантовых технологий. Самые перспективные сферы применения – связь, ритейл и финтех: те сферы, где безопасность пользовательских данных – важнее всего.

Но квантовые технологии востребованы далеко не только в этих трех сферах. Такие компьютеры позволяют производить вычисления на много порядков сложнее самых мощных современных технологий – это важно как для ритейла, так и для отечественной промышленности. Создание своих квантовых технологий будет означать быстрое развитие в:

• ИТ. Развитие ИИ и машинного обучения

• Логистика. Создание более совершенных маршрутов и расписаний

• Менеджмент. Максимальная оптимизация моделей управления и бизнес-процессов в организациях

Глобальных барьеров к светлому квантовому будущему глобально два.

1) Низкая вовлеченность российского бизнеса. В то время, как 40% крупного бизнеса на Западе инвестирует в кванты, у нас такое развито не сильно. Тут нужно включение государства и развитие механизмов ГЧП – но, судя по включению в работу АНО ЦЭ, процесс уже пошел.

2) Дефицит кадров – извечная проблема. Отсутствие высококвалифицированных специалистов в этой сфере – проблема. Тут нужно либо выращивать своих (а на это уйдут десятки лет), либо приглашать иностранных спецов – они, кстати, не против.

Ритейл-дайджест: самое интересное за неделю

1. Чуть-чуть о поведении потребителей. Россияне стали реже покупать телевизоры, а вместо новых смартфонов все чаще отдают предпочтение восстановленным (притом в последнем впервые лидирует Samsung, а не Apple). Причины довольно простые: рост цен. Запасы техники, закупленные по дешевому курсу, "вымываются", а новая техника в среднем на 20-25% дороже.

Ценообразование здесь достаточно динамичное, и цены еще точно упадут. Но самым выгодным из доступных решений сейчас все-таки выглядят классифайды.

2. Автодилеры не готовы к повышению утильсбора – они просят Минпромторг перенести новую повышку на 2025 год. Аргументы такие: надо 1) определить перечень импортозамещаемого транспорта; 2) актуальная стратегия по развитию автопрома была написана до санкций – ее нужно переделать с учетом внешнеэкономического контекста. Предложение скоро должны рассмотреть.

3. "Самокат" запустил доставку заказов к фирменным лавочкам. На брендированных скамейках красуется надпись: "это не лавка – это Самокат". Внешний вид лавки и так вызывает вопросы, а с такими слоганами руководству компании лучше не забывать о такой организации, как ФАС (которая недавно уже обратила внимание на рекламу "Яндекс.Еды").

4. МСП подали 5000 исков к Wildberries и Ozon за последние три года. Темпы увеличения количества исков обогнали совокупный рост выручки обеих площадок. Ситуация некритичная и понятная: селлеров – все больше, они особо не зарабатывают, а суммы исков исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.

5. Вы не просили, но вот вам свежая статистика о любимом мороженом россиян: топ-1 по популярности – это пломбир (33%), за ним – эскимо (21%), фруктовый лед (16%), щербет (10%) и джелато (5,8%).

Российские компании снова стали вкладываться в обучение сотрудников.

В середине 2022-го по понятным причинам инвестиции в сотрудников сильно сократились - бизнес резал все косты, которые мешали выжить в моменте. Через два года ситуация нормализовалась - и траты в долгую, которые не обещают немедленной отдачи, об этом как раз свидетельствуют.

Перелом случился уже в прошлом году, когда около 80% компаний не только восстановили докризисный объем обучения, но даже увеличили его (данные Академии бизнеса Б1 и «Эксперт РА»). В 2024-м тренд сохраняется - увеличивать и дальше объемы обучения собираются 70% компаний.

Интереснее, почему бизнес снова начал инвестировать в образование. Уж точно не по привычке. Дело в том, что компании столкнулись с обновленной реальностью: во-первых, на рынке возросла конкуренция. А, во-вторых, освободившиеся ниши и уход западных компаний подтолкнул бизнес осваивать новые ниши, а для этого необходим новые или как минимум обновленные компетенции.

Уровень неформальной занятости в РФ – максимальный с 2021 года

К таким выводам пришли аналитики, воспользовавшиеся данными выборочного исследования Росстата. Сегодня в России – 14,4 млн "неформалов", или 19,6% от генеральной совокупности. Буквально каждый пятый трудящийся в стране работает неофициально.

Ситуация эта вполне ожидаемая. "Работники-неформалы" в массе своей продолжают платить налоги, а Минтруд ведет их учет. К неформально работающим относятся самозанятые (большая часть "неформалов" – 10 млн человек), ИП, их сотрудники и работники предприятий без официальной регистрации.

Причин такой миграции в серую зону – несколько:
1) налоговая нагрузка – при официальном трудоустройстве (особенно с высокой зарплатой) выше, чем у СЗ и ИП;
2) возможность совмещения: сотрудник имеет право работать хоть на 10 ставках, но работодатель может быть против;
3) распространение платформенной занятости;
4) уровень безработицы – на исторической минимуме, формальная занятость – наоборот. Изменение тренда после достижения пиковых значений было неизбежным.

При этом в ряде регионов произошло сокращение работников неформального сектора – Красноярский край, Чувашия, Вологодская, Белгородская, Орловская области и т. д. Тройка лидеров же – необычная:

• Чукотский автономный округ – рост на 1404% за год. Цифры страшные, но лишь потому что в 2023 году "неформалов" в регионе было всего 100 человек (сейчас порядка 1500)

• Москва – плюс 313,6%. Главный бизнес-регион страны

• Санкт-Петербург – рост на 89%

В продолжение темы неформальной занятости: амнистия для бизнеса за дробление уже вступила в силу. ФНС решила ввести эту практику из налоговой реформы раньше времени (предполагалось, что это произойдет 25 января 2025 года) для того, чтобы подтолкнуть бизнес к выходу из тени.

Речь о том, что предприниматели, добровольно отказавшиеся от дробления бизнеса с целью получения УСН в период 2024-2026, будут освобождены от уплаты налогов и пеней.

О том, какие практики дробления подпадают под амнистию, можно прочитать в письме ФНС России.

Тем не менее, есть у всего этого главный недостаток: порядок проведения. Все еще неясно 1) будет ли начисляться пеня, если налоговая проверка приостановлена; 2) что делать, если организация решит ликвидироваться; 3) можно ли (и в каком порядке) реорганизовывать бизнес, менять его руководство и так далее.

По идее, все эти нюансы скоро должны разъяснить. Будем следить и рассказывать.

В ИНП РАН пофантазировали насчет того, как изменится численности работающего населения до 2035 года. Эксперты выдали два основных сценария:

• Инерционный
Среднегодовые темпы роста экономики - 2%, темпы роста производительности труда составят 2,3%, а численность занятого населения к 2035 году оценивается в 95% от уровня 2021 года.

• Модернизационный
Среднегодовые темпы экономического роста - 3,1% при ежегодном росте производительности труда на 3,2%, а численность занятого населения сократится на 2%.

Кроме того, по экспертным оценкам, при росте производительности труда темпом 3-4% в год в долгосрочной перспективе среднегодовые темпы роста экономики вряд ли превысят 4%.
"В рамках текущего демографического прогноза более высокий экономический рост нуждается в ускоренном росте производительности, основанном на технологической модернизации производства", - отмечается в докладе.

Госорганы могут перейти с импортной на отечественную электронику

С таким предложением к Минпромторгу обратились представители отрасли. На текущий момент запрет действует для гос. и муниципальных органов (по 44-ФЗ), сейчас же его хотят распространить на 223-ФЗ – он регулирует закупки естественных монополий и компаний с госучастием.

В интернете по этому поводу уже началось рукоплескание: мол, "так им и надо, пусть познают прелести жизнь простого народа", но нужно понимать главное.

На госкомпании приходится значительная часть импорта техники: это якорный заказчик, который напрямую влияет на формирование спроса. Продолжающийся ввоз оборудования на нужды госсектора – это то, что укрепляет зависимость от зарубежной техники и подстегивает цены на нее.

Отказ от импортной электроники в пользу российской прежде всего создаст большой спрос на отечественные решения. И государство, и производители получат понятные перспективы инвестиций в развитие, смогут значительно увеличить ассортимент и качество продукции.

В условиях, когда главный источник спроса – это госзаказчик, хочешь не хочешь, а придется прислушиваться к обратной связи и постоянно дорабатывать продукт.

Инвестактивность в России притормозилась - по крайней мере, в мае (приблизилась к среднемесячному значению 2021 года).

По данным ЦМАКП, квартальные темпы роста выпуска инвесттоваров промышленностью с учетом сезонности снизились с 0,7% в первом квартале 2024 года до 0,2% во втором.

Российские торговые сети и табачные магазины за первое полугодие 2024-го заработали на продаже сигарет 659 млрд руб., что на 19% больше того же периода прошлого года и на 39% – позапрошлого. В натуральном выражении - та же динамика: количество купленных упаковок за год выросло на 10%.

Вроде бы, всё понятно - россияне стали больше курить (стресс, дурной пример окружения и т.д.). Но на самом деле цифры говорят о другом - табачный рынок обеляется. И то, что раньше покупали в условных ларьках и максимально сомнительного происхождения, теперь - всё больше в легальных точках. Процесс этот длится не так давно - с 2020-го, когда маркировка для табачных изделий стала обязательной.

Подтверждают это разные и независимые друг от друга статистические данные: во-первых, за последний год нелегальный рынок табака сократился с 13,3 до 11,3%, а объемы выпуска сигарет и уплаченных с них акцизов в I квартале этого года практически не изменились по сравнению с тем же периодом 2023-го (данные ФНС).

И вот что еще важно - сокращение нелегальной продукции на рынке не ведет к росту ее потребления. По данным, которые привела вице-премьер Татьяна Голикова, в России число курящих мужчин снизилось более чем в два раза с 2009 года. Другое дело, что эти цифры можно и нужно увеличивать и дальше - в том числе через повышение стоимости табачных изделий. Но одно точно - инструменты могут быть разные, но в их основе должен лежать принцип чистоты и открытости отрасли.