В первой половине 2025 года "Ингосстрах" выплатил 85,1 млрд рублей, что на 5 млрд рублей меньше аналогичного периода 2024 года.

🟡Чистая прибыль в I п. 2025 года — 8,4 млрд рублей, снижение в 1,8 раз год к году.
🟡Выручка — 99,3 млрд рублей, снижение на 5 млрд рублей год к году.

В первом квартале 2025 года в компании отмечали падение чистой прибыли в 11 раз год к году — с 7 млрд до 633 млн рублей.

Тогда страховщик объяснил падение переходом на стандарт МСФО 17 и переоценкой валютных активов.

☂️ Страховой случай

Елена Перфильева назначена гендиром "Сбер Страхового брокера". В фокусе нового гендира — цифровая трансформация.

Как сообщает вице-президент Руслан Вестеровский, кроме задач по обновлению бизнес-модели перед новым гендиром ставят цель технологизации операционных и клиентских процессов, в т.ч. с помощью GigaСhat и новых подходов к разработке.

Ранее Перфильева руководила страховой вертикалью в "Банки.ру", а до этого — в крупных финтех и страховых проектах, включая международные.

До Перфильевой около года и.о. был Олег Касин — финансово-административный директор "Сбер Страхового брокера". До этого должность занимала Валентина Скляр, которая в августе 2024 года стала гендиром алтайского курорта "Манжерок".

☂️ Страховой случай

"Двадцать первый век" первый по отсутствию жалоб.

Тут на днях ЦБ выпустил очередной рэнкинг: считали жалобы автовладельцев на страховщиков ОСАГО за 2024 год.

Для тех, кому интересно, методология такая:

🟡в рейтинг попали те компании, на которые были обоснованные жалобы физлиц на страховщиков;

🟡главный индикатор — отношение числа жалоб к каждым 10 тыс. договоров;

🟡отдельно ранжировали компании с базой более и менее 2 млн договоров ОСАГО — получили два рейтинга;

🟡компании распределены от большего к меньшему — чем больше жалоб, тем выше компания в рэнкинге.

Теперь про результаты:

▶️Среди крупняка с базой от 2 млн договоров в топе по числе жалоб СОГАЗ (индекс 0,35077), а меньше всего жалоб из 11 компаний получила "Астро-Волга" с индексом 0,02578.

▶️Что касается компаний с базой до 2 млн договоров, то тут разрыв куда показательнее.

🟡Больше всего жалоб прилетело казанскому "Талисману" — более 750 жалоб на 10 тыс. договоров. Для контраста, сразу за ним — "Спасские ворота" (входит в холдинг "Глобалстрой Инжиринг") с индексом почти 10,8.

🟡Меньше всего жалоб получила "Двадцать первый век" с индексом 0,03718. Компания также заняла второе место среди всех страховщиков в рэнкинге.

Что касается последней компании, "Двадцать первый век" улучшила за год свои показатели. В 2023 году компания занимала только пятое место по наименьшему числу жалоб с индексом 0,04910.

Замгендира Дмитрий Смирнов считает, что сокращать число жалоб в массовом сегменте ОСАГО им помогает чёткое регулирование убытков.

Данный ренкиг ЦБ считаем очень полезным руководством для потребителей страховых услуг. Индикатор риска помогает автовладельцам с покупкой полиса ОСАГО принимать взвешенные решения.

☂️ Страховой случай

Рекордные дивиденды выплатили страховщики за 2024 год — около 176 млрд рублей, что в полтора раза больше выплат за 2023.

Это связано с ростом чистой прибыли: по итогам 2024 года она достигла 463 млрд рублей — рекордные показатели по данным НКР.

По прогнозам, рост продолжится и в 2025 году, но будет не таким резким.

В топе компаний во выплатам — страховщики, которые входят в банковские группы:

🟡"Т-страхование" — 41 млрд рублей (чистая прибыль: 30 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование жизни" — 30 млрд рублей (38 млрд рублей);

🟡"РЕСО-Гарантия" — 22 млрд рублей (45 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование" — 22 млрд рублей (17 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование жизни" — 12 млрд рублей (14 млрд рублей);

🟡"Русский Стандарт Страхование" — 4,3 млрд рублей (4,6 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование" — 4,1 млрд рублей (23 млрд рублей);

🟡Группа "Ренессанс Страхование" — 3,3 млрд рублей (11 млрд рублей).

Что касается сегментов страхового рынка, в каждом из них наблюдается своя динамика.

▶️Non-life:

— чистая прибыль в 300 млрд рублей, рост на 53% год к году;
— дивиденды выросла в два раза — до 116 млрд рублей;
— коэффициент выплат вырос на 9 п.п. — до 39%;
— рост обеспечили доходные активы и инвестиции — доходы от них выросли на 53% год к году.

▶️Жизнь:

— чистая прибыль выросла только на 1% — с 93 до 94 млрд рублей;
— переход на МСФО 17 снизил дивиденды на 7% — до 51 млрд рублей;
— коэффициент выплат упал на 5 п.п. — до 54%.

▶️ОМС:

— чистая прибыль выросла на 20%, до 8,9 млрд рублей;
— выплаты по дивидендам подскочили аж на 123% — до 9 млрд рублей;
— коэффициент выжали в два раза — до 101%;
— рынок ориентирован на дивиденды и извлечение прибыли, инвестпроектов ждать не стоит.

▶️Перестраховщики демонстрируют рост чистой прибыли почти в девять раз — на 783%, до 59,9 млрд рублей.

☂️ Страховой случай

Первый — страховой и цифровой.

СОГАЗ, Мосметро и ВТБ провели первую страховую выплату в цифровых рублях. Платëж был тестовый, так что страховой случай не наступал.

Проверили работу автоматических рассчëтов. Смарт-контакт, который интегрировали в ДБО-систему ВТБ, уже содержал все условия договора.

Выяснили, что все плюсы цифрового рубля на месте — ущерб рассчитывается онлайн, выплаты приходят за один день.

Будущее уже близко: все бы выплаты так рассчитывали.

☂️ Страховой случай

"АльфаСтрахование" к середине недели подсчитали выплаты на коллапс в аэропортах на выходных — выплатят 15 млн рублей.

Зафиксировали 4,2 тыс. случаев, 1,5 тыс. уже получили компенсацию, 500 человек сообщили самостоятельно.

В Москве 19-20 июля отменили около 300 рейсов, сотни задержали — и всё это в разгар сезона отпусков. В понедельник и вторник проблемы и задержки продолжались.

Отметим, что проблемы были не только у вылетающих из Москвы, но и у тех, кто ждал рейсы в столицу. Как и с ситуацией 5-6 июля, по цепочке это затронуло многие направления.

Страховщик решил, что это повод сообщить, что он наладил систему автоматических выплат — пассажиру часто даже не нужно сообщать о страховом случае, сами отслеживают.

Удивительно, но, возможно, эти сообщения смогут подстугнуть спрос на на авиастраховки на парочку процентных пунктов.

Ранее ☂️ Страховой случай направил запрос о выплатах пассажирам также в объединённую пресс-службу "Т-Банка", чтобы узнать статистику "Т-Страхования".

Ответа мы не получили.

UPD на 12:00 по GMT+3.

"АльфаСтрахование" сообщает, что они обновили прогнозы по выплатам — до 33 млн рублей. Обновили также информацию по задержкам.

Полётное расписание авиакомпаний ещё продолжает меняться вследствие ограничений, которые вводились на выходных.

Как результат, мы увеличиваем прогноз по этим событиям: общее число зафиксированных нами страховых случаев (риски задержки, отмены и перенаправления рейсов) выросло до 8230.

3580 человек уже получили выплаты, а общий прогноз возможных выплат по задержкам рейсов 19-20 июля составляет до 33 млн рублей.

В топе медиарейтинга за июнь 2025 от SCAN Interfax — страховые подразделения банков.

Другие интересные инсайты.

🟡Резко выросли упоминания "Астро-Волги" — в 132 раза, до 9,67 млн. Вероятно, это связано с новостями про ОСАГО и каско.

🟡СОГАЗ нарастил индекс заметности в 2,5 раза месяц к месяцу. У других компаний Колебания не превышают по модулю 100%.

🟡"Гардия" с низкой базы увеличила число упоминаний в 23 раза — до 139. Компанию упомянули в контексте увеличения премий по страхованию юрлиц в I кв. года.

🟡"АльфаСтрахование-Жизнь" увеличила охват аудитории в 61 раз (до 6,2 млн), упоминания — в 52 раза к месяцу. Вероятно, из-за новости ЦБ о премиях за I кв. 2025 года.

🟡"СОГАЗ-Жизнь" повысил охваты в 85 раз — до 1,2 млн. Инфоповоды также касаются сбора премий — в т.ч. об увеличении премий за I кв. в два раза год к году.

☂️ Страховой случай

Страхование от восстания машин — не фантастика, а реальность стартап-мира.

Проект Artificial Intelligence Underwriting Company (AIUC) поднял посевной раунд на $15 млн от ряда инвесторов, в числе которых таких бизнес-ангелы, как соучредитель Anthropic (один из конкурентов OpenAI) Бен Манн.

Цель проекта — создать инфраструктуру страхования, аудита и сертификации, необходимую для безопасного внедрения ИИ-агентов в корпоративной среде.

Фреймворк, который предлагает компания, должен не просто страховать от рисков. Задача стартапа — создать рыночные стимулы для внедрения ИИ-агентов: продвинутые нейросетевые решения, которые могут быть заточены на решения задач бизнеса. Про применение ИИ у страховщиков мы говорили.

Например, если ИИ-агент случайно раскрывает персональные данные клиентов или финансовый ИИ-агент неправильно озвучивает условия договора, AIUC покрывает эти убытки и обязательства для клиента своего клиента. Короче, у компаний появляется буфер для "глюков" агентов.

У стартапа большие амбиции. Они считают свой стандарт AIUC-1 аналогом "облачного" SOC-2 для страхования облачной инфраструктуры. В своё время этот стандарт повысил проникновение облаков в корпоративную среду.

Раунд инвестиций — своего рода манифест. Ранее стартап развивался скрыто.

☂️ Страховой случай

Полисы-пустышки. Главное из материала "Известий" — "Полис-витамины: треть страховщиков продают неэффективные продукты".

🟡По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), треть участников страхового рынка продают продукты с низкой клиентской ценностью, т.е. выплаты по ним ниже 10% сборов (в среднем по рынку — 50%).

🟡Из 131 участника страхового рынка 40 (27 страховщиков и 13 обществ взаимного страхования) показали выплаты ниже 10%. Совокупный объем собранных премий у этих участников — 22,8 млрд рублей, а выплат — всего 600 млн млрд рублей.

🟡16 компаний из списка вообще не выплатили ни рубля по своим полисам за отчетный период, что де-факто доказывает нулевую ценность для клиента.

🟡Но причиной низких выплат может быть также незрелость портфеля, малое число договоров у небольших компаний, формат работы — например, если это общество взаимного страхования.

🟡Некоторые продукты работают так, что наступление страхового случая по ним маловероятно, но они создают буфер безопасности. К ним относятся медстраховки в турах или страхование ипотеки.

🟡Покупателям неэффективных полисов часто бывает сложно получить страховое возмещение. Одна из причин — слабая их осведомлённость об условиях.

🟡Играет роль и навязывание услуг через посредников, например, — через банки при оформлении кредита. В этом случае задача регулятора — сделать коммуникацию более прозрачной.

☂️ Страховой случай

СОГАЗ выполнит обязательства по договору с "Ангарой".

Все пассажиры Ан-24, который потерпел крушение сегодня утром в 15-16 км от Тынды (Амурская область), были застрахованы по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП).

В СОГАЗе сообщили, что ожидают окончания спасательной операции и готовы выполнить свои обязательства.

За причинение вреда жизни (гибели) полагаются выплаты от 2,025 млн рублей за каждого пассажира. По предварительным данным, из 43 пассажиров выживших нет. На борту были также четверо членов экипажа и два сотрудника "Ангары".

☂️ Страховой случай

Природные бедствия дорого обходятся страховщикам.

Согласно новому отчёту Gallagher Re, за шесть месяцев ущерб от катаклизмов стоил страховым компаниям $84 млрд, $40 млрд из которых пришлись на январские пожары в Южной Калифорнии (США).

Это почти рекордная цифра — самая большая сумма в 2011 года, когда убытки страховых достигли $136 млрд. Аналитики прогнозируют, что к концу года страховые заплатят за климатический ущерб по крайней мере $100 млрд.

Менее $10 млрд пришлось на выплаты из-за стихийных бедствий за пределами США. Самым разрушительным событием было апрельское землетрясение в Мьянме и Таиланде в апреле. По данным аналитиков, суммарный ущерб после обработки всех заявлений достигнет $1 млрд.

Это второй случай с 2006 года, когда ущерб за пределами США был меньше $10 млрд.

Отсюда возникают сомнения, правомерно ли делать вывод о глобальных климатических изменениях, как это делают Gallagher, только лишь по этим выплатам.

☂️ Страховой случай

Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе под Тындой.

🟡Семьи погибших пассажиров получат по 5 млн рублей: 2,025 млн — от СОГАЗа, 2 млн — от перевозчика и 1 млн — от региональных правительств.

🟡Экипаж был застрахован "Согласием" по программе добровольного страхования от несчастного случая:

— для инженеров сумма страхового покрытия 1 млн рублей на полис;

— у командира, второго пилота, бортмеханика и бортпроводника лимит — 2,025 млн рублей.

По уточнëнным данным, на борту было 48 человек. Никто не выжил.

☂️ Страховой случай

СОГАЗ отбился от ОЭМК им. Угарова.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова (ОЭМК) — входит в холдинг "Металлоинвест" — проиграл спор со страховщиком на 7,3 млрд рублей:

— комбинат вложил в ремонт оборудования 117 млн рублей;
— из-за простоя оборудования претерпел убытки в 7,2 млрд рублей;
— убытки в 760 млн рублей от увеличения длительности плавки.

🟡Дело в том, что ОЭМК пострадал от скачка напряжения из-за аварии на ЛЭП Курской АЭС в августе 2022. Комбинат считает, что случай — страховой, т.к. связан с неисправностью элементов источников питания.

🟡Но СОГАЗ в трёх инстанциях доказал, что причина аварии — теракт, и значит, что случай не попадает под полис комбината. Козырем стало заключение ФСБ о причинах аварии.

Юристы считают, что шансов у ОЭМК получить выплаты мало.

Более того, это системная проблема: объектам на приграничных территориях (Курск, Белгород) сложно получить выплаты по действующим полисам, а новых клиентов, очевидно, страховщики не жалуют. Местные ещё стараются идти навстречу друг другу, но получить выплаты всё ещё сложно.

☂️ Страховой случай

"АльфаСтрахование" также выплатит по 1 млн рублей родственникам троих погибших пассажиров, у которых был полис добровольного страхования.

Родственники погибших получат эту сумму в дополнение к другим выплатам.

☂️ Страховой случай

Без агента никуда. Внедрение ИИ в страховании связно не только с бустом, но и с опасениями — что будет с агентами?

В Forbes вышла статья о человекоцентричности в страховании — что личный опыт не менее важен в эпоху технологий.

🟡Исследование Accenture показывает, что 49% клиентов страховщиков хотят поговорить с консультантом-человеком. Только 12% предпочитают автоматизированные услуги, а 7% — чат-бота.

🟡В мультикультурных сообществах, где часто опора идёт на личное доверие, агентская модель работает особенно хорошо.

🟡Стартапы в сфере InsurTech — технологий страхования — часто стремятся исключить агента из модели, чтобы сократить издержки. Но появляются иные проекты, например, Honeycutt Insurance.

🟡 Авторы считают, что страхование — инструмент накопления капитала. В частности, страхование жизни с указанием бенефициаров — возможность защитить интересы наследников клиента.

🟡Персональный подход помогает привлекать новых клиентов, например, из среднего класса и меньшинств. В частности, авторы отметили рост интереса афроамериканцев к страхованию жизни.

🟡По данным McKinsey, 71% клиентов ждут от страховщиков персонального обслуживания, 76% — расстраиваются, если его не получают. А расстроенный клиент платит меньше, оно вам надо?

🟡По этой причине авторы статьи призывают выстраивать бизнес вокруг личного опыта. Хороший агент, который умеет к себе расположить, даст фору любой технологии.

☂️ Страховой случай

В Allianz Life масштабная утечка — хакеры умыкнули большую часть данных клиентов в США. Всего их 1,4 млн, но страховщик молчит о том, сколько именно человек могут помахать своей приватности ручкой.

Как сообщили в компании, 16 июля злоумышленники получили доступ к облачной CRM. Внутренние системы не пострадали. Как только в компании обнаружили утечку, то сообщили в ФРБ. Пострадавшим клиентам обещали помощь.

А теперь вопрос, который никто не задал: были ли данные застрахованы от киберрисков?

☂️ Страховой случай

На 40% вырос спрос на страхование от пожаров в Турции. История буквально из серии пока гром не грянет, т.к. поводом стали лесные пожары, которые вот уже месяц вспыхивают в разных частях страны.

Любопытно, что в Турции, например, обязательно страхуют здания от землетрясений и сопутствующих рисков. Эта страховка называется DASK ( от турецкого Doğal Afet Sigortaları Kurumu) и стоит в среднем от €15 до €150 в год.

Но этот вид страхования не покрывает рисков от возгораний, если те не вызваны землетрясениями. Сейчас в Турции только около 30% жилья застраховано от пожаров.

Другое дело — частный спрос. Более того, не стоит забывать про бизнес, который тоже в зоне риска. Пожары влекут за собой не только прямые потери, но и косвенные издержки, например, для турбизнеса — отмены бронирований.

Но из-за низкой осведомлённости турков высоки риски как недострахования, так и перестрахования. Проще говоря, велик шанс либо получить полис-пустышку, который не поможет в случае реальной проблемы, либо платить за "лишнее".

На карте — риск пожаров в разных частях Турции. В туристической Анталье, например, он крайне высок.

☂️ Страховой случай

Как всем известно, ключевые страховщики рисков "Аэрофлота" — СОГАЗ, Ингосстрах и "Альфастрахование".

В связи с этим два вопроса.

🟡Продавали ли страховщики "Аэрофлоту" полисы, которые покрывают киберриски?

🟡Если да, то какие способы избежать выплат придумают страховщики?

Впрочем, возможно, что документы о страховании также были уничтожены хакерами.

☂️ Страховой случай