FT рассказывает о компании из Хьюстона SLB (экс-Schlumberger), которая подписала новые контракты с российскими партнерами и наняла сотни сотрудников в РФ. И всё это - после того как ее два главных конкурента, Baker Hughes и Halliburton, продали свои российские бизнесы местным управляющим в 2022-м.

Just business

• Это на 41% больше, чем за тот же период в прошлом году

• Почти все деньги остались в России (96,7% трат пришлись на российские компании интернет-торговли)

• Лидеры по объему покупок: Москва, Мособласть, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область

• Больше всего выросли траты у жителей Севастополя (+113%), Чечни (+99%) и Крыма (+92%)

Ритейл-дайджест: рассказываем о главных событиях недели

1. "Т-банк" готовится к запуску собственного маркетплейса. Деталей пока нет совсем – банк ничего не рассказывает и говорит, что "все будут удивлены". Полноценный анонс и запуск намечены на осень – возможно, что ближе к ее концу, чтобы успеть зацепить все распродажи.

2. Для 56% потребителей скидки на молоко важнее цены. Речь идет не только о россиянах с низким доходом, но и о тех, у кого состояние – выше среднего. Те, кто ориентируется на изначально низкую цену – в абсолютном меньшинстве (таких всего 19%).

3. Аналитики выявили самые "электромобильные регионы" России. Больше всего таких авто зарегистрировано в столице и области. За ними – Питер, Краснодарский край и Калининградская область. Самые популярные марки – Zeekr, Evolute, Volkswagen, "Москвич" (что приятно) и Tesla.

4. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей. Это 20 рублей за один заказ, что при умножении на количество покупок за год даст свыше 10 млрд рублей. Всю доп. выручку "Яндекс" планирует реинвестировать в поддержание технологической инфраструктуры и на выплату зарплат.

5. А вот кейс, как победить в сезонной битве за потребителей. В этом "родительская корзина" товаров к первому сентября подорожала на 15-25% в зависимости от магазина. "Лента" же решила оставить цены 1/5 части школьного ассортимента на уровне прошлого года. Посмотрим, как скажется на продажах, но пока что выглядит, как очень своевременный ход.

Кажется, мощностей российских заводов по производству компьютерной техники уже достаточно, чтобы в будущем обеспечить внутренний спрос.

В 2023 году россияне покупали в среднем 1-2 млн компьютеров в квартал. Допустим, что периферийной техники – примерно столько же. Справятся ли с такими объемами современные заводы? Ответ как всегда сложнее, чем хотелось бы.

• С одной стороны, мощностей компьютерных заводов для этого вполне хватает. Совокупная мощность главных предприятий РФ сегодня составляет ~15 млн изделий начиная с ПК и заканчивая клавиатурами. И это без учета малых предприятий, производящих товары премиального сегмента.

Те заводы, что уже работают, продолжают привлекать миллиардные инвестиции, которые идут на постройку линий полного цикла. Перспективы – хорошие.

• С другой стороны, компьютерная индустрия в РФ страдает ровно от тех же проблем, что и другие отрасли: 1) дефицит сотрудников – от 20% до 40% в зависимости от категории; 2) зависимость от импорта: чипы, которые могли бы покрыть все запросы пользователей уже существуют. Чего не хватает – это достаточных объемов производства и оптимизации (второе во многом вытекает из первого).

Обе проблемы в перспективе решаемы. Но нужно время.

Исторический момент. Товарооборот России с Китаем впервые превысил торговлю со всеми странами Запада 👏

В прошлом году товарооборот с Евросоюзом сократился на 65,5% и составил 98,8 млрд долларов. В то же время объем торговли с Китаем достиг рекордных 240 млрд — на 26,3% больше, чем годом ранее.

Всего четыре года назад российская торговля с Европой составляла 149% от торговли с Китаем. В 2023 году эта цифра опустилась до 60%.

Действительно, ушла эпоха. Оказалось, что многие азиатские товары уже не уступают в качестве европейским, но выигрывают по цене. Часто они более технологичные и современные, так как разработаны позже с учётом опыта западных конкурентов.

А вот и пример компании в сфере компьютерной техники, которая в последнее время неплохо развивается. Не без помощи государства, конечно.

ГК "Элемент" (она производит микроэлектронику в целом, а не только компьютеры) за I полугодие нарастила выручку на 29% до 19,8 млрд рублей. Рост прибыли тоже внушительный: +13% до 3,8 млрд рублей. Чистый долг компании снизился на 74% до 2,3 млрд.

В чем секрет? А вот, в чем.

В рамках IPO в мае компания привлекла льготные источники финансирования. Общая сумма – 15 млрд рублей. И это тот случай, когда у компании получилось поймать баланс: нарастить выручку и прибыль (более скромными темпами, чем в 2023, но все же), и при этом снизить долг – раньше у компании он лишь рос.

Глобальный вывод таков: у нас достаточно кейсов, когда государство помогает бизнесу и ставка не заходит. Примеров, где помощь действительно сработала – тоже достаточно, и все такие предприятия объединяет общая черта: бизнесы, которым помогают, действительно нужны как государству, так и потребителям.

Так что надеемся, что вышеозначенный случай станет примером для чиновников.

Отечественные напитки нашли потребителя в других странах

Несмотря на проблемы с расчетами, экспорт из РФ продолжает расти. Речь идет не только о топливе: по итогам I квартала 2024 года несырьевой экспорт из РФ вырос на 10%. Напомним, что еще буквально в 2023 он сократился на 23%.

Рост стал возможен не только за счет восстановления экспортных гигантов. Но и благодаря растущим возможностям для небольших компаний.

Хороший пример – бренды соков, лимонадов и квасов, которые недавно смогли выйти на зарубежные рынки благодаря мерам нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Три самых крупных игрока на данный момент:

1. Барнаульский пивоваренный завод. Выручка за 2023 – 3,1 млрд рублей. Несмотря на название, производит он аж 34 бренда безалкогольных напитков – их экспортируют в Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

2. Лимонадная фабрика "Майкопская". Выручка за 2023 – 280 млн рублей. За год она выросла на четверть – во многом благодаря наращиванию поставок в Азербайджан и Белоруссию. Возможен выход на рынки ОАЭ.

3. "Джаффа Джус". Выручка за 2023 – 44,2 млн рублей. Самая небольшая компания из перечисленных по нацпроекту смогла найти себе новых партнеров за рубежом. Сегодня она поставляет свои продукты в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан.

Это не единственные примеры успешного взаимодействия государства и бизнеса в рамках экспорта. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ежегодно приносит бюджету РФ по 3 трлн рублей – все от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом.

Удивительное дело - пока все уже два года уверенно предрекают отечественной туристической отрасли выгоды и всяческое развитие, она сама еле справляется с навалившимся объемом и смотрит в будущее с большим опасением.

Главных поводов для беспокойства - два.

Первый - да, всё та же нехватка кадров. Прямо сейчас отрасли не хватает до 40% работников, а к 2030-му сфере туризма дополнительно потребуется до 400 тысяч сотрудников (и 320 тыс. из них - в гостиничном хозяйстве). Нужны все - и квалифицированные (менеджеры), и линейные сотрудники (обслуживающий персонал).

Вторая проблема - зарплаты. На самом деле именно зарплаты и стали причиной нехватки рабочих рук. В туризме денег платят заметно меньше, чем в других областях экономики. Сравните: 51,3 тыс. руб. - средняя зарплата в HoReCa, тогда как в целом по стране - 86,3 тыс. Грубо говоря - курьерствовать куда выгоднее, чем заниматься уборкой в отелях.

Да, есть локации, где оплата сильно подросла (+39% за год в Алтайском крае, +43% в Краснодарском крае, +40% в Питере), но это всё равно не те цифры, на которые рассчитывают соискатели.

Надо что-то делать, но что именно - пока не понятно. Ожидается, что если всё оставить как есть, то пик кадровых проблем в отрасли придется на 2030 год - к этому времени должны заработать новые отели и курортные зоны, в которых кто-то должен будет работать. И желательно на уровне, к которому уже стали привыкать россияне, успевшие столкнуться с зарубежным сервисом.

Стала притормаживать экономическая активность регионов: во-первых, в июне индекс РЭА упал на 10% - до 65% (считают в ВШЭ). Это самый низкий показатель с марта 2023-го (61%). Во-вторых, число регионов с преобладанием роста сократилось с 52 до 34. Замедление сказалось прежде всего на строительстве, в меньшей степени - в промышленности и в оптовой торговле.

Но, по мнению Минэка, волноваться не стоит - галопирующий рост экономики по отдельным показателям стал переходить в более плавный, а также важно помнить про эффект высокой базы прошлого года.

Есть мнение, что переломить ситуацию в состоянии либерализация кредитной политики - тем более что сохраняющиеся дефицит кадров и сложности с импортом будут сохраняться и дальше.

Какие ИТ-продукты экспортирует Россия

Минута пугающей статистики: в 2023 году экспорт ИТ-решений снизился на 44-47%. Большую часть экспорта составляет оборудование, за ним – ПО и IT-услуги.

Но, кажется, существующий спад – это следствие переориентации российских экспортеров на Восток. Главными потребителями отечественных решений стали дружественные страны – Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Белоруссия и т. д. Объемы продаж пока скромные, но потенциал оценивается высоко: экспорт только существующих решений в каждую из стран можно будет нарастить в два и более раза. Это при условии, если наша IT-индустрия будет стоять на месте.

Так какие ИТ-продукты – несмотря на все проблемы – пользуются за рубежом наибольшим спросом? Собрали для вас небольшой список:

• Findler – сканер киберугроз от "Ребренди Консалтинг" из Тюменской области. Продукт победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов, основные клиенты – из Узбекистана, под защитой – уже свыше 5 тыс. онлайн-площадок.

• Briskly – магазины самообслуживания, про которые мы уже писали. Компания запустила более 2 тыс. микромаркетов на территории России, Белоруссии и Казахстана.

• Продукты "Брейн Девелопмент" – edtech-компании, которая создает инновационные продукты для обучения детей ИТ-профессиям. Основные экспортные рынки – Киргизия, Казахстан, Узбекистан. С помощью решений компании уже обучаются свыше 70 тыс. детей.

• VR Concept – один из первых VR-разработчиков в РФ. До 2022 года компания сотрудничала со странами Европы, но получалось не очень. Сегодня их основные партнеры – Южная Корея, Индия, ОАЭ и Тайвань. Как итог – список их проектов расширяется и пока что нет ни одного приостановленного.

А всего с 2021 года количество официальных интернет-магазинов в России увеличилось в 7 раз - сейчас в сфере e-commerce зарегистрировано свыше 44 тыс. ИП.

Грядет дефицит?

Банки ОАЭ начали отклонять платежи за технику, которую везут транзитом из Китая в Россию. Доля товаров, параллельно ввезенных в РФ через Эмираты, достигает 30%. Аналогичные меры предпринимает КНР и другие участники процесса параллельного импорта.

Причина – вторичные санкции: их накладывают на участников процесса параллельного импорта. С точки зрения законодательства ЕС и США, они – нарушители санкционного режима. Наложить вторичные санкции на целую страну не могут, а вот на конкретный банк или компанию в ее юрисдикции – вполне.

Угроза эта – не дутая, а вполне себе реальная: с 2022 года со вторичными санкциями столкнулись 494 фирмы. Большинство из них – из КНР, ОАЭ, Турции (расчеты с которой резко сократились), Швейцарии и с Кипра.

Каковы перспективы?

Первый и самый очевидный ответ – это криптовалюты. Но с ними есть одно глобальное ограничение: их статус в КНР – вне закона. Оборот популярных криптовалют разрешен разве что в Гонконге, на всей остальной территории – глухой запрет. При этом РФ уже не раз заявляла о готовности использовать крипту во внешних расчетах. Вполне возможно, что все еще впереди – смотря, как договоримся.

Второй вариант более реалистичный. Речь об удлинении цепочек поставок – эта опция более безопасна для всех участников торгового процесса.

В общем, отвечая на вопрос из заголовка: дефицита не будет. Параллельный импорт целиком на его избежание и направлен.

БПЛА для гражданки. Какие опции доступны бизнесу в 2024?

В 2025 году будет запущен новый нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Что будет представлять из себя наполнение НП – неясно: профильные ведомства сейчас занимаются паспортами новых программ. Одно можно сказать точно: гражданским отраслям экономики будет отведено много внимания.

В РФ и за рубежом накопилось достаточное количество кейсов, где использование БПЛА в производстве, логистике и исследованиях привело к ощутимым результатам:

• Недавно "Газпром нефть" впервые осуществила доставку груза на удаленное месторождение с помощью беспилотника. Результат – существенное сокращение временных и финансовых издержек на логистику

• Сервис доставки еды Ele.me (входит в Alibaba Group) получил разрешение на использование дронов для доставки заказов в промышленной зоне Шанхая – это позволило сократить время доставки до 20 минут

• Администрация Московской области использовала БПЛА для аэрофотосъемки частных домов, что позволило выявить более миллиона незарегистрированных строений и увеличить налоговые поступления на треть

• Компания Zipline успешно использует дроны для доставки медикаментов в труднодоступные районы Африки, совершив более полумиллиона полетов

Во всем, что касается сельского хозяйства, строительства, энергетики, логистики, картографии, безопасности и экологии БПЛА могут принести существенную пользу.

Есть одна проблема. Судя по опросам, бизнес внедрять беспилотники не торопится – многих беспокоят законодательные ограничения и высокие цены. Но, кажется, адекватная проработка нового нацпроекта поможет решить эти проблемы.

Власти решили продлить еще на год упрощенный порядок ввоза иностранных товаров. Это, хотя и ожидаемое решение, но от этого не менее важное - упрощёнка до сих пор критически важна для импортеров, т.к. логистические маршруты постоянно меняются - вслед за коррекцией санкций.

Технически упрощение выглядит следующим образом - маркировка ЕАС может наноситься уже после попадания товара в страну - а не до, как в классической ситуации. Также появляется возможность получать на многие товары вместо сертификата соответствия действующую полгода декларацию. Разница в бумажка есть, и еще какая - если декларация стоит около 10 тыс. рублей, то сертификат - до 3 млн.

В общем, взрывного роста цен на десятки, если не сотни товаров, не произойдет.

Дайджест: самые важные события ритейла за последнюю неделю

1. Хороший кейс, как свободно развиваться в условиях кадрового дефицита: "ВкусВилл" запустил круглосуточные магазины без продавцов. На текущий момент открыто около 30 магазинов – попасть в них можно, отсканировав QR-код на двери

2. Российское вино продолжает делает успехи: по итогам I полугодия 2024 оно заняло уверенное второе место по продажам. Оно обогнало Францию, уступив лишь Италии

3. Парадокс: проблемы в расчетах с Турцией продолжаются, но их бизнес продолжает выходить на российский рынок. За последнее время в РФ количество fashion-брендов из Турции увеличилось в два раза. Видимо, им удобнее работать сразу в РФ, чем мучиться при трансграничных переводах

4. Маркетологам на заметку: треть онлайн-покупок россияне совершают с рабочего места. Еще треть смотрит обзоры на товары, прежде чем делать покупки, а 35% – ложатся/садятся на диван

5. Во всех магазинах РФ запустят блокировку просрочки и фальсификата воды и молока. Свыше 90 тысяч торговых точек механизм уже запустили, и результаты – впечатляющие: С 1 мая было заблокировано порядка 35 млн л нелегальной молочки и 34 млн л воды. Очередная победа маркировки

Пенсионеры, ваш выход!

В 2024-м работодатели стали предлагать работникам пенсионного возраста зарплаты на 40% выше, чем в прошлом году (теперь средняя з/п - уже в районе 67 тыс. руб.). А спрос на такие кадры вырос на сотни процентов. На самые высокие оплаты можно рассчитывать в сфере доставки, грузоперевозок и логистики - более 110 тыс. руб. в месяц. И именно там и ждут пенсионеров больше всего - 11% размещенных вакансий приходится как раз на эту сферу. Чуть меньше (100 тыс.) готовы платить за выполнение ремонтных работ .

❔Что происходит с экономической активностью в регионах?

👆На графике показываем динамику валового регионального продукта в 2022*

• Напомним, в 2022 российский ВВП снизился на 1.2%

• В ВРП не учитывается добавленная стоимость, созданная в результате мультирегиональной деятельности, – поэтому ВВП в строгом смысле не является суммой ВРП

* Последние доступные данные от Росстата, опубликованные весной 2024

@xtxixty

В июле уровень безработицы вновь побил минимальный рекорд (2,4%).

А вот в структуре занятости за год произошли заметные изменения: во II квартале занятость выросла почти на 0,9 млн рабочих мест (на 110 тыс. - в добыче, обработке и с/х), на 400 тыс. - в неторгуемых сферах и на 340 тыс. - в госсекторе.

Что важно - оборона и безопасность перестали быть драйверами роста занятости в госсекторе.