Прочитали статью McKinsey про будущее ИИ в страховой индустрии. Из множества цифр, тезисов и фактов выбрали самое главное.

🟡Эпоха экспериментов заканчивается. Конкурентный бизнес должен внедрять ИИ во все процессы. При ИИ-зации половину ресурсов нужно направить на т.н. change management — управление изменениями.

🟡ИИ умеет не только быстро обрабатывать документы. Он может симулировать эмпатию, писать письма лучше сотрудников и взять на себя часть HR-функционала.

🟡Нужно не просто ждать отдачу инвестиций: с высокой вероятностью ROI на короткой дистанции будет печальным. Нужно менять и весь бизнес, и собственное мышление.

🟡Внедрение ИИ у страховщиков помогло на 10-20% повысить успешность новых агентов и конверсию продаж, увеличить премии на 10-15%, снизить затраты на привлечение клиентов на 20-40% и повысить точность обработки претензий на 3-5%.

🟡У лидеров страхового рынка гибридный подход: они покупают стандартные решения, но разрабатывают сами то, что требует уникального бизнес-опыта.

🟡В основе всей ИИ-трансформации — датасеты высокого качества и внутренние знания, компетенции и экспертиза бизнеса.

🟡Большинству компаний грозит "пилотный ад" — ИИ-проекты будут запускать, но их не будут доводить до конца. Успеха добьются те, кто из этого вырвется.

🟡В общем, позиция McKinsey — если не внедрить ИИ сейчас, то завтра можно безнадёжно отстать. Есть над чем подумать, есть с чем поспорить.

На зарубежных рынках страховщики уже разрабатывают свои решения или покупают стартапы. На российском — если и внедряют, то только для рутинных задач.

☂️ Страховой случай

ИИ-стартапы в страховании собирают инвестиции.

"Страховой случай" уже рассказывал, как ИИ меняет рынок страхования. Индикатором проникновения технологии не только стратегии зарубежных страховщиков, но и успехи стартапов.

На днях канадский Quandri получил $12 млн финансирования. Раунд возглавила инвесткомпания Framework Venture Partners, и к нему присоединились фонд Intact Ventures и уже действующие инвесторы проекта FUSE и Defined Capital.

Quandri был запущен в 2021 году, и его фаундеры делали фокус на автоматизации рутинных задач. Позже они сконцентрировались на страховом рынке — начали с продлении договоров.

Сейчас проект позиционирует себя как платформу для интеллектуального обновления: от автоматизации рутины, с которой всё начиналось, до HR-процессов и удержания талантов.

Как пишет сам про себя канадский стартап,их ПО помогает удерживать клиентов, повышать их вовлеченность и доход бизнеса. Метрик они не приводят, только цитату довольного клиента — американской HomeServices Insurance.

Quandri решает важные для нашего бизнеса задачи. Их платформа искусственного интеллекта помогла нам работать эффективнее, улучшить взаимодействие с клиентами и сосредоточить наши команды на более ценной работе.

Quandri планирует нанять более 40 новых сотрудников к концу 2025 года, чтобы улучшить процессы и продолжить экспансию среди клиентов-страховщиков.

☂️ Страховой случай

Застрахуйся от хакеров

Тема страхования в IT-секторе получила интересное развитие. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), дочерняя структура ЦБ, теперь включает в покрытие по перестрахованию имущества риски поломки оборудования и перерыва в производстве, вызванные киберинцидентами. Об этом сообщает «Ъ».

На фоне продолжающейся эпидемии кибератак это выглядит как важная инновация. До сих пор страховщики, как правило, не покрывали подобные риски в рамках традиционных имущественных договоров.

Однако появление таких услуг может иметь и негативные последствия для общего уровня кибербезопасности. Есть опасения, что многие компании предпочтут инвестировать в страхование, а не в реальное усиление своих систем информационной безопасности.

Поэтому, чтобы эта отличная инициатива не обернулась трагедией, условия страхования должны быть достаточно жёсткими📌

™️ СофтТех

В первой половине 2025 года "Ингосстрах" выплатил 85,1 млрд рублей, что на 5 млрд рублей меньше аналогичного периода 2024 года.

🟡Чистая прибыль в I п. 2025 года — 8,4 млрд рублей, снижение в 1,8 раз год к году.
🟡Выручка — 99,3 млрд рублей, снижение на 5 млрд рублей год к году.

В первом квартале 2025 года в компании отмечали падение чистой прибыли в 11 раз год к году — с 7 млрд до 633 млн рублей.

Тогда страховщик объяснил падение переходом на стандарт МСФО 17 и переоценкой валютных активов.

☂️ Страховой случай

Елена Перфильева назначена гендиром "Сбер Страхового брокера". В фокусе нового гендира — цифровая трансформация.

Как сообщает вице-президент Руслан Вестеровский, кроме задач по обновлению бизнес-модели перед новым гендиром ставят цель технологизации операционных и клиентских процессов, в т.ч. с помощью GigaСhat и новых подходов к разработке.

Ранее Перфильева руководила страховой вертикалью в "Банки.ру", а до этого — в крупных финтех и страховых проектах, включая международные.

До Перфильевой около года и.о. был Олег Касин — финансово-административный директор "Сбер Страхового брокера". До этого должность занимала Валентина Скляр, которая в августе 2024 года стала гендиром алтайского курорта "Манжерок".

☂️ Страховой случай

"Двадцать первый век" первый по отсутствию жалоб.

Тут на днях ЦБ выпустил очередной рэнкинг: считали жалобы автовладельцев на страховщиков ОСАГО за 2024 год.

Для тех, кому интересно, методология такая:

🟡в рейтинг попали те компании, на которые были обоснованные жалобы физлиц на страховщиков;

🟡главный индикатор — отношение числа жалоб к каждым 10 тыс. договоров;

🟡отдельно ранжировали компании с базой более и менее 2 млн договоров ОСАГО — получили два рейтинга;

🟡компании распределены от большего к меньшему — чем больше жалоб, тем выше компания в рэнкинге.

Теперь про результаты:

▶️Среди крупняка с базой от 2 млн договоров в топе по числе жалоб СОГАЗ (индекс 0,35077), а меньше всего жалоб из 11 компаний получила "Астро-Волга" с индексом 0,02578.

▶️Что касается компаний с базой до 2 млн договоров, то тут разрыв куда показательнее.

🟡Больше всего жалоб прилетело казанскому "Талисману" — более 750 жалоб на 10 тыс. договоров. Для контраста, сразу за ним — "Спасские ворота" (входит в холдинг "Глобалстрой Инжиринг") с индексом почти 10,8.

🟡Меньше всего жалоб получила "Двадцать первый век" с индексом 0,03718. Компания также заняла второе место среди всех страховщиков в рэнкинге.

Что касается последней компании, "Двадцать первый век" улучшила за год свои показатели. В 2023 году компания занимала только пятое место по наименьшему числу жалоб с индексом 0,04910.

Замгендира Дмитрий Смирнов считает, что сокращать число жалоб в массовом сегменте ОСАГО им помогает чёткое регулирование убытков.

Данный ренкиг ЦБ считаем очень полезным руководством для потребителей страховых услуг. Индикатор риска помогает автовладельцам с покупкой полиса ОСАГО принимать взвешенные решения.

☂️ Страховой случай

Рекордные дивиденды выплатили страховщики за 2024 год — около 176 млрд рублей, что в полтора раза больше выплат за 2023.

Это связано с ростом чистой прибыли: по итогам 2024 года она достигла 463 млрд рублей — рекордные показатели по данным НКР.

По прогнозам, рост продолжится и в 2025 году, но будет не таким резким.

В топе компаний во выплатам — страховщики, которые входят в банковские группы:

🟡"Т-страхование" — 41 млрд рублей (чистая прибыль: 30 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование жизни" — 30 млрд рублей (38 млрд рублей);

🟡"РЕСО-Гарантия" — 22 млрд рублей (45 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование" — 22 млрд рублей (17 млрд рублей);

🟡"Совкомбанк страхование жизни" — 12 млрд рублей (14 млрд рублей);

🟡"Русский Стандарт Страхование" — 4,3 млрд рублей (4,6 млрд рублей);

🟡"Сбербанк страхование" — 4,1 млрд рублей (23 млрд рублей);

🟡Группа "Ренессанс Страхование" — 3,3 млрд рублей (11 млрд рублей).

Что касается сегментов страхового рынка, в каждом из них наблюдается своя динамика.

▶️Non-life:

— чистая прибыль в 300 млрд рублей, рост на 53% год к году;
— дивиденды выросла в два раза — до 116 млрд рублей;
— коэффициент выплат вырос на 9 п.п. — до 39%;
— рост обеспечили доходные активы и инвестиции — доходы от них выросли на 53% год к году.

▶️Жизнь:

— чистая прибыль выросла только на 1% — с 93 до 94 млрд рублей;
— переход на МСФО 17 снизил дивиденды на 7% — до 51 млрд рублей;
— коэффициент выплат упал на 5 п.п. — до 54%.

▶️ОМС:

— чистая прибыль выросла на 20%, до 8,9 млрд рублей;
— выплаты по дивидендам подскочили аж на 123% — до 9 млрд рублей;
— коэффициент выжали в два раза — до 101%;
— рынок ориентирован на дивиденды и извлечение прибыли, инвестпроектов ждать не стоит.

▶️Перестраховщики демонстрируют рост чистой прибыли почти в девять раз — на 783%, до 59,9 млрд рублей.

☂️ Страховой случай

Первый — страховой и цифровой.

СОГАЗ, Мосметро и ВТБ провели первую страховую выплату в цифровых рублях. Платëж был тестовый, так что страховой случай не наступал.

Проверили работу автоматических рассчëтов. Смарт-контакт, который интегрировали в ДБО-систему ВТБ, уже содержал все условия договора.

Выяснили, что все плюсы цифрового рубля на месте — ущерб рассчитывается онлайн, выплаты приходят за один день.

Будущее уже близко: все бы выплаты так рассчитывали.

☂️ Страховой случай

"АльфаСтрахование" к середине недели подсчитали выплаты на коллапс в аэропортах на выходных — выплатят 15 млн рублей.

Зафиксировали 4,2 тыс. случаев, 1,5 тыс. уже получили компенсацию, 500 человек сообщили самостоятельно.

В Москве 19-20 июля отменили около 300 рейсов, сотни задержали — и всё это в разгар сезона отпусков. В понедельник и вторник проблемы и задержки продолжались.

Отметим, что проблемы были не только у вылетающих из Москвы, но и у тех, кто ждал рейсы в столицу. Как и с ситуацией 5-6 июля, по цепочке это затронуло многие направления.

Страховщик решил, что это повод сообщить, что он наладил систему автоматических выплат — пассажиру часто даже не нужно сообщать о страховом случае, сами отслеживают.

Удивительно, но, возможно, эти сообщения смогут подстугнуть спрос на на авиастраховки на парочку процентных пунктов.

Ранее ☂️ Страховой случай направил запрос о выплатах пассажирам также в объединённую пресс-службу "Т-Банка", чтобы узнать статистику "Т-Страхования".

Ответа мы не получили.

UPD на 12:00 по GMT+3.

"АльфаСтрахование" сообщает, что они обновили прогнозы по выплатам — до 33 млн рублей. Обновили также информацию по задержкам.

Полётное расписание авиакомпаний ещё продолжает меняться вследствие ограничений, которые вводились на выходных.

Как результат, мы увеличиваем прогноз по этим событиям: общее число зафиксированных нами страховых случаев (риски задержки, отмены и перенаправления рейсов) выросло до 8230.

3580 человек уже получили выплаты, а общий прогноз возможных выплат по задержкам рейсов 19-20 июля составляет до 33 млн рублей.

В топе медиарейтинга за июнь 2025 от SCAN Interfax — страховые подразделения банков.

Другие интересные инсайты.

🟡Резко выросли упоминания "Астро-Волги" — в 132 раза, до 9,67 млн. Вероятно, это связано с новостями про ОСАГО и каско.

🟡СОГАЗ нарастил индекс заметности в 2,5 раза месяц к месяцу. У других компаний Колебания не превышают по модулю 100%.

🟡"Гардия" с низкой базы увеличила число упоминаний в 23 раза — до 139. Компанию упомянули в контексте увеличения премий по страхованию юрлиц в I кв. года.

🟡"АльфаСтрахование-Жизнь" увеличила охват аудитории в 61 раз (до 6,2 млн), упоминания — в 52 раза к месяцу. Вероятно, из-за новости ЦБ о премиях за I кв. 2025 года.

🟡"СОГАЗ-Жизнь" повысил охваты в 85 раз — до 1,2 млн. Инфоповоды также касаются сбора премий — в т.ч. об увеличении премий за I кв. в два раза год к году.

☂️ Страховой случай

Страхование от восстания машин — не фантастика, а реальность стартап-мира.

Проект Artificial Intelligence Underwriting Company (AIUC) поднял посевной раунд на $15 млн от ряда инвесторов, в числе которых таких бизнес-ангелы, как соучредитель Anthropic (один из конкурентов OpenAI) Бен Манн.

Цель проекта — создать инфраструктуру страхования, аудита и сертификации, необходимую для безопасного внедрения ИИ-агентов в корпоративной среде.

Фреймворк, который предлагает компания, должен не просто страховать от рисков. Задача стартапа — создать рыночные стимулы для внедрения ИИ-агентов: продвинутые нейросетевые решения, которые могут быть заточены на решения задач бизнеса. Про применение ИИ у страховщиков мы говорили.

Например, если ИИ-агент случайно раскрывает персональные данные клиентов или финансовый ИИ-агент неправильно озвучивает условия договора, AIUC покрывает эти убытки и обязательства для клиента своего клиента. Короче, у компаний появляется буфер для "глюков" агентов.

У стартапа большие амбиции. Они считают свой стандарт AIUC-1 аналогом "облачного" SOC-2 для страхования облачной инфраструктуры. В своё время этот стандарт повысил проникновение облаков в корпоративную среду.

Раунд инвестиций — своего рода манифест. Ранее стартап развивался скрыто.

☂️ Страховой случай

Полисы-пустышки. Главное из материала "Известий" — "Полис-витамины: треть страховщиков продают неэффективные продукты".

🟡По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), треть участников страхового рынка продают продукты с низкой клиентской ценностью, т.е. выплаты по ним ниже 10% сборов (в среднем по рынку — 50%).

🟡Из 131 участника страхового рынка 40 (27 страховщиков и 13 обществ взаимного страхования) показали выплаты ниже 10%. Совокупный объем собранных премий у этих участников — 22,8 млрд рублей, а выплат — всего 600 млн млрд рублей.

🟡16 компаний из списка вообще не выплатили ни рубля по своим полисам за отчетный период, что де-факто доказывает нулевую ценность для клиента.

🟡Но причиной низких выплат может быть также незрелость портфеля, малое число договоров у небольших компаний, формат работы — например, если это общество взаимного страхования.

🟡Некоторые продукты работают так, что наступление страхового случая по ним маловероятно, но они создают буфер безопасности. К ним относятся медстраховки в турах или страхование ипотеки.

🟡Покупателям неэффективных полисов часто бывает сложно получить страховое возмещение. Одна из причин — слабая их осведомлённость об условиях.

🟡Играет роль и навязывание услуг через посредников, например, — через банки при оформлении кредита. В этом случае задача регулятора — сделать коммуникацию более прозрачной.

☂️ Страховой случай

СОГАЗ выполнит обязательства по договору с "Ангарой".

Все пассажиры Ан-24, который потерпел крушение сегодня утром в 15-16 км от Тынды (Амурская область), были застрахованы по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП).

В СОГАЗе сообщили, что ожидают окончания спасательной операции и готовы выполнить свои обязательства.

За причинение вреда жизни (гибели) полагаются выплаты от 2,025 млн рублей за каждого пассажира. По предварительным данным, из 43 пассажиров выживших нет. На борту были также четверо членов экипажа и два сотрудника "Ангары".

☂️ Страховой случай

Природные бедствия дорого обходятся страховщикам.

Согласно новому отчёту Gallagher Re, за шесть месяцев ущерб от катаклизмов стоил страховым компаниям $84 млрд, $40 млрд из которых пришлись на январские пожары в Южной Калифорнии (США).

Это почти рекордная цифра — самая большая сумма в 2011 года, когда убытки страховых достигли $136 млрд. Аналитики прогнозируют, что к концу года страховые заплатят за климатический ущерб по крайней мере $100 млрд.

Менее $10 млрд пришлось на выплаты из-за стихийных бедствий за пределами США. Самым разрушительным событием было апрельское землетрясение в Мьянме и Таиланде в апреле. По данным аналитиков, суммарный ущерб после обработки всех заявлений достигнет $1 млрд.

Это второй случай с 2006 года, когда ущерб за пределами США был меньше $10 млрд.

Отсюда возникают сомнения, правомерно ли делать вывод о глобальных климатических изменениях, как это делают Gallagher, только лишь по этим выплатам.

☂️ Страховой случай

Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе под Тындой.

🟡Семьи погибших пассажиров получат по 5 млн рублей: 2,025 млн — от СОГАЗа, 2 млн — от перевозчика и 1 млн — от региональных правительств.

🟡Экипаж был застрахован "Согласием" по программе добровольного страхования от несчастного случая:

— для инженеров сумма страхового покрытия 1 млн рублей на полис;

— у командира, второго пилота, бортмеханика и бортпроводника лимит — 2,025 млн рублей.

По уточнëнным данным, на борту было 48 человек. Никто не выжил.

☂️ Страховой случай

СОГАЗ отбился от ОЭМК им. Угарова.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова (ОЭМК) — входит в холдинг "Металлоинвест" — проиграл спор со страховщиком на 7,3 млрд рублей:

— комбинат вложил в ремонт оборудования 117 млн рублей;
— из-за простоя оборудования претерпел убытки в 7,2 млрд рублей;
— убытки в 760 млн рублей от увеличения длительности плавки.

🟡Дело в том, что ОЭМК пострадал от скачка напряжения из-за аварии на ЛЭП Курской АЭС в августе 2022. Комбинат считает, что случай — страховой, т.к. связан с неисправностью элементов источников питания.

🟡Но СОГАЗ в трёх инстанциях доказал, что причина аварии — теракт, и значит, что случай не попадает под полис комбината. Козырем стало заключение ФСБ о причинах аварии.

Юристы считают, что шансов у ОЭМК получить выплаты мало.

Более того, это системная проблема: объектам на приграничных территориях (Курск, Белгород) сложно получить выплаты по действующим полисам, а новых клиентов, очевидно, страховщики не жалуют. Местные ещё стараются идти навстречу друг другу, но получить выплаты всё ещё сложно.

☂️ Страховой случай

"АльфаСтрахование" также выплатит по 1 млн рублей родственникам троих погибших пассажиров, у которых был полис добровольного страхования.

Родственники погибших получат эту сумму в дополнение к другим выплатам.

☂️ Страховой случай

Без агента никуда. Внедрение ИИ в страховании связно не только с бустом, но и с опасениями — что будет с агентами?

В Forbes вышла статья о человекоцентричности в страховании — что личный опыт не менее важен в эпоху технологий.

🟡Исследование Accenture показывает, что 49% клиентов страховщиков хотят поговорить с консультантом-человеком. Только 12% предпочитают автоматизированные услуги, а 7% — чат-бота.

🟡В мультикультурных сообществах, где часто опора идёт на личное доверие, агентская модель работает особенно хорошо.

🟡Стартапы в сфере InsurTech — технологий страхования — часто стремятся исключить агента из модели, чтобы сократить издержки. Но появляются иные проекты, например, Honeycutt Insurance.

🟡 Авторы считают, что страхование — инструмент накопления капитала. В частности, страхование жизни с указанием бенефициаров — возможность защитить интересы наследников клиента.

🟡Персональный подход помогает привлекать новых клиентов, например, из среднего класса и меньшинств. В частности, авторы отметили рост интереса афроамериканцев к страхованию жизни.

🟡По данным McKinsey, 71% клиентов ждут от страховщиков персонального обслуживания, 76% — расстраиваются, если его не получают. А расстроенный клиент платит меньше, оно вам надо?

🟡По этой причине авторы статьи призывают выстраивать бизнес вокруг личного опыта. Хороший агент, который умеет к себе расположить, даст фору любой технологии.

☂️ Страховой случай