Telegram Web
Ритейл-дайджест: главные события начала августа

1. "Яндекс Лавка" осваивает розницу: сервис заказа еды и продуктов на дом открыл свой первый офлайн-магазин (Пресненский район, город Москва). В ассортименте – более 3 000 позиций разных категорий, то есть получился стандартный такой супермаркет. Главный вопрос – цены: при заказе на дом они стабильно выше розничных, а что ждет нас в офлайне – пока не понятно.

2. Чтобы понять, какую нишу доставок еды занимать, просто посмотрите, чем люди "заедают стресс" – благо, такие данные у нас теперь есть: 36% россиян борются с тревожностью с помощью еды, при этом большинство (40%) предпочитает сладкое. Самые популярные способы получения еды – доставка пиццы (41%) и японской еды (33%). Меньшинство готовит самостоятельно – 20%.

3. "Ашан" продолжает развиваться на поприще ESG. В этот раз сеть запустила производство бумажных пакетов замкнутого цикла: для этого они договорились с Полотняно-заводской мануфактурой – последние будут получать и перерабатывать отходы компании. Сам по себе эко-ассортимент у "Ашана" появился раньше – пакеты из кукурузного крахмала, шопперы, крафтовые пакеты и пр.

4. Ответственность маркетплейсов за контрафакт могут расширить – об этом РАТЭК недавно попросил Минпромторг. Предложили интегрировать базы МП и с реестрами Роспатента – все для того, чтобы не злить правообладателей и обезопасить покупателей. Это мы одобряем.

5. Пиво продолжает доминировать: в первом полугодии 2024 продажи напитка выросли на 12,8% в денежном выражении, и на 4,8% – в объеме. Среди прочих алкогольных напитков пиво составляет 82,9% рынка по объему продаж и 42% в денежном выражении.
Промдайджест: самое интересное за две недели

1. Производство зарубежных автомобилей постепенно стягивается в РФ: на Петербургском заводе Hyundai (где сегодня производят Solaris) начали собирать китайские кроссоверы GAC GS3 и GS8. Примечательно, что завод, кажется, самостоятельно договорился с китайцами. Будем надеяться, что это лишь начало – утильсбор платить не придется.

2. Импортозамещение в пищевой промышленности идет с хорошими темпами: за четыре года доля импорта оборудования снизилась с 66% до 47%. Самые высокие темпы – в производстве животноводческой и холодильной техники, на очереди – птицеводство, виноделие и хлеб.

3. Самые высокие зарплаты в промышленности – в транспортном машиностроении (средняя з/п – 81 376 рублей). Следом идет добыча (72 000 руб.), производство оборудования и станков (69 000 руб.), металлургия и энергетика (67 000 руб.).

4. Россия заняла восьмое место в списке стран с наиболее развитой обрабатывающей промышленностью. Примечательно, что топ этот – британский, и РФ в нем стоит выше, чем само Соединенное Королевство.

5. Производство парфюмерии ставит новые рекорды: по итогам первого полугодия выпуск в России составил 51,6 млн флаконов – самый высокий показатель с 2021 года (данные "Честного знака"). Тот случай, когда остановка импортных поставок очень быстро пошла на пользу.
В России экспорта всё больше, чем импорта

Положительное сальдо внешней торговли в I полугодии 2024-го выросло на 16,2% год к году (до $76,7 млрд). Экспорт снизился на 0,4%, импорт - на 8,1%.

Региональные тренды всё те же: экспорт в Европу продолжил сокращаться, а в Азию и Африку - расти (на 8,5% и 23,5% соответственно).

Импорт при этом сокращается по обоим направлениям: ввоз из Азии упал на 4,8% (во многом из-за проблем с расчетами со стороны Китая на фоне опасения вторичных санкций), из Европы - на 14,1%, а Америки - на 15,8%.
Кто, что и как потребляет в России – исследование

Тут РОМИР измерил динамику потребления в РФ – посчитал ключевые тенденции и изменения. Мы с этим исследованием ознакомились и теперь делимся самыми интересными инсайтами.

• Главные торговые сети по охвату аудитории (то есть по количеству людей, что хотя бы раз покупали там что-либо) – это "Пятерочка", "Магнит у дома", "Fix Price". Следом за ними – маркетплейсы Ozon и Wildberries.

• Торговые сети откусили ЦА разного возраста. Главная площадка для зумеров – Ozon. У более старших поколений синий маркетплейс – стабильно на третьем месте, а на первом неизменно находится "Пятерочка". Интересно, что аудитория 65+ практически не пользуется ВБ.

• Средний чек за два года практически не вырос: в I квартале 2022 года он составлял 1 127 рублей, в этом году – 1 269.

• Покупатели реагируют на рост цен. В свете инфляции потребители готовы отказаться от покупки дорогих товаров: автомобили, ювелирка, недвижимость, смартфоны и (неожиданно) системы нагревания табака – главные "отказные" категории. Примечательно, что в первой десятке упоминается и алкоголь.

• На чем покупатели экономить не собираются – так это на продуктах питания, лекарствах, фруктах и средствах личной гигиены.

• Инструменты борьбы со стрессом (который испытывают 36% потребителей) тоже могут быть интересны бизнесу. Самые популярные способы – это вкусная еда и правильное питание, БАДы, спец. лекарства и покупка новых вещей. В зависимости от того, ритейлер вы, селлер или фармацевт – представление об этом стоит иметь.
"Яндекс Маркет" движется к тому, чтобы отменить постоплату – на прошлой неделе она разрешила владельцам ПВЗ не работать с такими заказами. В это же время Ozon вернулся к тестам pay later системы, а в WB она есть, но доступна не всем.

В чем проблемы с постоплатой?

Те, кто забирают у клиентов возможность платить наличными/картой на месте исходят из понятных мотивов. Работа с постоплатными заказами – это сложности в первую очередь для владельцев ПВЗ. Вот основные минусы:

• Дополнительные траты – стартовые (нужно купить терминал, кассовый аппарат и т. д.) и постоянные: за эквайринг надо платить комиссию в районе 2% – весьма неприятно.

• Время. Чтобы не нарушать 54-ФЗ, работник ПВЗ должен заполнять чеки и работать с дополнительными сервисами (подписка на которые – не бесплатная) – все это тратит лишнее время и мешает оптимизации. Прибавьте к этому обучение сотрудников – без постоплаты оно пройдет быстрее.

• Инкассация, своевременная передача средств центральному офису, банковские задержки – это головная боль для партнеров, избавиться от которой возможно просто отменив постоплату.

При этом возможность расчета на месте – это УТП "Яндекс Маркета" и партнеров, что от нее не откажутся. Цифры говорят, что число клиентов в таких ПВЗ растет на 11%, средний чек – больше чем на 30%. Потому МП продолжают осваивать другие способы расчета, а для профилактики нежелательных ситуаций (например, когда у клиента на карте недостаточно средств) они вводят лимиты.
Forwarded from Банкста
В Москва Сити кончились свободные площади для магазинов, услуг и кафе. NF Group сообщила, что за первое полугодие 2024 года выявлен рекордно низкий уровень вакантности торговых площадей за последние пять лет. Доля свободных площадей снизилась до исторического минимума в 5,8%, что на 5% ниже показателя аналогичного периода 2023 года. Эксперты прогнозируют стабилизацию этого показателя на уровне менее 6% к концу года, учитывая отсутствие нового предложения на рынке. @banksta
Краткая история екома: от альбома Стинга до яхты за $140 млн

Пара фактов:

• Самая первая защищенная покупка, совершенная онлайн, состоялась в 1994 году. Тогда житель Филадельфии купил альбом Sting "Ten Summoner's Tales" за $12,5

• Спустя 11 лет была совершена самая дорогая покупка в истории екома: бизнесмен Марк Кьюбан купил яхту за $140 млн на eBay

• Сегодня объем рынка онлайн-ритейла составляет почти $6,5 трлн

Как еком этого достиг?

Как правило, в развитии международной онлайн-торговли выделяют несколько основных этапов:

1. 1990-е – рождение основных гигантов. Первым (в 1994 году) запустили сайт Amazon, спустя год – онлайн-аукцион eBay. Относительно быстро подоспели и наши веб-предприниматели: в 1998 году был основан маркетплейс Ozon, в 1999 – китайская компания Alibaba.

К концу этого периода объем глобальной онлайн-торговли уже составлял $150 млрд.

2. 2000-2010-е – становление. Взрывной рост на время остановил крах доткомов в начале нового века, но в 2005 темпы возобновились. Уже в 2012 объем глобального рынка составлял $1 трлн. Главные драйверы роста – кратный рост интернет-аудитории и распространение смартфонов: теперь совершать покупки можно было из любой точки земного шара.

3. Ковид и новые вызовы. Пандемия поменяла все: некогда миллиардная индустрия уже в 2021 году составила $5 трлн. Тогда же окончательно вырисовались основные лидеры рынка: 1) страны – Китай, США и Япония; 2) компании – Amazon, Alibaba, Pinduoduo.

Россия в первую десятку стран/компаний не попала – все из-за меньшего потребительского рынка (140 млн человек в РФ против 1,5 млрд в КНР) и санкций. Но по темпам роста продаж и посещению сайтов МП наш еком – один из лучших в мире.

В перспективах отечественной торговли не сомневается никто. А вот регулирование рынка со временем стало проблемой – все-таки, правила розницы здесь неприменимы. Впрочем, рост продолжается несмотря ни на что, и вряд ли остановится в ближайшие годы.
Доля дружественных стран во внешней торговле – 80%

Смотрим, как изменилась (и изменилась ли) с января структура внешнеторгового оборота РФ.

Спойлер – изменения есть.

Экспорт

Стремительное увеличение "дружественной доли" (напомним: еще в январе она составляла 75%) произошло в первую очередь за счет роста экспорта – он вырос на 11,5% год к году до 21,7 трлн рублей без учета стран ЕАЭС.

По сравнению с январем, сильнее всего выросла доля азиатских (на 4%) и африканских (на 1%) стран. Доля Европы упала на четверть и составила 15%, Америка (3%) и Океания (0%) – без изменений.

Импорт

Вопреки тревожным новостям о том, что компании продолжают разрывать торговые отношения с Россией, структура импорта с января практически не изменилась. На 1% вырос импорт из Азии, на тот же процент снизился ввоз из Европы.

Опять-таки, несмотря на проблемы с расчетами, большое количество стран ЕС даже наращивает торговлю с РФ. Португалия, Германия, Ирландия, Кипр, Латвия, Нидерланды и Чехия – те страны, которые за последние 1,5 года увеличили экспорт в Россию.

Поэтому кажется, что каких-то критических изменений и дефицитов на российском рынке все же не предвидится.
На рынке подержанных автомобилей – дефицит. Что это значит?

У текущих проблем с импортом есть неочевидный, но важный эффект: развитие вторичных рынков. Спрос на подержанные автомобили, который начал расти на фоне возобновившихся разговоров о возможном повышении утильсбора – очередное тому подтверждение.

Из-за проблем с расчетом и ростом сборов официальным салонам перестало хватать ликвидных автомобилей, и потребители массово обратились ко вторичному рынку – там продавцы отреагировали быстро, и число активных объявлений быстро взлетело на 36%.

Число желающих так и продолжило расти, а подержанных машин больше не стало: в итоге сегодня спрос превышает предложение в среднем на 5%.

Несмотря на очень осязаемый потолок в развитии рынка б/у-товаров, классифайды – площадки, где эти товары продаются – от этого только выигрывают. И повышенный трафик на сайтах вроде Auto.Ru/Avito/Drom привлекает туда реселлеров – челноков, которые продают не только вторичку, но и вполне себе свежие товары.

Для понимания – пара недавних новостей о том, на какие еще товары "не от дилеров" вырос спрос:

Мотоциклы – рост на 9% год к году

Смартфоны – на 31%

Бумажные книги – 24%

Серый импорт никто не отменял и отменить в ближайшее время, скорее всего, не сможет. Поэтому реселлеров будет становиться лишь больше, классифайды продолжат развиваться, а у розницы и онлайн-ритейла появится еще одна жизнеспособная альтернатива. Посмотрим, во что это выльется.
Рейтинг креативных российских регионов РФ

ЕБИТДА представляет рейтинг креативных регионов.
Это рейтинг, который оценивает регионы РФ по количеству субъектов МСП, занятых в креативных индустриях - производство кино и видео, ТВ и радио, культура, отдых и развлечения.

Данные взяты из единого реестра МСП от ФНС: до нас своими подсчетами делились правительства отдельных регионов, но полный топ в открытый доступ еще не выкладывали. Исправляем эту ситуацию.

Главные итоги по итогам подсчетов:

1. Уровень развития креативной сферы в целом соответствует уровню развития бизнеса и благосостоянию регионов (в лидерах - Москва, Питер и Мособласть). Притом в последние годы население активно переезжает на юг (Краснодар, Самара и т.д.): в итоге эти территории развиваются с темпами, опережающими федеральные.

2. Сегодня бизнес, работающий в сфере креативных индустрий, может рассчитывать на субсидии – в среднем на 500 000 рублей (например, за выход на маркетплейсы, как в Московской области). Фин. поддержка, услуги центров "Мой бизнес" и другие меры проекта "Малое и среднее предпринимательство" создали условия, при которых КИ ежегодно растут на 10%.

3. К 2030 году долю креативных индустрий в экономике хотят увеличить до 6%, так как КИ в регионах:

• Повышают инвестиционный и и туристический потенциал

• Улучшают качество жизни населения

• Создают рабочие места

• Улучшают благоустройство и развивают другие сектора экономики (питание, стрит-ритейл, спорт и логистика)

• Повышают спрос на жилье в районе точек притяжения
2025/09/13 10:18:24
Back to Top
HTML Embed Code: