Очередной сигнал охлаждения экономики: средняя стоимость предложения подержанных автомобилей устойчиво снижается.
Цены пока не самые приятные – в среднем 1,47 млн рублей за машину – но тренд довольно очевиден: это на 3,4% меньше прошлогоднего уровня и (скорее всего) это только начало – структура вторичного рынка продолжит смещаться в сторону бюджетных товаров. Ждать, что в стране станет больше иностранных автобрендов, не приходится.
Хорошая новость в том, что спрос, наконец, начал уверенно тормозить: траты из месяца в месяц растут все медленнее, а денег во всевозможных "кубышках" (сберегательных, накопительных и фондовых счетах) становится больше – это на случай, если покажется, что у россиян стало меньше денег: их – судя по отчетам ЦБ и коммерческих банков – стало больше, просто тратить их начинают рациональнее.
Но спрос, конечно, не единственный фактор: санкции, параллельный импорт, изоляция денежных средств России от иностранных рынков – все это подгоняет инфляцию, и простым "затягиванием поясов" ситуацию не исправить.
Справедливо будет посмотреть на это и с другой стороны: инфляция пока не замедляется => ключевая ставка будет высокой (по разным оценкам – до весны 2025 года) => проценты по вкладам будут расти => россияне будут вкладывать в банки все больше денег, поддерживая экономику и защищая свои финансы от обесценения.
Цены пока не самые приятные – в среднем 1,47 млн рублей за машину – но тренд довольно очевиден: это на 3,4% меньше прошлогоднего уровня и (скорее всего) это только начало – структура вторичного рынка продолжит смещаться в сторону бюджетных товаров. Ждать, что в стране станет больше иностранных автобрендов, не приходится.
Хорошая новость в том, что спрос, наконец, начал уверенно тормозить: траты из месяца в месяц растут все медленнее, а денег во всевозможных "кубышках" (сберегательных, накопительных и фондовых счетах) становится больше – это на случай, если покажется, что у россиян стало меньше денег: их – судя по отчетам ЦБ и коммерческих банков – стало больше, просто тратить их начинают рациональнее.
Но спрос, конечно, не единственный фактор: санкции, параллельный импорт, изоляция денежных средств России от иностранных рынков – все это подгоняет инфляцию, и простым "затягиванием поясов" ситуацию не исправить.
Справедливо будет посмотреть на это и с другой стороны: инфляция пока не замедляется => ключевая ставка будет высокой (по разным оценкам – до весны 2025 года) => проценты по вкладам будут расти => россияне будут вкладывать в банки все больше денег, поддерживая экономику и защищая свои финансы от обесценения.
Forwarded from Русский экономизм
🔹 Объем выпуска обрабатывающих производств увеличился на 20%
🔹 Оборот высокотехнологичных производств вырос вдвое, превысив 500 млрд руб.
🔹 Выпуск компьютеров, оптики и электроники увеличился в два раза
🔹 За 5 месяцев 2024-го объем производства лекарственных средств и медицинских изделий в столице вырос на 12,7%
Да, мы не забыли, что у Москвы есть огромное преимущество — это столичная агломерация и обеспеченность инвестициями. Однако вопрос в том, как команда распоряжается этим преимуществом, ведь его можно просто упустить. Сейчас наблюдается рост по ключевым направлениям. Но работы ещё много, особенно в части формирования технологического суверенитета, поэтому сегодня мы поздравляем всех сотрудников московских производств - от инженеров и изобретателей до новаторов и стартаперов. Желаем успешных проектов, точных расчетов и отсутствия дефектов во всех рабочих сферах.
@russianeconomism
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Процессоры "Эльбрус" передали во внешнее управление
До середины сентября МЦСТ (разработчик) находился в прямом управлении Минпромторга – процессоры производили для нужд гособоронзаказа. Кажется, сейчас назначение процессоров не изменилось: МЦСТ останется подрядчиком государства, но управление будет осуществлять НПЦ "Элвис" – создатель мобильных процессоров "Скиф".
Загадывать рано, но вполне возможно, что "Эльбрус" пустят на нужды гражданки. Как минимум, с этого можно начать процесс импортозамещения в госсекторе – интегрировать процессоры в компьютеры, произведенные в РФ на заводах полного цикла (их прямо сейчас строят) и отдавать готовый продукт в рабочее пользование госслужащим.
После этой "обкатки" будет недалеко и до потребительской техники. Но нужно иметь в виду, что "Эльбрус" – удовольствие дорогое: еще в 2018 году – до санкций – выручка МЦСТ составила 2,08 млрд рублей, а прибыль – всего 40 млн. Сейчас финотчетность не раскрывается, но очевидно, что себестоимость выросла – возить чипы из Тайваня стало дороже.
Преимущества у "Эльбруса", как ни странно, тоже есть – в том числе перед крупнейшими конкурентами AMD и Intel. Речь о безопасности данных: если процессор сделала российская компания – процент отслеживающих трекеров и "закладок" в структуре процессора стремится к нулю.
Но это важно в основном для оборонки и госучреждений.
До середины сентября МЦСТ (разработчик) находился в прямом управлении Минпромторга – процессоры производили для нужд гособоронзаказа. Кажется, сейчас назначение процессоров не изменилось: МЦСТ останется подрядчиком государства, но управление будет осуществлять НПЦ "Элвис" – создатель мобильных процессоров "Скиф".
Загадывать рано, но вполне возможно, что "Эльбрус" пустят на нужды гражданки. Как минимум, с этого можно начать процесс импортозамещения в госсекторе – интегрировать процессоры в компьютеры, произведенные в РФ на заводах полного цикла (их прямо сейчас строят) и отдавать готовый продукт в рабочее пользование госслужащим.
После этой "обкатки" будет недалеко и до потребительской техники. Но нужно иметь в виду, что "Эльбрус" – удовольствие дорогое: еще в 2018 году – до санкций – выручка МЦСТ составила 2,08 млрд рублей, а прибыль – всего 40 млн. Сейчас финотчетность не раскрывается, но очевидно, что себестоимость выросла – возить чипы из Тайваня стало дороже.
Преимущества у "Эльбруса", как ни странно, тоже есть – в том числе перед крупнейшими конкурентами AMD и Intel. Речь о безопасности данных: если процессор сделала российская компания – процент отслеживающих трекеров и "закладок" в структуре процессора стремится к нулю.
Но это важно в основном для оборонки и госучреждений.
Хаос в косметической отрасли: разбираем проблемы сферы – от нечитаемых составов до контрафакта
Вице-премьера, Минпромторг и Роспотребнадзор штурмуют общественники – просят заняться контролем косметики.
Можно было бы подумать, что кто-то раздувает скандал, но нет – в отрасли действительно творится что-то неладное: жалобы на косметическую продукцию составляют – внимание – больше половины (!) всех обращений граждан в Роспотребнадзор.
На что жалуются потребители:
• Описание. 60% всех баночек и скляночек используют мелкий шрифт – мелкий настолько, что состав продукта просто невозможно прочитать. 30% ассортимента вообще не содержит данных о составе.
• Качество. Две трети жалоб покупателей связаны с побочными эффектами косметических изделий: самые распространенные явления – раздражение, аллергия и кожные заболевания.
• Контроль. 25% всей косметики продаются с теми или иными нарушениями: одни – безобидные, другие создают угрозу здоровью потребителей (вспоминаем проблемы с контрафактом в дерегулированных сегментах рынка).
На лицо – низкий контроль качества продукции. Но скоро все поменяется: с начала 2024 косметику маркируют в экспериментальном формате, но в 2025 практика станет повсеместной (процедура введения займет 2,5 года) – это поможет решить добрую половину проблем отрасли.
Что до требований к этикеткам и составам – тут дело за конкретными ведомствами и их НПА. Кажется, решить эту проблему будет легче и быстрее (особенно если снизить долю контрафакта с помощью маркировки).
Вице-премьера, Минпромторг и Роспотребнадзор штурмуют общественники – просят заняться контролем косметики.
Можно было бы подумать, что кто-то раздувает скандал, но нет – в отрасли действительно творится что-то неладное: жалобы на косметическую продукцию составляют – внимание – больше половины (!) всех обращений граждан в Роспотребнадзор.
На что жалуются потребители:
• Описание. 60% всех баночек и скляночек используют мелкий шрифт – мелкий настолько, что состав продукта просто невозможно прочитать. 30% ассортимента вообще не содержит данных о составе.
• Качество. Две трети жалоб покупателей связаны с побочными эффектами косметических изделий: самые распространенные явления – раздражение, аллергия и кожные заболевания.
• Контроль. 25% всей косметики продаются с теми или иными нарушениями: одни – безобидные, другие создают угрозу здоровью потребителей (вспоминаем проблемы с контрафактом в дерегулированных сегментах рынка).
На лицо – низкий контроль качества продукции. Но скоро все поменяется: с начала 2024 косметику маркируют в экспериментальном формате, но в 2025 практика станет повсеместной (процедура введения займет 2,5 года) – это поможет решить добрую половину проблем отрасли.
Что до требований к этикеткам и составам – тут дело за конкретными ведомствами и их НПА. Кажется, решить эту проблему будет легче и быстрее (особенно если снизить долю контрафакта с помощью маркировки).
В России - нехватка складов. Если кратко - почти все площади уже заняты, новые если и вводятся - то по запросу конкретного заказчика. Прошлый, 2023-й год, c точки зрения объемов спроса стал рекордным за всю историю развития рынка складской недвижимости в России (сумма купленных/арендованных площадей составила 7,3 млн кв. м - вдвое больше, чем в 2022-м).
Дефицит складов связан сразу с несколькими причинами:
• расширение жилой застройки (в том числе на базе промзон)
• восстановление производства на предприятиях, которые раньше сдавали не используемые площади под склады
• рост себестоимости строительства (дорожающий доллар подтягивает за собой удорожание стройматериалов)
• более требовательное отношение к самим складским помещениям (требуются автоматизация и подъездные пути - далеко не все объекты уже отвечают этим требованиям)
И всё это происходит на фоне того, как активно прет е-ком, а бизнес старается закупиться впрок, чтобы минимизировать проблемы с трансграничной логистикой, международными платежами и т.д.
Понятно, что в выигрыше - владельцы складов, которые подняли ставки на аренду. Но проигрывающих больше - и прежде всего, это потребители, т.к. растущие издержки закладываются в цену товаров.
И поскольку причин логистического кризиса несколько, то и одного единственного решения тоже нет. Тем не менее, доступные кредиты и локализация производств - точно бы переломили ситуацию.
Дефицит складов связан сразу с несколькими причинами:
• расширение жилой застройки (в том числе на базе промзон)
• восстановление производства на предприятиях, которые раньше сдавали не используемые площади под склады
• рост себестоимости строительства (дорожающий доллар подтягивает за собой удорожание стройматериалов)
• более требовательное отношение к самим складским помещениям (требуются автоматизация и подъездные пути - далеко не все объекты уже отвечают этим требованиям)
И всё это происходит на фоне того, как активно прет е-ком, а бизнес старается закупиться впрок, чтобы минимизировать проблемы с трансграничной логистикой, международными платежами и т.д.
Понятно, что в выигрыше - владельцы складов, которые подняли ставки на аренду. Но проигрывающих больше - и прежде всего, это потребители, т.к. растущие издержки закладываются в цену товаров.
И поскольку причин логистического кризиса несколько, то и одного единственного решения тоже нет. Тем не менее, доступные кредиты и локализация производств - точно бы переломили ситуацию.
Forwarded from Раньше всех. Ну почти.
⚡️Совет Федерации рекомендовал до конца года внести в Думу законопроекты о регулировании маркетплейсов, пишет ТАСС.
Ранее на Ecom Retail Week директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов отметил, что сейчас онлайн практически не регулируется, а трансформация регулирования будет идти в сторону выравнивания условий работы для онлайна и офлайна.
Ранее на Ecom Retail Week директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов отметил, что сейчас онлайн практически не регулируется, а трансформация регулирования будет идти в сторону выравнивания условий работы для онлайна и офлайна.
За восемь месяцев 2024-го объем производства в обрабатывающей промышленности в РФ вырос на 8,1%.
• на 30% увеличился выпуск компьютеров, электронных и готовых металлических изделий
• в сфере машиностроения рост производства по всем видам автомобилей превысил 37% (легковых - на 44%)
На госпрограмму по промышленности на три следующих года (2025-2027) из бюджета выделят свыше 5 трлн рублей. Среди приоритетных задач Минпромторг, отвечающий за развитие промышленности, видит выпуск высокоскоростных поездов, разработку новой модульной платформы отечественных автомобилей и решение вопроса экологизации легкового автопарка.
• на 30% увеличился выпуск компьютеров, электронных и готовых металлических изделий
• в сфере машиностроения рост производства по всем видам автомобилей превысил 37% (легковых - на 44%)
На госпрограмму по промышленности на три следующих года (2025-2027) из бюджета выделят свыше 5 трлн рублей. Среди приоритетных задач Минпромторг, отвечающий за развитие промышленности, видит выпуск высокоскоростных поездов, разработку новой модульной платформы отечественных автомобилей и решение вопроса экологизации легкового автопарка.
В Нижегородской области появится новый моногород
Кейс интересен тем, что 1) в центре всего – предприятие легкой промышленности (а не ресурсное, как обычно); 2) судя по вводным, у моногорода – большое будущее.
Речь о "Первой ткацкой фабрике" на территории опережающего развития (ТОР) "Володарск". В завод вложили свыше 3 млрд рублей, и это не все: государство помогает застраивать территорию вокруг фабрики, чтобы сотрудникам было, где жить. Само предприятие претендует на то, чтобы стать основным драйвером импортозамещения в отрасли – так что и деревня (скорее всего) не опустеет.
Чем уникальна фабрика:
• Цель – быть не просто подрядчиком, но инновационной лабораторией: завод будет выпускать высокотехнологичную продукцию в том числе в результате собственных научных изысканий.
• Основной продукт – ткани, а потенциальных клиентов – бесчисленное множество: фабрика обеспечит тканями авиапром, производителей мебели и спецодежды. Эта ниша до сих пор свободна, и "Первая ткацкая" планирует занять 30% рынка в этом сегменте (целевой выпуск – 11 миллионов погонных метров ткани в год).
• Проект поддержали Минпромторг, Фонд развития промышленности, Минэк, Минсельхоз и Фонд развития сельских территорий. Почему так много? Нет, фабрикой не владеют какие-то особенные люди. Схожий набор мер поддержки доступен более-менее всем промышленникам – просто такие проекты помогают быть в курсе актуальных опций.
Кейс интересен тем, что 1) в центре всего – предприятие легкой промышленности (а не ресурсное, как обычно); 2) судя по вводным, у моногорода – большое будущее.
Речь о "Первой ткацкой фабрике" на территории опережающего развития (ТОР) "Володарск". В завод вложили свыше 3 млрд рублей, и это не все: государство помогает застраивать территорию вокруг фабрики, чтобы сотрудникам было, где жить. Само предприятие претендует на то, чтобы стать основным драйвером импортозамещения в отрасли – так что и деревня (скорее всего) не опустеет.
Чем уникальна фабрика:
• Цель – быть не просто подрядчиком, но инновационной лабораторией: завод будет выпускать высокотехнологичную продукцию в том числе в результате собственных научных изысканий.
• Основной продукт – ткани, а потенциальных клиентов – бесчисленное множество: фабрика обеспечит тканями авиапром, производителей мебели и спецодежды. Эта ниша до сих пор свободна, и "Первая ткацкая" планирует занять 30% рынка в этом сегменте (целевой выпуск – 11 миллионов погонных метров ткани в год).
• Проект поддержали Минпромторг, Фонд развития промышленности, Минэк, Минсельхоз и Фонд развития сельских территорий. Почему так много? Нет, фабрикой не владеют какие-то особенные люди. Схожий набор мер поддержки доступен более-менее всем промышленникам – просто такие проекты помогают быть в курсе актуальных опций.
В России продолжает сокращаться выпуск готового проката стали - в сентябре показатель просел на 18,1% (до 4,5 млн тонн) по сравнению с сентябрем 2023-го.
Всего за девять месяцев текущего года производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн, а железной руды произвели 79,1 млн тонн (-1,2% прошлому году). Выпуск стали в январе-сентябре составил 53,6 млн тонн, или -6,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Ожидается, что по итогам 2024-го объемы выплавки стали в стране снизятся на 3–5% к уровню 2023-го.
Производство падает на фоне слабого спроса в строительной отрасли, а это в свою очередь связано с высокими процентными ставками.
Всего за девять месяцев текущего года производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн, а железной руды произвели 79,1 млн тонн (-1,2% прошлому году). Выпуск стали в январе-сентябре составил 53,6 млн тонн, или -6,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Ожидается, что по итогам 2024-го объемы выплавки стали в стране снизятся на 3–5% к уровню 2023-го.
Производство падает на фоне слабого спроса в строительной отрасли, а это в свою очередь связано с высокими процентными ставками.
Хорошие новости для сельхозсектора: финансирование программы по льготной покупке сельхозтехники будет увеличено. В 2024-м на это уже выделили 8 млрд руб., а собираются направить еще 2,2 млрд руб. Инициатором выступил глава Минпромторга Антон Алиханов - корректировать программу пришлось из-за того, что какие-то заводы с исчерпанием субсидий отменили скидки, а другие решили сохранять дисконт за свой счет.
Дополнительные 2,2 млрд должны выправить ситуацию на рынке - в этом году просело производство техники сразу по нескольким видам. Особенно актуально дофинансирование программы сейчас - в осенний период спрос на технику традиционно растет.
Ожидается, что от решения выиграют прежде всего заводы - тогда как сельхозпроизводители скорее направят послеурожайные деньги на покрытие долгов (привет, всё та же высокая процентная ставка), а не на обновление технического парка.
Дополнительные 2,2 млрд должны выправить ситуацию на рынке - в этом году просело производство техники сразу по нескольким видам. Особенно актуально дофинансирование программы сейчас - в осенний период спрос на технику традиционно растет.
Ожидается, что от решения выиграют прежде всего заводы - тогда как сельхозпроизводители скорее направят послеурожайные деньги на покрытие долгов (привет, всё та же высокая процентная ставка), а не на обновление технического парка.
Ритейл-дайджест: самые интересные новости недели
1. В России – острая нехватка складов. Кадров, может, и не хватает, но торговля все равно растет семимильными шагами: сначала произошла перегрузка ТЦ, а теперь и складов – доля свободных площадей по РФ не превышает 1%. Кажется, скоро мы услышим новости о сдаче помещений на больших складах Ozon и ВБ.
2. Интровертность зумеров отразилась на е-коме: СДЭК и Ozon пишут, что поколение Z чаще выбирает способы доставки, где не надо общаться с людьми. Вполне возможно, что такими темпами молодежь и постаматы возродит.
3. Серый рынок БАДов продолжает расти: продажи контрафакта увеличивается, и в первую очередь за счет e-com и МП. Объемы оценивают в 20-25 млрд рублей ежегодно – огромные цифры, учитывая, что 130 млрд – это весь рынок. Выходом видится обязательная маркировка (недавно вступила в силу) и регуляция отпуска БАД – эти недавно занялись в Госдуме.
4. В РФ растет авторынок, и речь не только о "вторичке": продажи премиальных авто за последние 5 месяцев в РФ показали максимум – в сентябре было реализовано 14 063 новых автомобиля. С октября действует повышение утильсбора, так что продажи упадут. С другой стороны, свежекупленные машины премиум-класса через год-два насытят вторичный рынок.
5. Спрос на специалистов в сфере ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) вырос на 12% за год – об этом сообщает "Авито Работа". По всей видимости, бизнес все сильнее нацелен на экспорт – это радует. Другие "стрельнувшие" специальности – это менеджеры по работе с клиентами и по продажам, юристы, бухгалтеры, документоведы и логисты.
1. В России – острая нехватка складов. Кадров, может, и не хватает, но торговля все равно растет семимильными шагами: сначала произошла перегрузка ТЦ, а теперь и складов – доля свободных площадей по РФ не превышает 1%. Кажется, скоро мы услышим новости о сдаче помещений на больших складах Ozon и ВБ.
2. Интровертность зумеров отразилась на е-коме: СДЭК и Ozon пишут, что поколение Z чаще выбирает способы доставки, где не надо общаться с людьми. Вполне возможно, что такими темпами молодежь и постаматы возродит.
3. Серый рынок БАДов продолжает расти: продажи контрафакта увеличивается, и в первую очередь за счет e-com и МП. Объемы оценивают в 20-25 млрд рублей ежегодно – огромные цифры, учитывая, что 130 млрд – это весь рынок. Выходом видится обязательная маркировка (недавно вступила в силу) и регуляция отпуска БАД – эти недавно занялись в Госдуме.
4. В РФ растет авторынок, и речь не только о "вторичке": продажи премиальных авто за последние 5 месяцев в РФ показали максимум – в сентябре было реализовано 14 063 новых автомобиля. С октября действует повышение утильсбора, так что продажи упадут. С другой стороны, свежекупленные машины премиум-класса через год-два насытят вторичный рынок.
5. Спрос на специалистов в сфере ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) вырос на 12% за год – об этом сообщает "Авито Работа". По всей видимости, бизнес все сильнее нацелен на экспорт – это радует. Другие "стрельнувшие" специальности – это менеджеры по работе с клиентами и по продажам, юристы, бухгалтеры, документоведы и логисты.
Внешний долг в РФ – минимальный с 2006 года
Он опустился ниже $300 млрд впервые за 18 лет. Если что, дело не в санкциях: формула больше санкций = меньше долг – не работает. Достаточно вспомнить исторический максимум обязательств РФ – он случился 1 июля 2014 года, когда Россия находилась под беспрецедентным внешним давлением.
Текущее же снижение происходит по двум причинам:
1. Сокращение долга "прочих секторов". Речь об отраслях реальной экономики – производственные, строительные, коммунальные и транспортные компании. Плюс торговля, ритейл, клиники и научно-образовательные организации. Обязательства снизились на $12 млрд за три месяца.
2. Сокращение долга госуправления. Снижение в третьем квартале – $1,3 млрд.
Долг вырос лишь в банковском секторе – у кредитных учреждений и ЦБ. Они наращивают заимствования, стоимость обслуживания долгов тоже остается высокой – все из-за высокой ключевой ставки, а равно и доходности по вкладам и ОФЗ.
Само же сокращение госдолга – событие, конечно, радостное: с небольшими внешними обязательствами расходность бюджета снижается, а возможности для привлечения средств в экономику – растут.
Он опустился ниже $300 млрд впервые за 18 лет. Если что, дело не в санкциях: формула больше санкций = меньше долг – не работает. Достаточно вспомнить исторический максимум обязательств РФ – он случился 1 июля 2014 года, когда Россия находилась под беспрецедентным внешним давлением.
Текущее же снижение происходит по двум причинам:
1. Сокращение долга "прочих секторов". Речь об отраслях реальной экономики – производственные, строительные, коммунальные и транспортные компании. Плюс торговля, ритейл, клиники и научно-образовательные организации. Обязательства снизились на $12 млрд за три месяца.
2. Сокращение долга госуправления. Снижение в третьем квартале – $1,3 млрд.
Долг вырос лишь в банковском секторе – у кредитных учреждений и ЦБ. Они наращивают заимствования, стоимость обслуживания долгов тоже остается высокой – все из-за высокой ключевой ставки, а равно и доходности по вкладам и ОФЗ.
Само же сокращение госдолга – событие, конечно, радостное: с небольшими внешними обязательствами расходность бюджета снижается, а возможности для привлечения средств в экономику – растут.
Forwarded from Кот Эльвиры
Число россиян, создающих финансовую подушку безопасности, растет. По данным Anderida Financial Group, 49% граждан России сейчас откладывают деньги «на черный день», что на 7% больше, чем в прошлом году.
Каждый пятый россиянин копит на обеспечение старости, хотя год назад эта цифра была выше - каждый четвертый. На крупные приобретения, такие как бытовая техника, автомобили или первоначальный взнос по ипотеке, откладывают 18% опрошенных. Еще 9% сберегают на образование детей, а 4% назвали иные причины для накоплений.
Доля людей, хранящих сбережения исключительно дома, снизилась до рекордных 20% за последнее десятилетие. Год назад этот показатель составлял 32%. При этом возросло число граждан, комбинирующих хранение денег дома и в банке - до 25% (рост на 15% за год). Также увеличилось количество россиян, доверяющих свои сбережения только банкам - до 55%, что на 9% больше, чем в прошлом году.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM