Кофейные заметки ✔

Прочитал технологический отчет Bain за 2025 год. Цифры там такие — закачаешься. Особенно одна: к 2030 году AI «съест» дополнительно 100 гигаватт в одних только Штатах. Это как если бы к их сети вдруг подключили Германию. Целиком.

И это не просто энергия. Это $500 миллиардов ежегодных инвестиций в дата-центры. Частных денег. Возникает резонный вопрос: а кто за это заплатит? Оказывается, даже если все компании переведут свои IT-бюджеты в облака и направят на это все сэкономленные с помощью AI деньги — все равно не хватит. И вот что это может значить.

1. «Бесплатный» AI заканчивается. Гонка моделей и агентов упрется в физику: электричество, процессоры, инфраструктура. Все это будет дорожать. Тот, кто сегодня тратит на ИИ постольку поскольку, завтра не сможет позволить себе даже базовые модели.

2. Победят экосистемы. Уже сейчас видно, как лидеры строят замкнутые миры. Их агенты будут лучше всего работать внутри их же сервисов. Попытка собрать «идеальный конструктор» из лучших сторонних решений может оказаться дороже и сложнее.

3. Деньги будут у тех, кто владеет данными. Модели commodity, распространенные «в быту» могут подешеветь, но будут скатываться в сторону упрощения. А вот уникальные данные, на которых эти модели доучиваются, — будут дорожать. Ваш главный актив — не идея, а ваш клиентский опыт, ваши процессы, ваши метрики. AI-стартап без доступа к «живым» данным обречен.

4. Продажи — следующее поле битвы. Пока все автоматизируют разработку, самые большие деньги лежат в коммерции. Bain прогнозирует рост конверсии на 30%+ для тех, кто внедрит AI-агентов в воронку. Но это сложнее, чем написать код: нужно менять процессы, чистить данные и ломать культуру отдела продаж.

Какой тут может быть вывод? Не знаю… Разве что AI перестает быть технологической игрушкой и становится инженерной и инфраструктурной проблемой. Скорость, с которой компания научится не просто «пользоваться ChatGPT», а встраивать агентов в свои бизнес-процессы и платить за это реальные деньги, определит ее место в новой пищевой цепочке. Хотя, честно говоря, мы к этому давно идем. Компании уже давно внедряют цифровые трансформации. Возможно, это нужно делать быстрее и быть готовым к неожиданностям. Потому что этот поезд сегодня не просто едет — он разгоняется, и билеты в первый класс становятся дороже.

👍11❤6💯3

www.tgoop.com/coffee_notes/1738

1.94K viewsOct 7 at 15:13

Прочитал технологический отчет Bain за 2025 год. Цифры там такие — закачаешься. Особенно одна: к 2030 году AI «съест» дополнительно 100 гигаватт в одних только Штатах. Это как если бы к их сети вдруг подключили Германию. Целиком.

И это не просто энергия. Это $500 миллиардов ежегодных инвестиций в дата-центры. Частных денег. Возникает резонный вопрос: а кто за это заплатит? Оказывается, даже если все компании переведут свои IT-бюджеты в облака и направят на это все сэкономленные с помощью AI деньги — все равно не хватит. И вот что это может значить.

1. «Бесплатный» AI заканчивается. Гонка моделей и агентов упрется в физику: электричество, процессоры, инфраструктура. Все это будет дорожать. Тот, кто сегодня тратит на ИИ постольку поскольку, завтра не сможет позволить себе даже базовые модели.

2. Победят экосистемы. Уже сейчас видно, как лидеры строят замкнутые миры. Их агенты будут лучше всего работать внутри их же сервисов. Попытка собрать «идеальный конструктор» из лучших сторонних решений может оказаться дороже и сложнее.

3. Деньги будут у тех, кто владеет данными. Модели commodity, распространенные «в быту» могут подешеветь, но будут скатываться в сторону упрощения. А вот уникальные данные, на которых эти модели доучиваются, — будут дорожать. Ваш главный актив — не идея, а ваш клиентский опыт, ваши процессы, ваши метрики. AI-стартап без доступа к «живым» данным обречен.

4. Продажи — следующее поле битвы. Пока все автоматизируют разработку, самые большие деньги лежат в коммерции. Bain прогнозирует рост конверсии на 30%+ для тех, кто внедрит AI-агентов в воронку. Но это сложнее, чем написать код: нужно менять процессы, чистить данные и ломать культуру отдела продаж.

Какой тут может быть вывод? Не знаю… Разве что AI перестает быть технологической игрушкой и становится инженерной и инфраструктурной проблемой. Скорость, с которой компания научится не просто «пользоваться ChatGPT», а встраивать агентов в свои бизнес-процессы и платить за это реальные деньги, определит ее место в новой пищевой цепочке. Хотя, честно говоря, мы к этому давно идем. Компании уже давно внедряют цифровые трансформации. Возможно, это нужно делать быстрее и быть готовым к неожиданностям. Потому что этот поезд сегодня не просто едет — он разгоняется, и билеты в первый класс становятся дороже.

BY Кофейные заметки