Аналитика Т-Инвестиций

Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Настроения развернулись перед неделей, в конце которой ЦБ примет решение по ключевой ставке.

◾️Спред в доходностях среднесрочных и краткосрочных корпоративных облигаций резко сократился до 1,27 п.п. на фоне ускоренного снижения доходностей коротких выпусков.

◾️Аукционы ОФЗ показывают сильные результаты вторую неделю подряд: объемы размещений сильно превышали 100 млрд рублей на каждом из аукционов. Совокупный спрос на них был близок к 500 млрд рублей.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

Домодедово Фьюэл Фасилитис
11 июня пройдет общее собрание владельцев облигаций серии 002P-01. Эмитент хочет аннулировать право инвесторов на досрочное предъявление облигаций к погашению, возникшее после отзыва кредитного рейтинга и изменения доли владения DME Limited в уставном капитале ниже 50,1%.

Новые Технологии
Рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу эмитента на «стабильный», сохранив сам рейтинг на уровне ‘A-(RU)’.

МБЭС
Эмитент решил после оферты сохранить ставку купона по второму выпуску в размере 16,4% годовых. Она будет действовать до следующей put-оферты в декабре 2027-го. Подать заявку на выкуп по номинальной стоимости можно до 8 июня включительно.

📖 Первичные размещения

Whoosh
Начал сбор заявок на размещение четвертого выпуска. Планируемый объем размещения — 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 22% годовых.

Уральская сталь
Начинает сбор заявок на валютные облигации с расчетами в рублях. Планируемый объем размещения — $20 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/t_analytics_official/2019

10.5K viewsJun 3 at 17:11

Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Настроения развернулись перед неделей, в конце которой ЦБ примет решение по ключевой ставке.

◾️Спред в доходностях среднесрочных и краткосрочных корпоративных облигаций резко сократился до 1,27 п.п. на фоне ускоренного снижения доходностей коротких выпусков.

◾️Аукционы ОФЗ показывают сильные результаты вторую неделю подряд: объемы размещений сильно превышали 100 млрд рублей на каждом из аукционов. Совокупный спрос на них был близок к 500 млрд рублей.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

Домодедово Фьюэл Фасилитис
11 июня пройдет общее собрание владельцев облигаций серии 002P-01. Эмитент хочет аннулировать право инвесторов на досрочное предъявление облигаций к погашению, возникшее после отзыва кредитного рейтинга и изменения доли владения DME Limited в уставном капитале ниже 50,1%.

Новые Технологии
Рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу эмитента на «стабильный», сохранив сам рейтинг на уровне ‘A-(RU)’.

МБЭС
Эмитент решил после оферты сохранить ставку купона по второму выпуску в размере 16,4% годовых. Она будет действовать до следующей put-оферты в декабре 2027-го. Подать заявку на выкуп по номинальной стоимости можно до 8 июня включительно.

📖 Первичные размещения

Whoosh
Начал сбор заявок на размещение четвертого выпуска. Планируемый объем размещения — 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 22% годовых.

Уральская сталь
Начинает сбор заявок на валютные облигации с расчетами в рублях. Планируемый объем размещения — $20 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея