🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

На текущей неделе мировой контейнерный индекс Drewry потерял 7% после пяти недель непрерывного роста и составил $3279 за FEU.

Спад обусловлен отрицательной динамикой на маршрутах из Китая в Соединенные Штаты:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-20%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-10%).

Drewry связывает падение с сокращением спроса на фрахт в американском направлении. Всплеск перевозок, зафиксированный ранее, был обусловлен договоренностью между США и Китаем о временном снижении взаимных пошлин.

При этом стоимость перевозок по направлению Шанхай — Роттердам, напротив, прибавила 12%, тогда как на других маршрутах колебания не превысили 2%.

Тарифные решения в рамках диалога между США и Китаем остаются одним из важнейших факторов, способных повлиять на динамику морского фрахта в ближайшей перспективе.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Китайская Transsion, лидер африканского рынка смартфонов, стремительно расширяет свое присутствие в секторе электротранспортных средств на континенте. Компания запустила продажи бренда TankVolt в Уганде, Нигерии, Кении, Танзании и Эфиопии.

Горнодобыча
📌 Лидеры стран G7 намерены согласовать стратегию по резкому наращиванию инвестиций в критически важные проекты по добыче редкоземельных металлов на фоне ограничения Китаем экспорта широкого спектра РЗМ.
📌 Китайская корпорация East Hope построит в Казахстане горно-обогатительный комбинат по переработке глинозема и электролизный завод по производству алюминия. Стоимость реализации проекта может превысить $12 млрд.
📌 Суд в Мали передал под временное внешнее управление золотодобывающий комплекс Луло-Гункото, разрабатываемый канадской горнодобывающей компанией Barrick Gold. Мера позволит возобновить работу проекта, закрытого с начала года после конфискации 3 тонн золота на $245 млн из-за налогового спора.
📌 Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заложил первый камень на месте будущего завода по переработке золота, который строится совместно с российской ГК «Ядран». Мощность завода составит 200 тонн золота в год, что позволит перерабатывать как добываемое в Мали сырье, так и зарубежное.
📌 За последние пять лет разница между объемом официального экспорта золота из Ганы и его импортом в страны-получатели достигла 229 тонн — эквивалент $11,4 млрд, следует из недавнего доклада Swissaid. Значительная доля незаконно добытого золота направляется в ОАЭ.
📌 Ганская государственная компания GIADEC получила шесть лицензий на добычу бокситов, что открывает перед ней путь к освоению национальных запасов, оцениваемых GIADEC в 920 млн тонн.

Инфраструктура
📌 Бенин направит $1,4 млрд на развитие туристической инфраструктуры в период с 2025 по 2029 год. План нацелен на привлечение 2 млн туристов ежегодно и увеличение вклада туризма в экономику с 6% до 13,4% к 2030 году.

Металлургия
📌 Японская сталелитейная компания Nippon Steel завершила сделку по поглощению своего американского конкурента U.S. Steel. Общая сумма сделки составила $14,9 млрд. U.S. Steel сохранит название и штаб-квартиру в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
📌 Инвестиции «Норникеля» в медный завод мощностью 450 тыс. тонн в портовом городе Фанчэнган в Китае оцениваются в $0,5-1 млрд, сообщается в журнале «Росконгресса» на ПМЭФ-2025.

Микроэлектроника
📌 Американская компания Texas Instruments вложит более $60 млрд в строительство семи заводов по производству полупроводников в штатах Техас и Юта. Проект реализуется в сотрудничестве с администрацией Трампа в рамках политики по укреплению технологического суверенитета США и снижению зависимости от импорта.

Энергетика
📌 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Стоимость строительства оценивается в $10–12 млрд.
📌 Правительство Перу запускает инициативу по электрификации сел на сумму свыше $1,3 млрд. Мера позволит провести электричество в дома 1,4 млн семей по всей стране.
📌 Еврокомиссия установила, что для реализации ядерных планов стран ЕС до 2050 года потребуется инвестировать €241 млрд. Ожидается, что установленная мощность европейской ядерной энергетики вырастет до 109 ГВт.

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇰🇷 Товарооборот России и Южной Кореи в январе-мае 2025 года составил $4,1 млрд

Согласно предварительным данным Таможенной службы Республики Корея, в январе-мае 2025 года товарооборот Южной Кореи и России составил $4,1 млрд, сократившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в торговле товарами с Россией у Южной Кореи отмечается дефицит на уровне $1 млрд.

🔎 Из России

📉 В январе-мае 2025 года российские поставки в Южную Корею уменьшились на 10% до $2,56 млрд. Россия опустилась на 24-е место в страновой структуре импорта республики, хотя еще в 2021 году занимала 9-ю позицию.

Товарная структура поставок остается достаточно концентрированной: до половины импорта приходится на топливно-энергетические товары, еще около 20% – на алюминий.

Ключевыми позициями в импорте в рассматриваемом периоде стали:

🔥топливо (каменный уголь, природный газ) – 45% (-10 п.п.)
🔹алюминий – 21% (+10 п.п.)
🔹рыба и морепродукты – 15% (+1 п.п.)
🔹продукты неорганической химии (уран) – 6% (-2 п.п.)
🔹древесина и продукция деревообработки – 5% (+1 п.п.)
🔹зерно – 3% (+2 п.п.)
🔹черные металлы – 3% (-2 п.п.)

В абсолютном стоимостном выражении падение обусловлено снижением поставок российского топлива (-26%), продуктов неорганической химии (-33%) и черных металлов (-50%). В то же время существенно вырос импорт алюминия (+69%).

🦀 Россия по-прежнему занимает второе место по поставкам в РК морепродуктов (в основном крабов и мороженой рыбы), уступая лишь Китаю.

🔎 В Россию

📉 За первые пять месяцев 2025 года экспорт из Южной Кореи в Россию составил $1,56 млрд, сократившись в годовом выражении на 22%. Россия не входит в число ключевых рынков для южнокорейского экспорта, занимая менее 1% в его общей структуре.

Основу южнокорейских поставок в Россию формируют:

🔹колесные транспортные средства – 24% (+8 п.п.)
🔹механическое оборудование и техника – 14% (-4 п.п.)
🔹косметика – 11% (+4 п.п.)
🔹пластмассы и изделия из них – 9% (-2 п.п.)
🔹медицинская техника и приборы – 6% (-1 п.п.)
🔹нефтепродукты (масла) – 5% (-1 п.п.)

По данным южнокорейского ведомства, в абсолютном стоимостном выражении в январе-мае 2025 года наиболее заметно снизился объем поставок из Республики Корея в Россию механического (-40%) и электрического (-79%) оборудования, а также пластмасс (-36%).

С начала 2000-х годов торговля между двумя странами демонстрировала устойчивый рост, достигнув рекордных $30 млрд в 2021 году (по данным ФТС России). Однако с 2022 года на фоне обострения геополитической напряженности и санкционного давления отмечается спад. Как следует из данных Таможенной службы РК, по итогам 2024 года товарооборот сократился до $11,4 млрд, сохранив отрицательную динамику и в 2025 году.

Напомним, в 2024 году Республика Корея расширила ограничения на поставки товаров в Россию и Беларусь, доведя общее количество ограниченных к экспорту видов товаров до 1402. Позже, в феврале 2025 года, были введены послабления в экспортном контроле в части поставок в Россию медицинского оборудования.

По данным южнокорейских СМИ, в марте корпорации Samsung и Hyundai заявили о том, что рассматривают возможность возобновления работы в России, а LG Electronics провела пробный перезапуск завода в Москве.

#статистика #Южная_Корея

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry падает вторую неделю подряд — на этот раз показатель потерял 9% и составил $2983 за FEU.

Как и неделей ранее, основным драйвером снижения ставок стала отрицательная динамика на маршрутах из Китая в Соединенные Штаты:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-20%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-13%).

По остальным ключевым направлениям значительных колебаний не отмечается.

Напомним, с начала мая на протяжении пяти недель индекс демонстрировал устойчивый рост, прибавив 71%. Повышение было обусловлено всплеском перевозок из Китая в США.

После достижения в середине июня пиковых значений ($3542) совокупный индекс сократился на 16%.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Tesla запустила в тестовом режиме работу беспилотного такси в городе Остин в Техасе. Сообщается, что первые поездки сопровождались нарушениями ПДД, в т.ч. выездом на встречную полосу, резкими торможениями и высадкой пассажиров в опасных местах.
📌 Пакистан утвердил новую стратегию в сфере электротранспорта на 2025–2030 годы, которая предполагает, что доля электромобилей должна к 2030 году достигнуть 30% от всех новых продаж т/с.

Горнодобыча
📌 Нигер объявил о национализации уранового рудника SOMAÏR, которым ранее управляла французская государственная компания Orano, на фоне ухудшения двусторонних отношений после переворота 2023 года. Этот шаг усилил настороженность международных инвесторов и компаний, работающих в горнодобывающем секторе региона.
📌 Нигерия построит один из крупнейших в Африке заводов по переработке редкоземельных минералов. Проект стоимостью $400 млн реализуется компанией Hasetins Commodities Limited и предусматривает создание более 10 тыс. рабочих мест.
📌 Офис канадской горнодобывающей компании Barrick Gold в Мали вернулся к работе под руководством временной администрации. Ожидается, что работы по золотодобыче на руднике Луло-Гункото возобновятся в ближайшее время.
📌 Правительство Малави подписало с китайской компанией Hunan Sunwalk соглашение на сумму $7 млрд, предусматривающее развитие горнодобывающей отрасли африканской страны, в т.ч. проекты по освоению титановых месторождений.

Инфраструктура
📌 Всемирный банк предоставил Южной Африке кредит в размере $1,5 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры и переход к низкоуглеродной экономике.

Металлургия
📌 Крупнейший в Индии производитель рафинированного цинка — компания Hindustan Zinc — одобрила реализацию проекта по расширению производственных мощностей стоимостью 120 млрд рупий ($1,4 млрд).
📌 Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения об упрощении Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM). Инициатива направлена на снижение административной нагрузки и издержек для бизнеса без ослабления климатических требований.
📌 Бразильский металлургический концерн Gerdau планирует инвестировать 6 млрд реалов (≈$1 млрд) в развитие глобальных мощностей, включая расширение двух заводов в США. В компании отмечают, что тарифные меры, принятые администрацией Дональда Трампа, способствовали увеличению загрузки производственных мощностей, ориентированных на американский рынок.

Энергетика
📌 США планируют запуск первого за 15 лет масштабного проекта в сфере атомной энергетики. АЭС мощностью не менее 1 ГВт будет построена на севере штата Нью-Йорк. Решение отражает общий поворот в сторону атомной энергетики на федеральном уровне.
📌 Американская компания Hydro-Link и правительство Анголы подписали соглашение о строительстве линии электропередач протяженностью 1150 км, которая соединит ангольские ГЭС с энергодефицитным медным поясом на юге ДР Конго. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд.

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇵🇰 Товарооборот России и Пакистана по итогам 2024 года составил свыше $700 млн

По данным Бюро статистики Пакистана, товарооборот республики с Россией в 2024 году сократился по сравнению со значениями 2023 года (-29%) и составил $701 млн.

Текущий спад обусловлен, в частности, эффектом высокой базы предыдущего периода: в 2023 году имел место резкий подъем торговли между Россией и Пакистаном. Тогда товарооборот двух стран вырос на 47% год к году (в основном за счет наращивания поставок российской пшеницы) и приблизился к $1 млрд, следует из данных ведомства.

🔎 Из России

На поставки из России в Пакистан пришлось 90% всего товарооборота двух стран: в 2024 году они составили $632 млн, снизившись на 29%. Их основу сформировали:

🔹пшеница – 60% (-14 п.п.)
🔹зернобобовые (нут, сушеный горох и чечевица) – 31% (+13 п.п.)
🔹 азотные удобрения – 6% (+6 п.п.)

В абсолютном выражении спад обусловлен сокращением поставок пшеницы (-43%). Между тем по двум другим ключевым позициям – зернобобовым и азотным удобрениям – отмечается рост.

🔎 В Россию

Объем пакистанского экспорта в Россию по итогам 2024 года снизился в годовом выражении на 23% и составил $69 млн. Россия в основном закупает у Пакистана одежду (в частности кожаную, хлопчатобумажную, трикотажную).

Cтороны предпринимают шаги к активизации двусторонней торговли. В частности, на 22 июня был запланирован запуск грузового железнодорожного сообщения между Пакистаном и Россией. Предполагалось использовать восточную ветку МТК «Север – Юг», проходящую по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана. Однако отправку поезда пришлось перенести на фоне нестабильности в регионе, вызванной ирано-израильским конфликтом.

#статистика #Пакистан

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇹🇭 Ключевые товары и направления в импорте Таиланда

Согласно данным Таможенного управления Королевства Таиланд, в 2024 году объем импорта страны составил $310 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с 2023 годом. Рост обусловлен наращиванием поставок высокотехнологичной продукции (микросхем, компьютеров и комплектующих), а также золота.

Импорт Таиланда демонстрирует устойчивую положительную динамику с начала 2000-х годов, с перерывами на фоне глобальных кризисов и пандемии COVID-19. В 2020 году объем импортных поставок снизился на 13% до $209 млрд, однако уже в 2022 году он достиг $306 млрд и в последующие годы стабилизировался на высоком уровне.

📊 Товарная структура импорта

Импорт Таиланда во многом ориентирован на обеспечение функционирования производственных цепочек, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и нефтехимия. Ведущие товарные группы в 2024 году включали:

🔹электрооборудование и электронику (микросхемы, смартфоны, полупроводники, информационные носители) — 21%
🔹топливо (нефть, природный газ, нефтепродукты) — 17%
🔹механическое оборудование (компьютеры и комплектующие, воздушные насосы, двигатели и турбины) — 12%
🔹драгоценные металлы и камни (золото, ювелирные изделия, бриллианты) — 7%
🔹черные металлы (листовой прокат, полуфабрикаты нелегированной стали) — 4%
🔹колесные т/с (автокомплектующие, легковые автомобили, тракторы) — 4%

Важную роль играет импорт интегральных схем, что связано с активным развитием отрасли сборки электроники, ориентированной в т.ч. на дальнейший экспорт готовой продукции в США, Японию, Китай.

🌐 Страновая структура импорта

Импорт Таиланда имеет достаточно сбалансированную географическую структуру, с доминированием партнеров из Восточной Азии. Крупнейшими поставщиками в 2024 году стали:

🇨🇳 Китай — 26% (электроника, механическое оборудование, изделия из черных металлов)
🇯🇵 Япония — 9% (микросхемы, механическое оборудование, черные металлы)
🇨🇳 Тайвань (Китай) — 7% (микросхемы, механическое оборудование)
🇺🇸 США — 6% (топливо, двигатели и турбины, микросхемы, компьютерные компоненты)
🇦🇪 ОАЭ — 6% (топливо, золото)
🇲🇾 Малайзия — 4% (топливо, микросхемы)

Доля России в импорте королевства в настоящее время невелика — поставки из России в 2024 году составили $705 млн (0,2% от общего объема импорта Таиланда).

Долгое время крупнейшим поставщиком товаров в Таиланд была Япония, однако в 2014 году она уступила лидерство Китаю. При этом Таиланд сохраняет сравнительно высокий уровень страновой диверсификации поставок.

🔎 Особенности импортной политики

Таиланд является членом ВТО с 1995 года. Также страна входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Королевство активно развивает внешнеэкономические связи через соглашения о свободной торговле. На сегодняшний день Таиланд является стороной множества торговых соглашений, включая:

🔹соглашения АСЕАН о торговле товарами и услугами;
🔹ССТ с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и др.

Таиланд также проявляет интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, в том числе в контексте изучения возможности создания ЗСТ.

Импортная политика тесно связана с целями промышленной стратегии «Thailand 4.0» и направлена на:
🔹импорт оборудования, компонентов и сырья для высокотехнологичных отраслей (электроника, автомобилестроение);
🔹содействие локализации в стратегических отраслях (электроника, машиностроение);
🔹снижение тарифов в рамках интеграционных соглашений;
🔹упрощение таможенных процедур (электронное оформление экспорта и импорта на базе e-Customs, единое окно торговли NSW).

Ранее мы также писали об импорте Бразилии, Индонезии, Вьетнама и Саудовской Аравии.

#страновой_дайджест #Таиланд

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry сокращается третью неделю подряд — на этот раз показатель потерял 6% и остановился на отметке $2812 за FEU.

Ключевым фактором снижения ставок стала отрицательная динамика на основных маршрутах из Китая в США и Европу:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-15%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-11%);
⚓️ Шанхай — Генуя (-9%).

Сокращение также зафиксировано на направлении Роттердам — Шанхай (-5%).

В то же время отдельные маршруты, напротив, демонстрируют ощутимый рост ставок:
⚓️ Шанхай — Роттердам (+8%);
⚓️ Роттердам — Нью-Йорк (+7%);
⚓️ Нью-Йорк — Роттердам (+5%).

По оценке Drewry, динамику совокупного индекса в первую очередь обусловило ослабление спроса на перевозки в направлении из Китая в США.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Китайская технологическая компания Xiaomi запустила продажи своего второго автомобиля — электрического внедорожника YU7. По данным компании, в течение первого часа продаж было оформлено почти 300 тыс. предзаказов.
📌 Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) приступил к строительству завода аккумуляторных батарей в Индонезии. Стоимость проекта оценивается в $6 млрд.

Горнодобыча
📌 Правительство Зимбабве обнародовало обновленный законопроект о недропользовании, направленный на замену устаревшего законодательства 1961 года. Документ вводит более прозрачные правила лицензирования и предусматривает создание профильного совета.
📌 Австралия укрепила позиции ведущего мирового поставщика железной руды после открытия крупнейшего месторождения объемом 55 млрд тонн, оцениваемого в $6 трлн.
📌 Ведущий китайский производитель золота и меди Zijin Mining приобрел одно из крупнейших золотых месторождений Казахстана — рудник Райгородок — за $1,2 млрд.
📌 Япония начнет добычу редкоземельных металлов со дна океана у острова Минамитори в 2026 году. Добыча РЗМ будет производиться с глубины 5,5 тыс. м.

Инфраструктура
📌 В Сомали началось строительство нового международного аэропорта стоимостью $800 млн. Ожидается, что новый аэропорт позволит снизить нагрузку на существующий международный аэропорт Аден-Адде в Могадишо.

Машиностроение
📌 Китай приступил к установке крупнейшей в мире импульсной турбины мощностью 500 МВт для гидроэлектростанции Datang Zala в Тибете. Всего будет установлено две турбины, которые обеспечат генерацию, эквивалентную сжиганию 1,3 млн тонн угля в год.

Металлургия
📌 Вьетнам ускоряет реализацию первого национального проекта по выпуску первичного алюминия — завода в провинции Дакнонг. Ввод первой очереди запланирован на второй квартал 2026 года. Мощность предприятия составит 450 тыс. тонн в год.

Химия
📌 Евросоюз с 1 июля ввел новые пошлины на азотные и смешанные удобрения из России и Белоруссии. В дополнение к адвалорной ставке на уровне 6,5% установлена пошлина в размере €40–45 за тонну, которая к 1 июля 2028 года поэтапно вырастет до €315–430 за тонну.

Электроника
📌 Южнокорейская компания LG Electronics полностью прекратила свой бизнес в области мобильных телефонов, включая поддержку устройств, после 30 лет работы в этой сфере.

Энергетика
📌 Великобритания отказалась от участия в Xlinks — проекте по строительству подводного энергокабеля из Марокко стоимостью $34 млрд, заявив, что приоритет будет отдаваться развитию внутренней генерации. Проект предполагал поставки возобновляемой электроэнергии из Сахары в Великобританию.
📌 В 2024 году Африка удвоила ввод мощностей в гидроэнергетике, добавив 4,5 ГВт и доведя долю гидроэнергии до 20% в энергобалансе континента, следует из отчета Международной гидроэнергетической ассоциации (IHA).
📌 Китай планирует ввести абсолютный потолок выбросов парниковых газов в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы (ETS) к 2030 году. Мера позволит эффективнее контролировать выбросы и сблизит китайскую систему с европейскими стандартами (в частности CBAM).

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле