В России в первые месяцы 2024-го улучшаются показатели международной торговли - за счет роста экспорта и низкого импорта.

В марте торговый баланс РФ увеличился до $16,7 млрд (это выше среднего уровня 2017–2019 годов). В 2024-м экспорт из РФ, как ожидают власти, будет восстанавливаться за счет развития новых логистических и производственных цепочек с дружественными и нейтральными странами. Но падение 2023 года всё равно отыграть не получится.

Импорт в 2024-м продолжит восстанавливаться и может увеличиться в реальном выражении на 11,6%. При этом уровень 2021 года будет превышен на 6,6% (по крайней мере, в этом уверены в Минэкономразвития). По прогнозам, сальдо торгового баланса РФ продолжит снижаться и составит в 2024 году 5,2% ВВП после 5,9% ВВП в 2023-м.

В РФ появилась "умная" школьная форма

В грантовом конкурсе "Знай наших" для растущих брендов победила компания Orby. Ее проект – школьная форма с цифровой системой контроля осанки, и это довольно забавно.

Во-первых, одежда подключена к приложению на смартфоне. Там родитель или педагог может отслеживать – сутулится ребенок или нет (для этого в форму встроен специальный датчик). Действительно инновационная и полезная вещь, учитывая, что в последние 10-20 лет педагоги в школах перестали следить за детской осанкой.

Второе – это подогрев одежды: на улице куртка разогревается до температуры в 45 градусов. Пока что это выглядит не очень: примерно, как "умные" стельки из Китая, от которых ногам конкретно жарко и дискомфортно. Впрочем, создатели обещают, что в их куртке – комфортно и безопасно.

Вообще, "умная" одежда как тренд на Западе существует уже лет 15. По большей части это – веселые, но бесполезные проекты (в духе "говорящих" кроссовок от Adidas), но есть и действительно интересные вещи. Крупные бренды регулярно выпускают одежду с датчиками для спортсменов, с "твердой" тканью для тех, кто на реабилитации после переломов и так далее.

Поэтому, если Россия и пойдет по пути разработки "умной" одежды, развивать стоит действительно умные проекты.

Иностранные бренды пытаются "угнать"

Российские суды по интеллектуальным правам завалены исками в отношении иностранных компаний: изъять "лежащие без дела" бренды. Бренд у "Макфы", например, уже забрали.

Зачем это нужно? А затем – кроме случаев изъятия в пользу государства – что часть недобросовестных российских компаний ожидает момент, когда торговая марка исчезнет с рынка, чтобы быстро зарегистрировать аналогичную и занять место ушедшего бренда.

Чревато это, очевидно, введением потребителей в заблуждение: после отчуждения интеллектуальных прав в сторону российской компании, под привычным брендом на рынке появится непонятно что.

Действительно ли такая угроза существует?

Все-таки, сейчас кажется, что такие разговоры – это не вполне обоснованная паника.

1. Из 1589 крупных компаний безвозвратно ушли только 543, притом крупная часть продолжает завозиться в РФ через параллельный импорт. В условиях, когда старая марка размещена на рынке – вряд ли стоит ожидать появление аналогичной на той же полке магазина.

А вот на рынках надо быть аккуратнее.

2. Юридические ограничения. Чтобы можно было ликвидировать старую торговую марку и зарегистрировать ее самостоятельно – старый товарный знак должен не использоваться в течение трех лет. То есть первые фейки – если они появятся – мы увидим в 2025 году.

3. Основные претенденты на угон старых товарных знаков – это "тролли": они хотят первыми зарегистрировать марку и продать ее кому-то крупному. Но им этого скорее не разрешат – недостаточно оснований.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы защитить себя от фейка под привычным названием? Если у вас есть подозрения относительно того или иного товара, необходимо: 1) проверить, кто разместил публикацию: юрлицо, ИП, зарегистрирован ли он и какое отношение имеет к товарному знаку; 2) Сверить стоимость: отличается ли цена товара перед вами относительно цен в других магазинах.

"Почта России" запустила платформу для селлеров

Последние два года для крупнейшей почтовой АО в РФ прошли несладко: после девяти прибыльных лет подряд 2022 и 2023 годы впервые ознаменовались убытками – сначала в 27, а потом 7,2 млрд рублей. "Почта" реагирует на кризис и начинает осваивать новые форматы взаимодействия с клиентами.

Новый проект платформы – "ЕКОМ+": цифровая платформа для продавцов на маркетплейсах. Глобальная цель – упростить взаимодействие селлеров с МП. Платформы позволяет автоматизировать все менеджерские процессы при работе с маркетплейсами, службами доставки, рекламными сайтами и витринами.

Основную ставку "Почта России" делает не на свои ресурсы, и это правильно: хоть доставлять они и правда стали быстрее, их ПВЗ все еще малоюзабельны – об этом говорит и личный опыт, и отзывы.

Сможет ли "Почта" встроиться в уже устоявшуюся и стабильную модель "селлер-менеджер-маркетплейс" – большой вопрос.

Пока что "ЕКОМ+" работает бесплатно и в бета-режиме. Какая будет стоимость услуг при полноценном запуске – самое важное: именно цена будет определять, продолжат ли селлеры дальше работать с менеджерами или полноценно перейдут на их площадку.

Если у них получится заменить менеджеров (или хотя бы подсобить им) – проект можно считать успешным. Ну и если в него поверят акционеры. Будем следить.

Продажи товаров российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17% год к году (а в целом сегмент ресейла в первом квартале этого года увеличился всего на 3%). Несмотря на то что рост перепродажа одежды - мировой тренд, российский рынок выделяется даже на этом фоне: с 2021-го он прибавляет до 30% в год. На этот год прогнозы такие же - так что за три года сегмент может увеличится вдвое.

Причин явления сразу несколько, но основная - возросший уровень цен и снижение покупательской способности.

Главный же итог (пока промежуточный) для отечественной fashion-индустрии за последние два года - возросшая активность российских брендов, которая выражается в рост объема продаж. Зацикленность на западных брендах постепенно начинается уступать место прагматическому подходу потребителя: если вещь устраивает по качеству, то не важно, какую страну представляет бренд.

Москвичи, видели роботов-курьеров, разъезжающих по городу? Теперь их станет больше.

"Яндекс" официально готов к запуску серийного производства роботов-курьеров. Сейчас по городу уже ездит 130 машин, еще столько же – в сборке. Производственные мощности компании могут покрыть сборку и запуск большего числа машин, однако их нужно "трудоустроить".

Сейчас стоимость доставки курьером и роботом различается – роботом дороже – но и это не останавливает москвичей перед желанием опробовать новую фишку: 49% клиентов "Яндекс Еды" выбирают доставку роботом, если есть такая возможность. Так что когда цены пешей и машинной доставкой сравняются – следует ожидать кратного увеличения числа роботов на тротуарах страны.

Новость эта очень важна, и вот почему:

• Сильный прецедент для отечественного роботостроения. В России с этим традиционно проблемы – уровень роботизации у нас один из самых низких по Европе. Успех "Яндекса" означает, что повальная автоматизация производства и транспортных процессов не за горами.

• Обратная сторона медали: как изменится рынок труда? Курьеры больше не нужны? Профессии в доставке и так потряхивает последние полгода, а так начнет еще сильнее. Технологическая революция не то, чтобы за порогом, но помнить об этом стоит.

Серийное производство электрокара "Атом" стартует в 2025 году

Продолжаем рассказывать про российские технологии, которые меняют РФ сегодня или начнут в самом ближайшем будущем. "Атом" – совместная разработка "Росатома", "КАМАЗа" и еще кучи партнеров – начнет массово производиться уже в 2025 году.

Самое примечательное, что в этом авто есть – это соотношение цены, качества и локализации.

• Электомобиль производится и работает на российском софте. ПО "САРУС" – импортонезависимая разработка "Росатома", с помощью которой можно управлять полным циклом промпроизводства

Очевидно, это новый уровень для российского автопрома: переклеиванием шильдиков с JAC на "Москвич" тут и не пахнет.

• Цена на "Атом" будет варьироваться от 2,5 до 3,5 млн рублей. Это не дешево, но давайте смотреть трезво: во времена, когда Lada Vesta из салона стоит 2 млн рублей, цена за "Атом" не сказать, что высокая. Цены на машины Tesla с пробегом вообще начинаются с 3,5 млн

Очевидно, что "Атом" проблемы российского автопрома не решит: у нас все еще сильный недостаток бюджетных авто и низкий уровень локализации. Но такие проекты приближают нас к светлому импортонезависимому будущему, что радует.

Промышленный оптимизм в мае просел до уровня февраля (данные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН) - это минимум с начала 2023 года. Хотя еще совсем недавно, в марте 2024-го, индекс достигал локального максимума за последние два года.

Причина - снижение оценок спроса среди компаний. Что, добавим от себя, логично в условиях, когда ЦБ говорит о поднятии ключевой ставки

Доставки продуктов в РФ: где, как и сколько

Изучили популярные доставки продуктов в России – в каких городах они представлены, какой у них оборот и как их оценивают сами клиенты.

Результаты – на картинке.

Продуктовые сети

Неожиданно, но в наш список вообще не попали продуктовые сети. Несмотря на то что покрытие у "Пятерочки" и "Магнита" сильно выше, чем у любой другой сети в РФ, доставка у них открыта максимум в Москве, Питере и в соответствующих областях.

Пока что это выглядит, как упущенные миллиарды прибыли. Впрочем, скоро у "Магнита" запускается свой маркетплейс – это расшевелит их транспортную инфраструктуру и откроет новые возможности по доставке в РФ.

Лидеры

Не менее неожиданно, что лидером списка по обороту и покрытию стал "Сбермаркет". Кажется, что агрегированное приложение – где кроме продуктов полноценно представлены и другие товарные категории – играет им в плюс.

Да и отзывы у них получше: самая высокая оценка среди лидеров по выручке.

А вот "Яндекс Лавка" относительно других подкачала. И вы не подумайте: их e-com развивается прекрасно – в 2023 году он вырос на 64%. Конкретно "Лавка", скорее всего, встанет на третье место в топе по выручке (точные цифры за 2023 не известны) по той же причине, по которой лидирует "Сбер": агрегация. В приложении "Яндекс Еда" – сотни мест и ресторанов, и "Лавка" среди них теряется.

Что до самых небольших участников списка. "Утконос" – это одна из первых доставок продуктов в РФ, которая доставляла продукты еще в нулевых. Тем не менее, их дальновидность не помогла им стать крупным игроком на рынке. Недавно их купила "Лента", и у нее на доставку большие планы.

Про Igooods ничего особо не известно, но интересно вот что: доставка открыта в 10 городах, что никак не коррелирует с их небольшими оборотами – другим доставкам на заметку. Зато отзывы у них самые высокие.

= На 25% больше трудящихся России погибло на работе в 2023 г.

Ради экономии на компенсациях бизнес все активнее скрывает несчастные случаи

⛑ В 2023 г. погиб 4841 наемный работник, или на 25% больше, чем в 2022 г., когда от несчастных случаев умер 3861 трудящийся. Но из них лишь 1609 случаев (33%) признали связанными с работой. В 2022 г. таковыми объявили 1626 (42%), следует из отчета ФНПР.

Формально умерших на производстве за год стало на 1% меньше, хотя Татьяна Голикова отчиталась о снижении аж на 20%. Год назад Роструд и вправду ожидал, что число погибших снизится до 1455 человек. Реальная картина обратная.

Просто работодатели стали чаще квалифицировать смерти как не связанные с производством. Если в 2022 г. таковыми признали гибель 2235 рабочих, то в 2023 г. – 3232 (+45%). Туда списывают не только опьянение или нарушение закона, но главное – болезни. Например, подкосил на работе инфаркт или инсульт – просто здоровье было не ахти, а изнурительный труд ни при чем. Даже ФНПР разводит руками от такой наглости.

С 2023 г. компенсации семьям погибших на производстве подняли с 1 млн руб., что не индексировались 10 лет, до 2 млн руб. Ради экономии работодатели и прибегают к манипуляциям, а то и вовсе сокрытию несчастных случаев. Если в 2022 г. скрыли 154 смерти, то в 2023 г. – 266 (+73%). Штраф за это все равно копеечный – всего 10 000 руб. Равно как и за нарушение требований охраны труда (80 000 руб.).

Всего в 2023 г. произошло 5892 тяжелых несчастных случая на производстве, или на 5,6% больше, чем в 2022 г., когда их было 5563 ед. С учетом признанных не связанными с производством зафиксировано 9466 несчастных случаев (в 2022 г. – 7858 ед., рост – 20%).

С годами число тяжелых несчастных случаев действительно снижалось. В 2010 г. их произошло 10986 ед., в которых погибли 3244 человека, в 2000 г. было 5984 погибших.

В 1990 г. в РСФСР погибли 8393 человека. Но тогда и производство было на ином уровне, и хозяева предприятий не стремились обмануть работников ради лишнего миллиона себе в карман.

@ravenstvomedia

Компании инвестировали 4 трлн рублей в цифровые технологии. Помогло?

И да, и нет. Разбираемся.

С одной стороны, отечественных IT-решений становится все больше: прогнозируется, что уже к декабрю этого года больше 50% всех компаний перейдут на отечественный софт. Продажи российского ПО тоже растут: за последние четыре года аж в два раза – беспрецедентные цифры, учитывая, что ранее иностранное ПО считалось незаменимым. Даже те работодатели, кто на нем экономил, всегда могли обратиться к старому доброму методу – пиратству.

Сейчас же, по словам премьера Мишустина, на отечественные программы переходят все, а активнее всего – компании в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли и общем машиностроении.

Тем не менее, если верить самим компаниям, импортозамещение ПО происходит не так гладко. Ряд производственных компаний – "КамАЗ", "Северсталь" и другие – говорят о том, что безболезненно заменить иностранное ПО пока не получается.

Кто-то говорит, что скорый переход на отечественные ИТ-решения ухудшит user experience – непозволительная роскошь для компаний, завязанных на выпуске потребительских продуктов. Другие - что для полноценного перехода на наше ПО потребуются миллиарды долларов: не так много для целой экономики, но порой неподъемные деньги для одной компании.

По итогу импортозамещение в части отраслей пока тормозит. Сильнее всего – в фармацевтике, судостроении и автомобилестроении. Это отрасли, которые все еще не вполне оправились после кризисного 2022-го, и форсировать изменения ради сухих плановых показателей было бы правильно. В этом случае лучше импортозамещаться в своем темпе.

Москва выходит на зарубежные маркетплейсы

Поддержка экспорта отечественной продукции выходит на новый уровень: сейчас производители потребительских товаров больше всего хотят выходить на иностранные МП, и региональные правительства этому способствуют.

На данный момент поддержку получили (если что, регистрация по ссылке) 100 предпринимателей, в основном – производители сладостей, игрушек, медицинского и лабораторного оборудования, строительных материалов: эти товары впервые будут массово представлены на зарубежный торговых площадках уже в этом году. Главные рынки сбыта – Индия, Сербия и Филиппины.

Для предпринимателей из других регионов работает платформа "Мой экспорт" – через нее можно выйти на торговлю в онлайн-магазинах десятков стран, в т. ч. Китая. При этом пока что региональные правительства особо не отсвечивают: мы не знаем, в каком количестве предприниматели Хабаровского Края и республики Коми выходят на иностранные рынки.

А знать стоило бы. Как и региональным производителям стоит понимать свое конкурентное преимущество на иностранных рынках. Возможно, что калька с китайских товаров массового потребления иностранцам и не зайдет, а вот продукты, пропитанные местных колоритом (как, например, на башкирском маркетплейсе) – вполне возможно.

Неочевидный эффект особых экономических зон

ОЭЗ создаются в регионах с высоким потенциалом для производства экспортных и импортозамещающих товаров – основной смысл состоит в этом.

И эффект на этом поприще действительно позитивный: экономисты отмечают, что срок окупаемости инвестиций сокращается в 2-3 раза, а издержки уменьшаются на 30-40%. Все благодаря налоговым и таможенным льготам, наличию инфраструктуры и упрощению бюрократии.

И все же у ОЭЗ есть другой – менее очевидный смысл: сохранение кадрового потенциала. Чем больше льгот и возможностей – тем меньше потенциальным сотрудникам смысла вливаться в трудовую миграцию и ехать "покорять" столицы. Итог таков: утечка мозгов и рабочей силы останавливается, а сами кадры довольны результатами, которых они достигают в домашнем регионе.

В этой связи кажется, что не стоит бояться открывать ОЭЗ в менее маржинальных регионах. Те субъекты РФ, которые не отличаются сильным промышленным и предпринимательским потенциалам, смогут стать такими при введении льгот и режимов, характерных для ОЭЗ.

Такие регионы попадают в бесконечный цикл: трудоспособное население уезжает, потому что нет возможностей, но они и не появятся пока население будет утекать. Возможно, что наделение таких территорий особым статусом и возможностями позволит наконец-то разорвать замкнутый круг. Но это надо проверять, конечно же.

Дайджест: главные события в сфере ритейла за последнюю неделю

1. Исследование: окружающий шум – болтовня сотрудников и крики на кассе – мешают совершать покупки 60% россиян. Самые раздражающие звуки – шум от скоплений людей и громкая музыка в торговом зале. Другие отвлекающие факторы – длинные очереди, навязчивые консультанты и неудобная планировка магазина.

Товарищи ритейлеры: не теряем прибыль. Даже если магазинные очереди устранить нельзя, давайте хотя бы не усугублять там, где это возможно.

2. Если вам кажется, что крупные интернет-магазины появляются только в Москве – вы ошибаетесь: половина самых больших онлайн-ритейлеров в РФ появилась в регионах. Каждый восьмой магазин родом из СПб, а остальные – из других 18 субъектов РФ.

3. Импорт напитков в РФ практически восстановился после двухлетнего сокращения. В первую очередь это касается воды – напитков Evian и Borjomi.

Что до сладких газировок – тут неоднозначно: в каких-то магазинах – как правило, крупных сетях или, наоборот, маленьких палатках – дефицита нет вообще. А вот лоукост-сети от него явно страдают: порой отыскать афганскую или турецкую Pepsi среди рядов российских "копий" практически невозможно (+1 фактор, мешающий совершать покупки).

4. Иностранные дизайнерские бренды продолжают уходить. Принято считать, что за ними люди бегут на классифайды. Но новое исследование Avito говорит об обратном: большинство потребителей приходит на площадку за российскими брендами. В топе по популярности – Lime, Monochrome, Gate 31 и 12 Storeez. В общем продажи отечественных брендов на вторичном рынке увеличились на 17%.

5. Спрос на продукцию из стран Азии в РФ вырос в пять раз. По большей части касается это мелочей: мужчины заказывают фигурки из комиксов и колонки, женщины – косметику и детские товары. Это на заметку селлерам на МП.

Промышленный дайджест: главные события во всех отраслях за неделю

1. Концерн "Калашников" представил гражданскую продукцию. Хороший пример качественного развития во всех отраслях: несмотря на крупный оборонный заказ, главная оружейная компания РФ выпускает и другие – в сущности, не менее важные – продукты: токарные и винторезные станки, вспомогательные инструменты и приспособления промышленного назначения.

2. Производство мебели в I квартале 2024 года выросло на 27%. Несмотря на сниженную производительность труда и связанные с этим проблемы, производители деревянной мебели нарастили выпуск, а цены оставили на том же уровне: например, стоимость меблировки двухкомнатной квартиры за квартал выросла всего на 1,2% – с 227,7 тыс. руб. до 230,5 тыс. руб.

3. Москва лидирует в развитии государственно-частного партнерства (ГЧП). В процессе непрерывного расширения госсектора для бизнеса открываются новые возможности, и столичные предприниматели пользуются ими эффективнее всего. Объем инвестиций по ГЧП – почти триллион (!) рублей.

Сферы, где инвестактивность лучше всего – социалка (39% всех инвестиций), дорожное строительство (32%) и ЖКХ (29%). В перспективе ГЧП планируют распространить до космической и промышленных сфер, что не может не радовать.

4. Китайские инвесторы создадут более 10 000 рабочих мест в Подмосковье. Точная локация – бывший завод Mercedes в подмосковном индустриальном парке "Есипово", где скоро начнут производить китайские авто.

Почему именно Мособласть – очевидно: 40% всего товарооборота с другими странами там приходится на Китай (это почти 10% в общем объеме росийско-китайского оборота). То есть производство там уже кипит, и это только начало.

Другое дело – есть два "но": 1) непонятно, где брать 10 000 сотрудников; 2) событие это – очередной этап продолжающейся китайской экспансии. И несмотря на грядущий скачок развития автопрома прямо в центре России, можно предположить, что отечественные производители останутся этим не слишком довольны.

Глава "АвтоВАЗа" может спать спокойно: параллельный импорт автомобилей сократился до минимума.

По крайней мере, об этом говорят владельцы "Авто.ру" и PR ГК "БорисХоф". Рост количества объявлений о продаже машин, завезенных по параллельному импорту, полностью остановился.

Главная причина – стоимость: цена за завезенные подобным образом машины полностью сравнялась с ценниками за авто из салона. Сказались на этом неоднократные повышения утильсбора и сложность в обслуживании – ввезенных запчастей не хватает на все "серые" авто, которые с началом китайской экспансии стали ломаться намного чаще.

Повышение ценника разрушило систему купли-продажи с двух сторон:

1. Спекулянты больше не видят смысла ввозить и самостоятельно растаможивать авто: брать маржу больше неоткуда

2. Покупатели – в условиях, когда машина из салона стоит столько же – отдадут предпочтение именно ей: обслуживание, страховка и гарантии – существенный аргумент в пользу белых авто

Изменит ли это как-то существующую расстановку сил на рынке авто? Очень вряд ли:

• Китайская экспансия продолжится: "китайцы" никуда не денутся – альтернатив сейчас особо нет

• Практика показала, что и отечественный автопром от этого выгоды не заимеет: бесконечные повышения налогов для иностранцев не способствует качественному развитию отрасли у нас – нужны технологии и грамотные кадры

• Дефицита иномарок не возникнет: люксовые евромашины продолжат завозить в "серую" (иначе никак – салонов-то нет), а Китай засел в РФ уже плотно

Мясной кризис пройден

По итогам 2023 и I квартала 2024 показатели – производство, потребление и экспорт – растут и пока не думают вновь сокращаться. Отдельно радует, что выросшие цены, кажется, зафиксируются и выше не попрут.

В общем и целом РФ сегодня в топ-5 производителей свинины и бройлеров в мире – их производство составляет 4% от суммарных мировых показателей производства мяса. Если точнее, то:

• Самый уверенный рост – в производстве свинины: оно за первый квартал выросло на 6%, среднегодовые показатели будут на уровне 4-6% в ближайшие несколько лет. С бройлерами примерно та же история

• Производством говядины РФ ранее особо не блистала, но по итогам первого квартала наблюдается рост – 3,6% в производстве. И все-таки мощности РФ вряд ли произведут сильно больше, так что экспортную ставку нужно делать на другое

• Экспорт: кажется, что Россия в 2024 году способна обновить рекорд и нарастить экспорт аж на 10%. В первую очередь это свинина, курица, баранина и говядина. Проблемы пока только с "редкими" видами птицы – утками, гусями и прочей дичью

В последнем интересно то, что вывозит РФ в первую очередь "несъедобную" продукцию: экспорт свиных субпродуктов в 2024 подскочил аж на 48%. Это радует (было бы обидно, если наоборот).

Зарплата в 150 тысяч рублей: куда ехать и что надо делать?

На момент весны 2024-го средняя зарплата от 150 тыс. руб. была зафиксирована в двух российских регионах – на Чукотке (162,5 тыс.) и в Магаданской области (150,4 тыс.). Почти подобрались к отметке ЯНАО (149,95 тыс.) и Москва (146,2 тыс.).

Самые финансово-успешные отрасли в РФ прямо сейчас:

• финансы и страхование (средняя з/п - 194,6 тыс. руб. в месяц)
• производство табачных изделий (192,7 тыс.)
• нефтегаз (192,5 тыс.)
• информация и связь (157,9 тыс.)

Западные компании передумывают уходить из России, несмотря на ранние заявления об обратном, — им это невыгодно, пишет Financial Times. Накануне такое решение приняли косметический бренд Avon Products и производитель Vanish, Tiret и Calgon — Reckitt.

Всего в стране решили остаться более 2 тысяч подобных компаний, включая Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris. «Инвесторов морально не волнует, покинут ли группы страну», — цитирует FT слова исполнительного директора Mondelez. @retailrus