Куда идёт ритейл в роботизации складов?

Продуктовый ритейл в 2024-25 гг. становится главным драйвером роботизации, обходя маркетплейсы.

Почему?

◽️ Масштаб. Суммарная площадь складов двух крупнейших продуктовых ритейлеров к 2027 г. достигнет 12,5 млн м². У двух крупнейших маркетплейсов — около 10 млн м².

◽️ Расширенная линейка технологий. В ретейле сложился «рамочный состав» технологий для типового РЦ: 3D-шаттлы, краны-штабелёры, AMR и FMR.

◽️ У каждого свой вектор развития. Маркетплейсы в основном используют напольную роботизацию и прежние стационарные сортировочные системы.

По количеству операционного персонала, склады фуд-ритейла и маркетплейсов сопоставимы. Но в ритейле особенно остро ощущается дефицит таких позиций, как оператор ричтрака или узкопроходника — особенно в регионах. При зп водителя УПШ в 140-150 к замена этого труда роботами — приоритетная задача.

Что включает стандартный РЦ на 40 тыс. м² в фудовом ритейле? Пример:
🔵420 AMR
🔵50 FMR
🔵40 3D-шаттлов
🔵15 лифтов/подъёмников

Этот технологический фреймворк обеспечивает гибкость и адаптивность к изменениям в бизнесе с высокой отказоустойчивостью технологий

В проектах на 100 тыс. м² в формате brownfield только напольных роботов требуется 700+ единиц — цифра, впечатляющая даже крупных китайских производителей.

🖇️Что важно учитывать при проектировании роботизированных складов

1️⃣ Изменение бизнес-модели
Магазин всё чаще становится местом покупки готовой еды, кафе и пр. А это значит, что в РЦ появляется фабрика-кухня (сейчас около 2000 м² в стандартном 40-тысячнике), которую нужно интегрировать в общий поток.

2️⃣ Усушение оборачиваемости запасов.
В 2019 году это было 15 дней, сегодня — 7-8. У одного из ретейлеров из ТОП-5 доля кросс-дока и BBXD вырастет с 30% до 70% к 2027 г., что смещает акцент на FMR и исключает инвестиции в шаттлы и краны.

3️⃣ Высотность. Выбор 12, 18 или 24 м — это баланс вместимости, инвестиций и операционных затрат. Но чем выше и специфичнее объект, тем ниже его ликвидность для перепродажи или аренды.

Тормозят внедрения высокая ключевая ставка, отсутствие явного реферального лидера, на опыт и эффективность которого можно было бы ориентироваться; неопределённость во внешней среде и ожидания технологических прорывов, которые могут обесценить текущее оборудование

В 2024-25 гг. технологический отдел КСЛ разработал проекты по поэтапной и полномасштабной роботизации практически для всех федеральных ритейлеров — Х5 Group, «Магнит», «Дикси», «Лента» и др.

Суммарно потребность по роботизации на ближайшие три года для крупнейших ретейлеров оцениваем так:

🔵 AMR, FMR 5500 - 7000 ед
🔵 3D шаттлы (паллетные) 700 - 800 ед
🔵 Краны-штабелеры 120 - 150 ед

И я уверен, что тренд по роботизации уже необратим.

Вопрос только в сроках перехода от локальных решений к масштабированию на всю сеть.

Горизонты Демина

#тренды #роботизация #логистика