Мировой мясной рынок, как и любой другой, зависит от множества факторов. Рассмотрим более подробно обстоятельства, которые будут влиять на него в среднесрочном перспективе.

Рост потребления мяса в мире. Ожидается, что к 2030 году спрос на протеины животного происхождения увеличится на 14% и составит 31,1 кг на душу населения. Рост доли мяса курицы в потребительской корзине — 41% от потребления всего мяса. Стоит отметить, что 70% мирового роста потребления мяса свинины будет приходится на Китай.

АЧС. В первую очередь в этом контексте важен рынок Китая как наиболее крупного, где треть поголовья свиней была уничтожена из-за АЧС. Тем не менее по прогнозам в 2022 году самообеспеченность Китая по свинине на 10% превысила уровень 2021 года, а импорт упал на 20-30%. Очевидно, что на мировой рынок это влияет прямым образом.

Рост себестоимости продукции. Увеличение стоимости кормов, в т.ч. из-за роста производства в Китае как главном потребителе кормов. Повышение цены на ветеринарные препараты и добавки, инкубационное яйцо, упаковку.

Ужесточение требований стран-импортеров. КСА закрыла импорт для множества предприятий Бразилии, Франции и Украины, Япония ужесточает требования по качеству, а также КНР вводит повторное лицензирование производителей и проведение аудитов уже аттестованных предприятий.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 17 по 21 июня)

ТРЕНДЫ
• Россия и Китай укрепляют взаимодействие в сфере АПК
• В Ставропольском крае открылась выставка «Всероссийский день поля - 2024»
• Минсельхоз России ожидает корректировку цен на зерно в мире в сторону увеличения
• Минсельхоз прогнозирует рост экспорта зерна к 2030 году до 81 млн тонн

НОВОВВЕДЕНИЯ
• В РФ создадут центр по применению агродронов
• Кабмин смягчил условия экспорта подсолнечника из Забайкалья
• Минсельхоз упростит регистрацию СЗР для нишевых культур
• Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров
• Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров
• Минсельхоз попросит правительство выделить компенсацию пострадавшим от заморозков садоводам
Новый ГОСТ на консервы из мяса птицы утвержден Росстандартом
Принят закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Бахетле» планирует расширить производство полуфабрикатов в Татарстане
• «Виола» запустила производство йогуртов на заводе в Белгородской области
• ЗТК «Тамань» установил рекорд по перевалке зерна
• «Русагротранс» перевез рекордный объем зерна в экспортном направлении
• «Мираторг» и «Инарктика» будут заниматься селекцией ценных пород рыб
• Россельхозбанк: парк газомоторной техники в АПК вырастет в пять раз
• Агрохолдинг «Степь» начнет производство сельхозтехники с китайскими партнерами
• IGS Agro планирует увеличить производство шампиньонов в Татарстане
Ростсельмаш выступил на Bahia Farm Show 2024 и намерен наращивать поставки в Бразилию

Вина с защищенными требованиями
Требования к качеству таких вин и их производству строже, чем к «Вину России», однако Эксперты Роскачества прогнозируют значительный рост как объемов, так и процентных показателей в данном секторе рынка.

Положительная динамика производства вин сохраняется уже несколько месяцев с начала 2024, выпуск вина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 32%.

Доля вин с защищенными наименованиями в общем объеме производства российской винодельческой отрасли по итогам 2023 года также увеличилась, достигнув 20,2%, по сравнению с данным 2022 года. Общий объем произведенных вин с защищенными наименованиями в прошлом году превысил 106 млн литров.

По итогам 2023 года крупнейший регион по выпуску вин защищенного географического указания в 2023 году — Краснодарский край, выпущено 73% всех тихих вин ЗГУ в стране (3,41 млн дал) и 63% всех «защищенных» игристых вин (3,35 млн дал).

Мировое производство груш оценивается в около 27,5 млн. тонн, а лидером (как и во множестве отраслей) является Китай (19, 5 млн. тонн), а далее уже с большим отрывом Аргентина – 0,9 млн. тонн. Согласно USDA, мировое предложение в этом году сократится на примерно 1,3 млн. тонн в связи с заморозками в основных производственных регионах КНР.

Россия в этом списке занимает скромное 26 место, однако груши по популярности занимают 5 место на внутреннем рынке после бананов, яблок, цитрусовых и винограда. Отметим, что Россия импортирует порядка 225 тысяч тонн – один из наибольших показателей импорта на мировом рынке.

Высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды среды сельское хозяйство отнесено к приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Об этом говорится в Указе Президента №529 от 18 июня 2024 г.

Этот же документ определяет перечень важнейших наукоемких технологий, среди которых:

Критические технологии:

- Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельхозживотных и их устойчивости к заболеваниям;

- Технологии разработки ветпрепаратов нового поколения, в т.ч. для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельхозживотных;

- Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений;

- Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельхозкультур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или
искусственного происхождения).

Сквозные технологии:

- Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии;

- Природоподобные технологии;

- Биотехнологии в отраслях экономики.

На развитие этих технологий и направлений в ближайшие годы будут выделяться государственные деньги, общий бюджет определит правительство в течение трех месяцев.

В какой то степени биотопливо в России имеет достаточно большой потенциал, так как страна – лидер чуть ли не по всем требуемым для производства культурам (картофель, подсолнечник, рапс, соя, кукуруза и т.п., не стоит забывать и про отходы лесопромышленности). А на данный момент по этим культурам фактически перепроизводство, биотопливо стало бы отличным подспорьем.

Проекты с биотопливом в России во-многом не реализуются из-за противодействия очень сильного лобби нефтяников, которому это невыгодно. Однако, возможно, было положено начало исправлению этой ситуации, по крайней мере с точки зрения использования отходов сельского хозяйства.

Рынок e-grocery в России по итогам первого квартала 2024 года (данные Go Mobile, инфографика Руспродсоюза):

- Рынок вырос на 40% год к году и достиг 310 млрд руб.

- Если такая динамика сохранится, то рынок вырастет до 1,2 трлн руб. к завершению текущего года.

- По прогнозам, общее количество заказов вырастет на 36% и составит 820 млн в 2024 году. Для сравнения: год назад количество покупок выросло до 604 млн, что на 53% больше, чем в 2022.

- Средний чек в этом году пока достиг 1,8 тыс. руб.

- Рост рынка может быть связан с увеличением инвестиций в маркетинг крупными food-retail-игроками. Кроме того, участники e-grocery и офлайн-ритейлеры используют разное ценовое позиционирование.

- Повлиять может и рост присутствия брендов в регионах. Если будут появляться новые промоакции, бонусы для покупателей и СТМ, то e-grocery также покажет рост.

- Что касается покупок онлайн, то 76% пользуются мобильным приложением. Каждый третий заказывает продукты на сайте. Реже всего покупки происходят на мобильной версии сайта — им пользуются 17% человек.

- Заполнение корзины и оформление заказа требует открытия приложения три раза. В среднем на один сеанс уходит 1,3 минуты.

- Всего приложения по доставке продуктов и готовой еды россияне установили 50,8 млн раз с апреля 2023 по май 2024.

- В основном доставка продуктов востребована среди потребителей от 26 до 45 лет (68% всей аудитории). Реже всего заказы делают те, кому больше 56 лет (6%).

- Каждый третий работает удаленно, каждый четвертый учится, в офисе работают 12%.

- Что касается выбора продуктов, то товары из молока и сладости выбирают покупатели от 18 до 25 лет. Также у них востребованы мясо, выпечка и готовая еда.

- Овощи и фрукты чаще других выбирают люди в возрасте от 26 до 35 лет.

- Пользователи от 45 до 56 лет отдают предпочтение замороженным продуктам, бытовой химии, товарам для дома и аптечным товарам.

- Мясную продукцию, чай и кофе чаще всего заказывают покупатели старше 56 лет.

- Выбор сервиса доставки зависит в первую очередь от стоимости продуктов и доставки. Также около 50% покупателей обращают внимание на скидки и акции, широту ассортимента и скорость доставки.

Косточковые культуры (черешня, вишня, слива и другие) – маржинальный, но достаточно сложный бизнес. Основных фактор здесь, как представляется, несколько.

1.  Особенности производства. Высокие первоначальные вложения и сравнительно долгая окупаемость. Более того, уже долгое время растет себестоимость. Также, короткий период уборки, а при нереализации продукт нужно утилизировать. Выращивание в большинстве своем сконцентрировано в южных регионах, что добавляет вопросы логистики.

2.  Спрос населения уменьшается, так данный рынок сильно чувствителен к изменению доходов. Также, продукт выращивается и в ЛПХ, а не только промышленных масштабах.

3.  Сложности с каналами сбыта. Не существует технологий длительного хранения, а сети зачастую предъявляют высокие требования в этом аспекте. Более того, развитие переработки не всегда рентабельно, так как на рынке все больше дешевой импортной продукции.

4.  Восприимчивость культур к погодным условиям, допустим, возвратным заморозкам.

Одним из интересных развивающихся рынков Россия является производство молочной сыворотки – побочного продукта производства сыра и творога.

На данный момент из-за невысокого уровня развития переработки Россия остается импортером этого продукта.

Крупнейшим сегментом для сбыта сыворотки является кормовая отрасль, а на дальнейшую переработку для кондитерской и пищевой индустрий отправляется лишь около трети продукта. Также, серьезно растущим сегментом является специализированное питание – спортивное, детское и т.п. В то же время уровень самообеспеченности молочной сывороткой составляется примерно 30%.

Молочная сыворотка – маржинальный продукт с высокой добавленной стоимостью, однако для покрытия запросов внутреннего рынка и растущего экспорта необходимо вкладывать серьезные ресурсы в развитие переработки.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 24 по 28 июня)
ТРЕНДЫ
• Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценивает потенциал рынка дикоросов в 1,5 трлн руб.
• ИКАР: В сезоне-2024/25 урожай масличных при оптимистичном сценарии может вновь побить рекорд.
• В 2024 году в России планируется запустить около 108 га круглогодичных тепличных комплексов
• Посевы сои могут достигнуть абсолютного рекорда в этом сезоне
• Хлебопеки наращивают выпуск замороженных полуфабрикатов
• За 5 месяцев производство минеральных удобрений в России выросло на 16%
• В Минсельхозе заявили о росте на 16% экспорта продукции российского АПК

Нововведения
• В России стартовали биржевые торги свининой
• В России могут внедрить систему компартментов для овцеводства
• Минсельхоз предложил договариваться о наценке между регионами, аграриями и торговлей
• Льготу по НДС для сферы гостеприимства сохранят до 2030 года
• С 1 сентября 2025 года правительство РФ сможет увеличивать число пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы будут проводить ветконтроль сельскохозяйственной продукции.
• Объем площадей по программе страхования урожая на случай ЧС вырос на 124%
• На западе Камчатки за незаконным выловом лососей в период путины будут следить дроны ассоциации «Река Большая». Организация уже получила на это разрешение
• Правительство России может повысить пошлины на вино из недружественных стран до 25% уже в августе этого года.
• Микропредприятиям могут разрешить продавать молоко без маркировки
• Кабмин изменил расчет экспортных пошлин на ряд зерновых для их снижения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• «Производственно-экспортная компания» (ЭПТ, входит в «Новый Сухопутный Зерновой Коридор») планирует построить линейный элеватор мощностью 200 тыс. т в Забайкальском крае.
• «Росспецмаш» предлагает возвращать часть НДФЛ работникам обрабатывающих производства
• Ruseed создаст агробиотехнопарк в Адыгее
• Специалисты компании «БиоИнТех», базирующейся в городе Юрга Кемеровской области, разработали экспериментальную линию для спиртовой экстракции растительных масел. Новая технология позволяет получать масло в 5 раз быстрее и экономить ресурсы.
• Отечественный производитель оросительной техники «БСГ» представил голосовую систему управления дождевальными машинами.

Как отмечает Минсельхоз, Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере АПК. В частности, речь идет о росте российского агроэкспорта – в первую очередь зерновой и масложировой продукции. Рассмотрим немного поподробнее.

Так, значительное увеличение агроэкспорта началось еще в 2023 году: Объем поставок таких товаров в натуральном выражении за год почти утроился — до 902 тысяч тонн. Основная доля поставок пришлась на зерновые культуры — пшеницу (663 тысячи тонн, рост в два раза) и ячмень (85 тысяч тонн, рост в два раза).

Напомним, что ОАЭ, как и в принципе Персидский залив, является нетто-импортером сх продукции. Россия пока не занимает лидирующее место на данном рынке, конкуренция со стороны Европы и США, а также Бразилии на отдельных подрынках (допустим, птицеводство).

Россияне стали чаще есть чёрную икру.

По данным "Чек Индекса", с января по июнь 2024 года спрос на неё в натуральном выражении вырос на 9% относительно 2023-го и на 6% – по сравнению с допандемийным 2019-м. Увеличился в два раза и сам размер банок, которые чаще приобретали: если год назад популярнее были менее объемные банки, по 30–50 г, то теперь наибольшим спросом пользуется чёрная икра в стеклянных или жестяных банках по 50-100 г. Говоря о видах продукции, чаще всего потребители выбирают зернистую икру осетра и стерляди.

Вслед за увеличением числа покупок деликатеса растут и траты на него. При этом продажи чёрной икры в денежном выражении растут медленнее, чем в натуральном. Т.е. по сравнению с прошлым годом продукт особенно не подорожал, что также обеспечило рост спроса на него. Так, в январе-июне средний чек покупки чёрной икры в целом по России составил 2,9 тыс. рублей – на нее тратили в среднем на 6% больше, чем в 2023 году.

В основном чёрную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах, однако и в федеральном ритейле продажи оказались внушительными. Так, в "Перекрестке" они выросли аж в два раза с начала года.

Исполнительный директор BelugaFarm Ирина Ковалинская связывает рост спроса с возвращением культуры потребления икры – люди больше узнают о ней, интересуются, хотят дегустировать и разбираться в продукте. В целом популярность икры заметно выросла и по результатам успешной лососевой путины-2023, т.к. на прилавках магазинов её стало заметно больше. А в перерывах между красной иногда хочется и черненькой поесть.

Увеличению продаж также способствовал и непосредственно рост производства чёрной икры, в основном за счёт наращивания объёмов в крупных хозяйствах-производителях. Плюс в России появляются новые семейные фермы, которые формируют собственные маточные стада осетровых и, как правило, работают с видами быстрого созревания. Так, по итогам 2024 года производство чёрной икры в стране может вырасти на 2-5%.

В конце июня Дмитрий Патрушев провел встречу по вопросам производства и оборота минеральных удобрений. Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что интересы отрасли будет представлять именно РАПУ. Как представляется, Ассоциация должна консолидировать проблемы и предлагать решения по всей номенклатуре удобрений, что включает разработку нормативной базы, системы прослеживаемости и многое другое.

Напомним, что РАПУ была учреждена в 2008 году, руководитель – Андрей Гурьев (бывший гендиректор ФосАгро) – 13 июня 5ый раз был переизбран на данный пост.

За последние 8 лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло рекордного за время существования отрасли показателя в 59,3 миллиона тонн.

Кратко о достижениях отрасли можно ознакомиться здесь: https://rapu.ru/sector_2008_2023/

Как FMCG-ритейлеры изменили свои ценовые стратегии за год.

Год назад мы впервые опубликовали рейтинг FMCG-сетей по уровню цен. Сегодня вместе с аналитиками PromoData смотрим, что изменилось за это время:

- Лидеры. Первые шесть строк ожидаемо занимают дискаунтеры.

- «Чижик» уверенно держится на первом месте - 100% ассортимента, пересекающегося с конкурентами, здесь дешевле рынка.

- «Красное и белое» за год стала ещё жестче и увеличила зелёную долю с 87 до 92%.

- Smart - дебютант рейтинга, дискаунтер от Spar. Если он сможет настроить те 2% цен, которые попадают в красную зону, то поборется с «КиБ» за второе место.

- «Лента» — главный ценовой экспериментатор года. За прошедший год ритейлер кардинально изменил свою ценовую стратегию. Он увеличил долю товаров, которые дешевле рынка, с 48 до 67% и сократил долю товаров, которые дороже рынка, с 21 до 9%. Очень интересно наблюдать за этой трансформацией.

- Кто теряет позиции. Эти ритейлеры за год существенно нарастили «красную» зону, теперь у них больше товаров стоят дороже рынка:

«Перекрёсток» — с 33 до 42%

«Ароматный мир» — с 4 до 12%

Metro C&C — с 14 до 21%

- «Твой дом» нарастил «красную» зону с 19 до 27%. Но ему простительно, так как год назад «Твой дом» торговал по ценам дешевле «Магнита», «Ленты» и «Ашана», а сейчас вернулся к своему привычному позиционированию.

- Самый дорогой. Нижнюю строчку в рейтинге занимает WineStyle - здесь 58% пересекающегося ассортимента стоит дороже рынка.

О методике

- Выборка данных. За один день собрали 1,52 млн цен в 121 торговой точке 23 ритейлеров Москвы и сравнили цены на пересекающийся ассортимент.

- Как читать. На графике сравниваются цены на товары, которые пересекаются как минимум у двух ритейлеров. У каждого товара рассчитана медианная цена рынка. График отражает, какая доля ассортимента ритейлеров дешевле медианы рынка (зелёный), какая равна медиане (серый), а какая дороже (красный).

- Где посмотреть подробнее: PriceTuner - актуальные данные по ценам 60+ ритейлеров уже загружены на платформу и отображаются на дашборде. Доступ к инструменту бесплатный.

Россия является ведущим производителем и экспортером маслосемян льна в мире как по объему, так и по стоимости. В 2018—2022 годах объем сбора масличного льна увеличился в 3,2 раза, а экспорт в денежном выражении — в 3,8 раза.

В 2023 году российский масличный лен занимал более половины мирового экспорта. С 2018 года производство продолжает расти благодаря высокому экспортному спросу и увеличению посевных площадей.

В этом году, по прогнозу Масложирового союза, сбор в зачетном весе может превысить 1,36 млн т. Это немногим меньше, чем в успешном 2022 году, но на 200 тыс. т больше, чем в 2023-м.

С 1 июля 2024 года введены пошлины на импорт льняного масла и шрота в Евросоюзе в размере 50%, что фактически запрещает поставки продукции из России.

По мнению аналитиков, основными рынками для российского льна станут Китай, страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан), страны Ближнего Востока (Турция, Египет, ОАЭ) и ряд других, включая Афганистан.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 1 по 5 июля)

ТРЕНДЫ
• Тунис и Россия могут начать торговать зерном вне бирж
• Российские учёные создали пребиотик на основе лактулозы
• В Тунисе открылась миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК
• Отраслевой союз прогнозирует рост производства свинины на 13%

НОВОВВЕДЕНИЯ
• Правительство продлило ограничение на вывоз из РФ риса до конца 2024 года
• Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ могут увеличиться на 4,7%
• В России хотят повысить акцизы на табак в 2025 году
• В ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора приступили к созданию криобанка микробиомов толстой кишки животных.
• С 2025 года АУСН разрешат применять продавцам на маркетплейсах
• Росрыболовству могут разрешить рейды для борьбы с браконьерами
• В России введут цифровые паспорта для промышленной продукции
• С 1 июля начался эксперимент по маркировке бакалеи и коктейлей
• Страны БРИКС создадут свою зерновую биржу – Оксана Лут

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ
• ГК «Агроэко» начала строительство молочно-товарного комплекса в Воронежской области
• Компания Koblik Group увеличит производство зерноперегрузчиков в 10 раз в 2025 году
• Акции кондитерской фабрики Roshen передали в доход России
• Итальянская компания McCormick готовится представить новый гусеничный трактор X4 TF-TM мощностью 75 л.с.
• В Татарстане дебютировали тракторный полуприцеп и измельчитель соломы
• В Алтайском крае построят завод по переработке подсолнечника

Рынок аквакормов – один из самых быстрорастущих в отрасли кормопроизводства. Приведу некоторые тезисы из отчета Exactitude Consultancy. 

Так, прогнозируется, что к 2029 рынок в объемах составит 102,32 млрд. долларов США, а средний годовой прирост составит 4,4%. Отрасль аквакормов можно поделить на следующие подвиды: по форме (сухой/влажный), по добавкам (аминокислоты/кормовой подсластитель), по видам (рыба, ракообразные, молюски), по ингредиентам (соя, кукуруза, рыбий жир, добавки, рыбное блюдо)

В 2023 году сегмент сухих форм доминировал на мировом рынке и обеспечил наибольшую долю выручки - более 42.70% В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке и принес более 44.10% общего дохода.

Ключевыми игроками являются: Каргилл, Incorporated, Charoen Pokphand Foods PCL, BioMar Group, Ridley Corporation Limited, Aller Aqua, Biostadt India Limited, BENEO, Alltech, INVE Aquacultural, AKER BIOMARINE, Скреттинг.

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке и принес более 44.10% общего дохода.

Почти половина россиян выбирает пломбир (данные АТОЛ за май-июнь 2024, исследование есть в редакции).

- На этот вид мороженого пришлось 44,8% штучных продаж за рассматриваемый период. За год его популярность снизилась всего на 0,3 п.п.

- Следующие в рейтинге популярности — ванильное (17,1%), шоколадное мороженое (15,8%) и крем-брюле (15,4%).

- Фруктовое, ягодное, ореховое и прочее мороженое россияне покупают гораздо реже (6,9% в сумме).

- Средняя цена мороженого в магазинах — 95 руб. за штуку.