Исполнительный директор «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов на Dialogue Investment Forum

📈 Закупки нефтегазовой отрасли:
Общие закупки сфере нефтегазового сектора в 2023 году – 6,4 трлн тенге рост на 16% по сравнению с 2022 годом (5,5 трлн тенге)

В Казахстане – более 130 нефтедобывающих компаний

📊 Рынок условно поделён на три категории (местное содержание):
• НКОК, КПО, ТШО: товары – 9,9%, работы и услуги – 57,5%
• ФНБ: товары – 57,4%, работы и услуги – 87,4%
• Частные компании: товары – 30,7%, работы и услуги – 90%

📊 Общий объем закупок:
• 71% - ТШО, КПО, НКОК
• 18% - КазМунайГаз
• 11% - частные компании

📆
Как цены на нефть влияли на строительство скважин в РК :

• 2013 год: 1 865 скважин, цена нефти — 106 $
• 2014 год: 1 715 скважин, цена нефти — 96 $
• 2015 год: 949 скважин, цена нефти — 49 $
• 2016 год: 684 скважины, цена нефти — 40 $
• 2017 год: 911 скважин, цена нефти — 53 $
• 2018 год: 1 121 скважина, цена нефти — 70 $
• 2019 год: 1 107 скважин, цена нефти — 64 $
• 2020 год: 807 скважин, цена нефти — 43 $
• 2021 год: 962 скважины, цена нефти — 71 $
• 2022 год: 990 скважин, цена нефти — 101 $
• 2023 год: 829 скважин, цена нефти — 82 $

❕ Средневзвешенная глубина 1 скважины: 1 425 м
❕ Средние затраты на одну скважину: 747 млн тенге (данные за 2023 г)

💬 Комментарий:

«Эра легкой нефти, к сожалению, в Казахстане на стадии завершения, и компании и инвесторы бурят всё глубже и глубже»

🔎 Что закупают нефтегазовые компании (на основе ТОП-20 сегментов):

Доля местного содержания больше 50%:
• ГСМ: дизтопливо, бензин, моторные масла – 65%
• Газ и электроэнергия – 88,5%
Самое низкое местное содержание:
• Запчасти – 3,9%
• ИТ-продукция – 1,7%
• Компрессоры, электродвигатели, генераторы – 0%

💬 Комментарий:

38% закупок в нефтегазе приходятся на топ-20 поставщиков. Это стратегические игроки, влияющие на развитие всей отрасли

Преференции по НДС:
Казахстанские производители могут поставлять продукцию компаниям, как Тенгизшевройл, НКОК и Тоталь Дунга, по ставке НДС 0% — это большой стимул для локальных производителей. Но на практике требуются еще изменения в Налоговом кодексе для возврата НДС заводам, реализующим продукцию в этой сфере

❌ Проблема:
Статьи Кодекса о недрах (ст. 278) пока что не всегда выполняются подрядчиками, что ограничивает доступ субподрядчиков к крупным проектам

✅ Рекомендации:
• Унифицировать «правила игры» для всех подрядчиков и повысить доступность для казахстанских компаний
• Применение норм Кодекса о недрах к подрядчикам, чтобы дать равный доступ казахстанским субподрядчикам
• Доработка законодательства для поддержки местного содержания и налоговых льгот для производителей