آن یون سو [ جون دو یون ] بعنوان معلم هنر کار می‌کند ‌و روزهایش آرام و معمولی است اما ناگهان زندگی‌اش تغییر میکند . همسرش به قتل میرسد و او به قتل او متهم میشود. او تلاش میکند تا خود را از اتهام قتل تبرئه کند . در حین حضور در زندان، زنی مرموز به‌اسم مو اون [ کیم گو اون ] به او نزدیک می‌شود ! کسی که توسط سایر زندانی‌ها « جادوگر » خطاب میشود ، زیرا میتواند درون دیگران را ببیند و به‌راحتی بفهمد چه می‌اندیشند و چه احساسی دارند . آنها هر دو رازهایی دارند و معامله‌ای خطرناک با هم میکنند ..
بک دونگ هون [ پارک هه سو ] دادستانی جدی و درستکاره که توسط همکاران خود مورد تحسین قرار می‌گیره ‌. او به بررسی رازهای ( یون سو ٫ مو اون ) می‌پردازد و در این مسیر ، ایمان و شرافت خود را به خطر می‌اندازد .
جانگ جونگ گو [ جین سون کیو ] وکیل یون سو و یک بوکسور سابق با شخصیتی سرسخت است.