Клара Сильва приезжает в холодную и мрачную Столицу — город, где на улицах сталкиваются простые рабочие и обедневшие аристократы, безумцы и революционеры, реальность и сны.
Постепенно город затягивает ее в водоворот своих тайн. И когда пропадает родной для Клары человек, ей приходится приоткрыть дверь, по ту сторону которой властвуют кошмары и сеют страх безжалостные куклы-каприччо. Они готовят поистине великолепное Представление, и Кларе уготована в нем главная роль.
Гремят фанфары. Шоу начинается...

Во время прогулки в лесу жительница городка Хэвен Бобби Андерсон находит под землей странный металлический предмет. Внезапная вспышка в мозгу мотивирует ее полностью освободить необычный объект из плена грунта.
Спустя время Бобби осознает, что обнаружила космический корабль, покоящийся здесь невероятно долго. Забыв про сон и еду, она становится все ближе и ближе к тому, чтобы откопать его полностью. И незаметно для самой себя начинает генерировать гениальные идеи и создавать невероятные предметы, на что раньше была не способна.
Вскоре в Хэвен приезжает любовник Бобби – Джеймс Гарденер. Он понимает, что с его подругой что-то неладное, но вскоре тоже присоединяется к раскопкам вместе с другими жителями, которых корабль притягивает словно магнит. Только вот позже он осознает невероятную силу межпланетного челнока, превращающего людей в бесчувственных монстров – томминокеров…