В январе 2024-го около 61 тысяч предприятий в России оказались с просроченной задолженностью (а это на треть больше, чем в январе 2023-го). Причина на поверхности - рост ключевой ставки. И хотя конечные ставки для заёмщиков всё ещё ниже ключевой, не стоит забывать, что это средние ставки, и медленный, но неуклонный их рост не мог не сказаться на просрочке.
Соответственно, снижается и доступность кредитов: если в августе прошлого года недостаточной для себя доступность кредитов посчитали 9% предприятий, то к маю текущего года этот показатель вырос до 26% (данные ИНП РАН). Вряд ли будет способствовать росту кредитования МСП и возможный разворот банков в сторону кредитования крупного бизнеса, которому правительство пообещало льготы.
Но есть и основания для оптимизма: индекс RSBI (индекс деловой активности МСП) уже четвёртый месяц подряд остаётся вблизи исторического максимума, и все его компоненты заметно выше, чем год назад. Один из его компонентов – доля одобрения кредитов – достигла по итогам апреля 70% (+7% к марту). Причины - и господдержка, и рост конечного спроса, что позволяет бизнесу активно занимать освободившиеся ниши.
Соответственно, снижается и доступность кредитов: если в августе прошлого года недостаточной для себя доступность кредитов посчитали 9% предприятий, то к маю текущего года этот показатель вырос до 26% (данные ИНП РАН). Вряд ли будет способствовать росту кредитования МСП и возможный разворот банков в сторону кредитования крупного бизнеса, которому правительство пообещало льготы.
Но есть и основания для оптимизма: индекс RSBI (индекс деловой активности МСП) уже четвёртый месяц подряд остаётся вблизи исторического максимума, и все его компоненты заметно выше, чем год назад. Один из его компонентов – доля одобрения кредитов – достигла по итогам апреля 70% (+7% к марту). Причины - и господдержка, и рост конечного спроса, что позволяет бизнесу активно занимать освободившиеся ниши.
Маркетплейсы обяжут подтверждать качество продукции по маркировке в Честном знаке и у Росаккредитации
Вопреки уже появившимся недовольным возгласам – это не очередная мера из разряда "лишь бы ограничить". Обсуждения на этот счет ведутся уже почти год, и проблема стоит довольно серьезно: 85% товаров на МП подлежат сертификации и декларированию, однако достоверными документами обладают далеко не все из них.
С прошлого года "Честный знак" совместно с Росаккредитацией работают над верификацией в экспериментальном формате: к верификации уже добровольно присоединились крупнейшие МП и ритейл-сети. Уже в этом сентябре соблюдение новых правил – маркировки на каждом этапе движения товара – станет обязательным для всех.
Но и это – лишь часть реальной борьбы с недобросовестными селлерами. С прошлого года "Честный знак" заключает соглашения с МП с целью объединить усилия против продавцов нелегальных/поддельных товаров. Совместно они отрабатывают жалобы пользователей в собственном приложении.
Результаты – имеются:
• Соглашения заключили с крупнейшими маркетплейсами и ритейлерами ("Яндекс.Маркет", Lamoda, Wildberries, "Мегамаркет", "Самокат"). На ПМЭФ-2024 "Честный знак" подпишет соглашения с Ozon
• 94% жалоб потребителей на нарушения подтверждаются площадками. По 43% из них площадки уже ограничили продажи, а по 57% – уведомили селлеров о наличии нарушений
• Главный результат – рост легальных онлайн-продаж: продажи одежды увеличились на 70%, обуви – на 64%, шин – на 258%. Онлайн-сегмент активно подключается к системе маркировки и выходит из тени
Вопреки уже появившимся недовольным возгласам – это не очередная мера из разряда "лишь бы ограничить". Обсуждения на этот счет ведутся уже почти год, и проблема стоит довольно серьезно: 85% товаров на МП подлежат сертификации и декларированию, однако достоверными документами обладают далеко не все из них.
С прошлого года "Честный знак" совместно с Росаккредитацией работают над верификацией в экспериментальном формате: к верификации уже добровольно присоединились крупнейшие МП и ритейл-сети. Уже в этом сентябре соблюдение новых правил – маркировки на каждом этапе движения товара – станет обязательным для всех.
Но и это – лишь часть реальной борьбы с недобросовестными селлерами. С прошлого года "Честный знак" заключает соглашения с МП с целью объединить усилия против продавцов нелегальных/поддельных товаров. Совместно они отрабатывают жалобы пользователей в собственном приложении.
Результаты – имеются:
• Соглашения заключили с крупнейшими маркетплейсами и ритейлерами ("Яндекс.Маркет", Lamoda, Wildberries, "Мегамаркет", "Самокат"). На ПМЭФ-2024 "Честный знак" подпишет соглашения с Ozon
• 94% жалоб потребителей на нарушения подтверждаются площадками. По 43% из них площадки уже ограничили продажи, а по 57% – уведомили селлеров о наличии нарушений
• Главный результат – рост легальных онлайн-продаж: продажи одежды увеличились на 70%, обуви – на 64%, шин – на 258%. Онлайн-сегмент активно подключается к системе маркировки и выходит из тени
Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)
Потребительский спрос в России очень силен, хотя интенсивность роста снижается.
Оборот розничной торговли с учетом инфляции в апр.24 вырос на 8.3% г/г, за янв-апр.24 рост на 9.9% г/г, а объем платных услуг населению вырос на 6.8% и +6.2% г/г соответственно.
Объем потребительского спроса (товары + услуги) вырос на 8% г/г и +8.8% г/г за 4м24.
Все эти цифры мало, о чем говорят без понимания контекста и «системы координат» - много это или мало, с чем сравнить?
По сумме за 12м оборот розничной торговли в апр.24 превзошел докризисный уровень на 2.9%, но все еще на 0.8% ниже уровня дек.14 (за месяц до начала полномасштабного и самого продолжительного с 1998 кризиса 2015-2016).
Однако, если сравнить апр.24 с апр.14, за 10 лет прирост всего на 4.6% и +5% при сравнении первых 4 месяцев.
Уже в мае 2024 годовой объем розничных продаж должен превзойти исторический максимум в сравнении по скользящей 12м сумме, т.е. нулевой рост за 10 лет.
С услугами все намного лучше. По сумме за 12м в апр.24 спрос на услуги превзошел уровень фев.22 на 10.7% и +19.7% к уровню дек.14. В помесячном сравнении в апр.24 услуги на 23.3% выше уровня апр.14 и почти +25% при сравнении за первые 4 месяца года (4м24 к 4м14).
Потребительский спрос на товары и услуги по сумме за 12м в апр.24 превысил спрос в фев.22 на 4.6% (кризис закончен с уверенным закреплением результата), а к дек.14 рост всего на 5.2% из-за высокого веса розничных продаж.
Поэтому впечатляющие достижения роста потребительского спроса – это лишь компенсация 10-летней стагнации (+5% за 10 лет откровенно слабый результат, поэтому потенциал еще есть).
В апр.24 потребительский спрос на 9.7% оказался выше объема спроса в апр.14 и +10.2% в сравнении за первые четыре месяца.
В янв-апр.24 розничные продажи формируют почти 75.7% в структуре потребительского спроса, а два года назад – 76.7%.
Доходы позволяют поддерживать платежеспособный спрос, но ограничением выступает отсутствие соизмеримого спросу предложение товаров и услуг из-за санкций и внутренней слабости потребительского сектора, что и приводит к росту цен.
Оборот розничной торговли с учетом инфляции в апр.24 вырос на 8.3% г/г, за янв-апр.24 рост на 9.9% г/г, а объем платных услуг населению вырос на 6.8% и +6.2% г/г соответственно.
Объем потребительского спроса (товары + услуги) вырос на 8% г/г и +8.8% г/г за 4м24.
Все эти цифры мало, о чем говорят без понимания контекста и «системы координат» - много это или мало, с чем сравнить?
По сумме за 12м оборот розничной торговли в апр.24 превзошел докризисный уровень на 2.9%, но все еще на 0.8% ниже уровня дек.14 (за месяц до начала полномасштабного и самого продолжительного с 1998 кризиса 2015-2016).
Однако, если сравнить апр.24 с апр.14, за 10 лет прирост всего на 4.6% и +5% при сравнении первых 4 месяцев.
Уже в мае 2024 годовой объем розничных продаж должен превзойти исторический максимум в сравнении по скользящей 12м сумме, т.е. нулевой рост за 10 лет.
С услугами все намного лучше. По сумме за 12м в апр.24 спрос на услуги превзошел уровень фев.22 на 10.7% и +19.7% к уровню дек.14. В помесячном сравнении в апр.24 услуги на 23.3% выше уровня апр.14 и почти +25% при сравнении за первые 4 месяца года (4м24 к 4м14).
Потребительский спрос на товары и услуги по сумме за 12м в апр.24 превысил спрос в фев.22 на 4.6% (кризис закончен с уверенным закреплением результата), а к дек.14 рост всего на 5.2% из-за высокого веса розничных продаж.
Поэтому впечатляющие достижения роста потребительского спроса – это лишь компенсация 10-летней стагнации (+5% за 10 лет откровенно слабый результат, поэтому потенциал еще есть).
В апр.24 потребительский спрос на 9.7% оказался выше объема спроса в апр.14 и +10.2% в сравнении за первые четыре месяца.
В янв-апр.24 розничные продажи формируют почти 75.7% в структуре потребительского спроса, а два года назад – 76.7%.
Доходы позволяют поддерживать платежеспособный спрос, но ограничением выступает отсутствие соизмеримого спросу предложение товаров и услуг из-за санкций и внутренней слабости потребительского сектора, что и приводит к росту цен.
Еще один способ привлечения и удержания сотрудников – LTI (Learning Tools Interoperability), программа долгосрочного поощрения для работников. Суть – простая: за "выслугу лет", выполнение плана или достижение других релевантных показателей сотрудник получает награду – опцион, т. е. свою долю компании в акциях.
До 2022 года – за счет активного развития ИТ-компаний в РФ – список работодателей с LTI постоянно расширялся. В 2021 году таких организаций стало 90 – 18% от общего числа крупных компаний. Светило поощрение в основном топ-менеджменту, но Яндекс, например, подключил к программе поощрения 60% своих сотрудников.
В 2022 поменялось многое. Большинство компаний приостановили или отменили программы LTI, либо заменили их на прямое денежное поощрение.
Сотрудники могут больше не рассчитывать на долю в компании?
На самом деле, большинство компаний не отказались от планов на LTI. Краткосрочные приостановки были связаны с долгим процессом переноса акций на биржи РФ и Казахстана. Сегодня компании не только возвращают старые, но и вводят новые опции для сотрудников. Выплачивать бонусы в деньгах оказалось накладно – делиться акциями для компаний будет повыгоднее.
А корректировки 2022 года – конвенциональная практика для международного бизнеса: 40% иностранных компаний поступали ровно так же, как и российские
До 2022 года – за счет активного развития ИТ-компаний в РФ – список работодателей с LTI постоянно расширялся. В 2021 году таких организаций стало 90 – 18% от общего числа крупных компаний. Светило поощрение в основном топ-менеджменту, но Яндекс, например, подключил к программе поощрения 60% своих сотрудников.
В 2022 поменялось многое. Большинство компаний приостановили или отменили программы LTI, либо заменили их на прямое денежное поощрение.
Сотрудники могут больше не рассчитывать на долю в компании?
На самом деле, большинство компаний не отказались от планов на LTI. Краткосрочные приостановки были связаны с долгим процессом переноса акций на биржи РФ и Казахстана. Сегодня компании не только возвращают старые, но и вводят новые опции для сотрудников. Выплачивать бонусы в деньгах оказалось накладно – делиться акциями для компаний будет повыгоднее.
А корректировки 2022 года – конвенциональная практика для международного бизнеса: 40% иностранных компаний поступали ровно так же, как и российские
Telegram
ЕБИТДА
Кадровый дефицит меняет HR-подходы в российских компаниях: бизнес стал чаще прибегать к аутсорсингу вспомогательных функций. Чаще всего на аутсорс отдают бухгалтерию и финансы (67% опрошенных Б1), администрирование выплаты зарплаты (63%) и юридическое сопровождение…
Глава Минпромторга Антон Алиханов:
"Могу анонсировать, что уже сейчас у нас с российскими предприятиями проведена достаточно большая работа, и примерно 600 позиций, которые сейчас разрешены к параллельному импорту, будут оттуда исключены".
"Большая работа с российскими предприятиями" - означает то, что уже за 2 года удалось выстроить импортозаместительный процесс по целым категориям товаров. Ровно об этом и шла речь весной 2022-го, когда параллельный импорт вводился - и тогда же прямо говорилось, что это временный инструмент в период форс-мажорной ситуации.
В 2025 году параллельный импорт продолжит существовать (подтвердил Денис Мантуров), но уже сжимаясь в своих объемах.
"Могу анонсировать, что уже сейчас у нас с российскими предприятиями проведена достаточно большая работа, и примерно 600 позиций, которые сейчас разрешены к параллельному импорту, будут оттуда исключены".
"Большая работа с российскими предприятиями" - означает то, что уже за 2 года удалось выстроить импортозаместительный процесс по целым категориям товаров. Ровно об этом и шла речь весной 2022-го, когда параллельный импорт вводился - и тогда же прямо говорилось, что это временный инструмент в период форс-мажорной ситуации.
В 2025 году параллельный импорт продолжит существовать (подтвердил Денис Мантуров), но уже сжимаясь в своих объемах.
Telegram
ЕБИТДА
Судя по всему, в истории с параллельным импортом возобладает рациональный подход. Власти в лице Минпромторга предлагают легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Итоговый…
ВТБ расширит меры господдержки для малого и среднего бизнеса
В 2024 году предприниматели получат в ВТБ новые возможности льготного финансирования. До конца года банк примет участие в дополнительных отраслевых госпрограммах, в том числе и в новых регионах.
Для дорожно-строительных компаний заработает программа Росавтодора №1312 со ставкой до 3% годовых. Для тех, кто развивает внешнеторговую деятельность, запустят программу Минтранса №1628 по финансированию приобретения торговых судов. Ставка по ней — на 6% ниже ключевой.
В новых регионах России ВТБ поддержит местных аграриев по программе Минсельхоза №1115.
В 2024 году предприниматели получат в ВТБ новые возможности льготного финансирования. До конца года банк примет участие в дополнительных отраслевых госпрограммах, в том числе и в новых регионах.
Для дорожно-строительных компаний заработает программа Росавтодора №1312 со ставкой до 3% годовых. Для тех, кто развивает внешнеторговую деятельность, запустят программу Минтранса №1628 по финансированию приобретения торговых судов. Ставка по ней — на 6% ниже ключевой.
В новых регионах России ВТБ поддержит местных аграриев по программе Минсельхоза №1115.
Кадровый дефицит - всерьёз и надолго. Вчера это подтвердил глава Минтруда Антон Котяков:
"По нашим оценкам, к 2030 году потребность в кадрах составит 2,4 млн человек, в основном это специалисты рабочих профессий"
А в РАН, кстати, утверждают, что дефицит кадров в 2023-м составлял 4,8 млн человек. Одна из основных причин - несовпадение подхода к подготовке кадров внутри системы образования с потребностями бизнеса. Власти планируют решать это через трансформацию профессионального стандарта в двухкомпонентный. Условные базис (фундаментальные знания) и надстройка (гибкие скиллы, соответствующие тем технологиям, которые используют конкретные предприятия).
Но есть и более неоднозначные причины происходящего с кадрами - как с дефицитом, так и с гонкой зарплат. Отчасти нехватка рабочих рук - следствие активного развития e-commerce в последние годы. Крупнейшие маркетплейсы и службы доставки еды создали сотни тысяч новых рабочих мест (с неплохой оплатой), перетянув персонал практически из всех отраслей.
Эта версия подтверждается статистикой - о том, что экономике недостает миллионов работников говорят года с 2021-го, если не раньше. Так что события последних двух лет - это только дополнительные, но не основные, причины. И как раз с ковидного 2020-го начинается взрывной рост маркетплейсов: а раз растут объемы, то и потребность в кадрах также увеличивается. В итоге число курьеров за 1,5 последних года выросло на 30% - прямо сейчас в стране около 700 000 человек работают курьерами.
Главная HR-стратегия компаний из e-commerce - высокие зарплаты, и это приносит результаты:
«Уже имеют место истории, когда директор «Ашана» увольняется и идет на аналогичную зарплату работать в сортировку на «Яндекс Доставку». Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников за те же деньги. К сожалению, таких примеров все больше».
Но при этом думать, что условные Ozon или Яндекс.Еда переманивают кадры с заводов - преувеличение. Главный пострадавший сегмент - логистика, ЖКХ и ритейл.
"По нашим оценкам, к 2030 году потребность в кадрах составит 2,4 млн человек, в основном это специалисты рабочих профессий"
А в РАН, кстати, утверждают, что дефицит кадров в 2023-м составлял 4,8 млн человек. Одна из основных причин - несовпадение подхода к подготовке кадров внутри системы образования с потребностями бизнеса. Власти планируют решать это через трансформацию профессионального стандарта в двухкомпонентный. Условные базис (фундаментальные знания) и надстройка (гибкие скиллы, соответствующие тем технологиям, которые используют конкретные предприятия).
Но есть и более неоднозначные причины происходящего с кадрами - как с дефицитом, так и с гонкой зарплат. Отчасти нехватка рабочих рук - следствие активного развития e-commerce в последние годы. Крупнейшие маркетплейсы и службы доставки еды создали сотни тысяч новых рабочих мест (с неплохой оплатой), перетянув персонал практически из всех отраслей.
Эта версия подтверждается статистикой - о том, что экономике недостает миллионов работников говорят года с 2021-го, если не раньше. Так что события последних двух лет - это только дополнительные, но не основные, причины. И как раз с ковидного 2020-го начинается взрывной рост маркетплейсов: а раз растут объемы, то и потребность в кадрах также увеличивается. В итоге число курьеров за 1,5 последних года выросло на 30% - прямо сейчас в стране около 700 000 человек работают курьерами.
Главная HR-стратегия компаний из e-commerce - высокие зарплаты, и это приносит результаты:
«Уже имеют место истории, когда директор «Ашана» увольняется и идет на аналогичную зарплату работать в сортировку на «Яндекс Доставку». Когда его спросили, почему он так поступил, он, не думая, ответил, что ему проще работать в сортировке и отвечать за себя, чем за 200 сотрудников за те же деньги. К сожалению, таких примеров все больше».
Но при этом думать, что условные Ozon или Яндекс.Еда переманивают кадры с заводов - преувеличение. Главный пострадавший сегмент - логистика, ЖКХ и ритейл.
Дайджест: главные события сферы ритейла за последнюю неделю
1. Параллельный импорт продляют на 2025 год. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно "но": перечень "параллельных" товаров сокращается. Связанно это с 1) официальным выходом на рынок РФ брендов из дружественных стран; 2) импортозамещением, т. к. российские производители постепенно покрывают внутренний спрос – этот фактор считается основным.
2. Всем владельцам кафе, кто еще (по каким-то причинам) не привел свое меню в соответствие с погодными условиями: продажи холодного кофе выросли в РФ на 160% – и это только в доставке "СберМаркета". В land-based кофейнях спрос не только вернулся на уровень 2022, но и превысил его после падения, вызванного уходом Starbucks.
3. Несмотря на успех маркировки, нелегальная доля в товарообороте РФ составляет 10,1% – это в пять раз выше, чем в среднем по миру. Среди причин называют рост инфляции, иностранные ограничения и расширение интернет торговли.
От себя затронем такой фактор, как временное прекращение проверок бизнеса: в условиях непростого делового климата государство сознательно ослабило вожжи: бизнесу нужна свобода, чтобы прийти в себя. Нет сомнений, что после стабилизации условий государство займется бизнесом активнее.
4. Продуктовые сети увеличили свою выручку на четверть. Речь идет о крупнейших ретейлерах, которые подняли на 24% больше денег в I квартале, достигнув отметки в 2,5 трлн рублей. Самая большая выручка – у X5 (+27% год к году), следом – "Магнит" (+16%), Mercury Group (+20%), "Лента" (+62%), "Светофор" (+5%) и "Вкусвилл" (+35%).
Самый мощный рост – у "Самоката" (+96%), самый скромный – у Auchan (+3%).
5. Исследование: какую технику россияне покупают на маркетплейсах? Тут потоки сбыта стоит разделить:
• Бизнес. Предприниматели покупают технику для ресторанов – тестораскаточные машины, пейджеры, мармиты, кнопки вызова и прочее
• Физлица. "Для себя" люди все чаще покупают комплектующие для ПК (рост на 324% – все благодаря недавнему обрушению цен), смартфоны (+259%) и телевизоры (+274%)
1. Параллельный импорт продляют на 2025 год. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно "но": перечень "параллельных" товаров сокращается. Связанно это с 1) официальным выходом на рынок РФ брендов из дружественных стран; 2) импортозамещением, т. к. российские производители постепенно покрывают внутренний спрос – этот фактор считается основным.
2. Всем владельцам кафе, кто еще (по каким-то причинам) не привел свое меню в соответствие с погодными условиями: продажи холодного кофе выросли в РФ на 160% – и это только в доставке "СберМаркета". В land-based кофейнях спрос не только вернулся на уровень 2022, но и превысил его после падения, вызванного уходом Starbucks.
3. Несмотря на успех маркировки, нелегальная доля в товарообороте РФ составляет 10,1% – это в пять раз выше, чем в среднем по миру. Среди причин называют рост инфляции, иностранные ограничения и расширение интернет торговли.
От себя затронем такой фактор, как временное прекращение проверок бизнеса: в условиях непростого делового климата государство сознательно ослабило вожжи: бизнесу нужна свобода, чтобы прийти в себя. Нет сомнений, что после стабилизации условий государство займется бизнесом активнее.
4. Продуктовые сети увеличили свою выручку на четверть. Речь идет о крупнейших ретейлерах, которые подняли на 24% больше денег в I квартале, достигнув отметки в 2,5 трлн рублей. Самая большая выручка – у X5 (+27% год к году), следом – "Магнит" (+16%), Mercury Group (+20%), "Лента" (+62%), "Светофор" (+5%) и "Вкусвилл" (+35%).
Самый мощный рост – у "Самоката" (+96%), самый скромный – у Auchan (+3%).
5. Исследование: какую технику россияне покупают на маркетплейсах? Тут потоки сбыта стоит разделить:
• Бизнес. Предприниматели покупают технику для ресторанов – тестораскаточные машины, пейджеры, мармиты, кнопки вызова и прочее
• Физлица. "Для себя" люди все чаще покупают комплектующие для ПК (рост на 324% – все благодаря недавнему обрушению цен), смартфоны (+259%) и телевизоры (+274%)
Больше всего в "серой зоне" россиян трудятся в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии.
Однако говорить, что неформальная занятость - именно российский бич, тоже не корректно. В странах ЕС доля неформально занятых составляет от 4 до 17%.
Однако говорить, что неформальная занятость - именно российский бич, тоже не корректно. В странах ЕС доля неформально занятых составляет от 4 до 17%.
На 10% должен вырасти экспорт удобрений в 2024 году - и это предсказуемо, т.к. отрасль демонстрирует стабильный рост. В прошлом году российские компании произвели 59,3 млн т, а экспортировали 40 млн т.
В 2023-м объемы производства и экспорта удобрений достигли абсолютного рекорда, превысив уровни досанкционного 2021 года.
Главные причины: восстановление экспорта и введение новых мощностей (порядка нескольких миллионов тонн в год).
Но логистические проблемы никуда не исчезли - несмотря на то что рынок логистики и фрахта в целом достиг сбалансированного состояния, проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозами пока не решены. Сложности сохраняются и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и БАМ с Транссибом. Помогает приоритет перевозок удобрений по ж/д, который повысили власти (с 9-10 до 3-ей позиции).
В 2023-м объемы производства и экспорта удобрений достигли абсолютного рекорда, превысив уровни досанкционного 2021 года.
Главные причины: восстановление экспорта и введение новых мощностей (порядка нескольких миллионов тонн в год).
Но логистические проблемы никуда не исчезли - несмотря на то что рынок логистики и фрахта в целом достиг сбалансированного состояния, проблемы с отправкой контейнеров и контейнеровозами пока не решены. Сложности сохраняются и с логистикой внутри страны: компании переориентировали потоки грузов с портов юга на северо-запад и БАМ с Транссибом. Помогает приоритет перевозок удобрений по ж/д, который повысили власти (с 9-10 до 3-ей позиции).
Эта новость прошла практически незамеченной на той неделе. А зря - ведь это показательный кейс.
А суть, если коротко, в том, что иностранный производитель в данном конкретном случае ведет себя прилично: не уходит в одностороннем порядке, хлопая дверью, и соблюдает все взятые на себя обязательства перед государством в рамках СПИК.
И в итоге оказывается, что если ты, как бизнес, соблюдаешь взятые на себя обязательства, то в ответ можешь рассчитывать на такое же адекватное отношение к себе - даже в судебных спорах на "чужой" территории.
Право - это хорошо. А идеально - когда оно работает в обе стороны.
А суть, если коротко, в том, что иностранный производитель в данном конкретном случае ведет себя прилично: не уходит в одностороннем порядке, хлопая дверью, и соблюдает все взятые на себя обязательства перед государством в рамках СПИК.
И в итоге оказывается, что если ты, как бизнес, соблюдаешь взятые на себя обязательства, то в ответ можешь рассчитывать на такое же адекватное отношение к себе - даже в судебных спорах на "чужой" территории.
Право - это хорошо. А идеально - когда оно работает в обе стороны.
Промышленный дайджест: главные новости всех отраслей за последние две недели
1. LADA представила новый b-мобиль Iskra: он займет нишу между Granta и Vesta и станет новым хитом авторынка – так его характеризуют многочисленные (и подозрительно похожие) обзоры на автосайтах.
Какая судьба ждет LADA – неизвестно, но нам интересно другое: новая машина – импортонезависимый продукт. Новость воодушевляет, но у "Искры" впереди самое серьезное испытание – серийный выпуск и отзывы от покупателей. Старт производства намечен на 2025 год.
2. К 2030 году 50% самолетов в РФ станут российскими. Суммарно планируется поставить 990 гражданских самолетов. Цифры реальны: за 2023 год "раскачивающийся" авиапром произвел 81 самолет и 1018 авиадвигателей. Большинство из них – военные, но это все равно авиация.
Другое дело – кадры: масштабные планы требуют сотен тысяч работников (не меньше 215 000), подготовка которых займет не менее 10 лет.
3. Правительство расширяет компетенции БПЛА: сначала их поставили на нужды агропрома, теперь – для Минстроя. Свою эффективность они доказали: применение беспилотников снижает издержки, повышает качество работ и несет нас в светлое автоматизированное будущее.
4. Производство сельхозтехники выросло на 10%. В ряде холдингов российские машины уже покрыли все нужды, но есть и проблемы: экспансия некачественных (но дешевых) китайских машин и высокие стандарты, сформированные ушедшими западными брендами.
Второе – скорее окно возможностей: спрос на качество есть, и закрывать бреши с помощью "китайцев" вместо развития собственных машин – невыгодная стратегия. На этом сходится большая часть экспертов.
5. На ПМЭФ озаботились репутацией отечественной промышленности. В итоге представители производства, НКО и телевидения решили, что в России нужно снимать индустриальное кино.
Кинематограф, как инструмент мягкой силы – популярный и эффективный инструмент на Западе, но итоговый продукт должен быть не "агиткой", а самостоятельным произведением. В противном случае мы рискуем достичь нежелательного эффекта.
1. LADA представила новый b-мобиль Iskra: он займет нишу между Granta и Vesta и станет новым хитом авторынка – так его характеризуют многочисленные (и подозрительно похожие) обзоры на автосайтах.
Какая судьба ждет LADA – неизвестно, но нам интересно другое: новая машина – импортонезависимый продукт. Новость воодушевляет, но у "Искры" впереди самое серьезное испытание – серийный выпуск и отзывы от покупателей. Старт производства намечен на 2025 год.
2. К 2030 году 50% самолетов в РФ станут российскими. Суммарно планируется поставить 990 гражданских самолетов. Цифры реальны: за 2023 год "раскачивающийся" авиапром произвел 81 самолет и 1018 авиадвигателей. Большинство из них – военные, но это все равно авиация.
Другое дело – кадры: масштабные планы требуют сотен тысяч работников (не меньше 215 000), подготовка которых займет не менее 10 лет.
3. Правительство расширяет компетенции БПЛА: сначала их поставили на нужды агропрома, теперь – для Минстроя. Свою эффективность они доказали: применение беспилотников снижает издержки, повышает качество работ и несет нас в светлое автоматизированное будущее.
4. Производство сельхозтехники выросло на 10%. В ряде холдингов российские машины уже покрыли все нужды, но есть и проблемы: экспансия некачественных (но дешевых) китайских машин и высокие стандарты, сформированные ушедшими западными брендами.
Второе – скорее окно возможностей: спрос на качество есть, и закрывать бреши с помощью "китайцев" вместо развития собственных машин – невыгодная стратегия. На этом сходится большая часть экспертов.
5. На ПМЭФ озаботились репутацией отечественной промышленности. В итоге представители производства, НКО и телевидения решили, что в России нужно снимать индустриальное кино.
Кинематограф, как инструмент мягкой силы – популярный и эффективный инструмент на Западе, но итоговый продукт должен быть не "агиткой", а самостоятельным произведением. В противном случае мы рискуем достичь нежелательного эффекта.
Шринкфляция. Насколько уменьшились упаковки?
Шринкфляция или даунсайзинг – это снижение производителем объема, количества или веса товара при сохранении (или небольшом увеличении) цены. Смысл механизма простой: потребитель скорее выберет тот товар, цена которого ниже, а на разницу в 50-100 грамм внимания не обратит.
Благодаря этому у компаний получается не только сохранять лояльных потребителей, но и зарабатывать лишние деньги.
"Сжатие" товаров в РФ
За последние 5-10 лет упаковки товаров в России уменьшились в среднем на 10-20%. Для примера:
• Молоко: 930-950 мл (вместо прежнего литра)
• Гречка: 800-900 гр. (вместо прежнего килограмма)
• Батон: 380 гр. (вместо прежних 400 гр.)
Надо оговориться, что при злоупотреблении даунсайзингом потребитель устает от бесконечно "сжимающихся" упаковок. Поэтому в маркетинге брендов мы все чаще видим фразы в духе "честный литр" или "большая упаковка". Немаскируемое повышение цены тоже может привлекать потребителей – имеем ввиду.
И все же шринкфляция начинает раздражать массового потребителя. Государство это замечает: в 2023 году Генпрокуратура РФ даже ввела правки в ГОСТ, где дала фиксированные значения веса и объема – например, для гречки это 500, 1000 и 2000 грамм в упаковке.
Но для большинства коммерческих производителей ГОСТы – это не обязанность, а рекомендация. Поэтому упаковки продолжают уменьшаться.
Международная практика
Разумеется, размеры меняются не только в РФ: это общепринятая практика в странах с рыночной экономикой. Первопроходцы тут – США, которые прибегли к шринкфляции в 1970-е на фоне стагфляции.
С тех пор свои товары "сжали" многие ТНК и корпорации – Kraft, Nestle, Mondelez, Unilever, P&G, Mars и другие. И недовольство это все равно вызывает: часто розничные продавцы не только сохраняют, но и продолжают увеличивать цены на уменьшенные товары. Покупатели – не смотря ни на что – покупают свои любимые товары и маржа ритейлеров растет.
Бывает и такое, что компания применяет шринкфляцию и одновременно с этим сама увеличивает стоимость товаров: в этом году McDonald's – компания, практикующая даунсайзинг с момента создания – зафиксировала рост цен в меню, который сильно превысил темпы инфляции. Клиентов это, мягко сказать, возмутило.
Шринкфляция или даунсайзинг – это снижение производителем объема, количества или веса товара при сохранении (или небольшом увеличении) цены. Смысл механизма простой: потребитель скорее выберет тот товар, цена которого ниже, а на разницу в 50-100 грамм внимания не обратит.
Благодаря этому у компаний получается не только сохранять лояльных потребителей, но и зарабатывать лишние деньги.
"Сжатие" товаров в РФ
За последние 5-10 лет упаковки товаров в России уменьшились в среднем на 10-20%. Для примера:
• Молоко: 930-950 мл (вместо прежнего литра)
• Гречка: 800-900 гр. (вместо прежнего килограмма)
• Батон: 380 гр. (вместо прежних 400 гр.)
Надо оговориться, что при злоупотреблении даунсайзингом потребитель устает от бесконечно "сжимающихся" упаковок. Поэтому в маркетинге брендов мы все чаще видим фразы в духе "честный литр" или "большая упаковка". Немаскируемое повышение цены тоже может привлекать потребителей – имеем ввиду.
И все же шринкфляция начинает раздражать массового потребителя. Государство это замечает: в 2023 году Генпрокуратура РФ даже ввела правки в ГОСТ, где дала фиксированные значения веса и объема – например, для гречки это 500, 1000 и 2000 грамм в упаковке.
Но для большинства коммерческих производителей ГОСТы – это не обязанность, а рекомендация. Поэтому упаковки продолжают уменьшаться.
Международная практика
Разумеется, размеры меняются не только в РФ: это общепринятая практика в странах с рыночной экономикой. Первопроходцы тут – США, которые прибегли к шринкфляции в 1970-е на фоне стагфляции.
С тех пор свои товары "сжали" многие ТНК и корпорации – Kraft, Nestle, Mondelez, Unilever, P&G, Mars и другие. И недовольство это все равно вызывает: часто розничные продавцы не только сохраняют, но и продолжают увеличивать цены на уменьшенные товары. Покупатели – не смотря ни на что – покупают свои любимые товары и маржа ритейлеров растет.
Бывает и такое, что компания применяет шринкфляцию и одновременно с этим сама увеличивает стоимость товаров: в этом году McDonald's – компания, практикующая даунсайзинг с момента создания – зафиксировала рост цен в меню, который сильно превысил темпы инфляции. Клиентов это, мягко сказать, возмутило.
Россия не будет открывать государственную торговую сеть
Немного контекста: в феврале президента попросили создать госсеть продуктовых магазинов. На полях ПМЭФ замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в РФ подобной сети не появится.
Кажется, смысл этого решения и так понятен, но поскольку инициатива исходила снизу – стоит пояснить: невмешательство государства в дела ритейлеров – это благо, а не предательство.
• В России – одна из самых эффективных торговых отраслей в мире. Как маркер: топ-1 по выручке среди негосударственных компаний занимают X5 Retail. Отечественные ритейлеры хотят зарабатывать и знают, как делать это эффективно.
В это же время госсеть составит конкуренцию торговым сетям и будет самостоятельно влиять на ценообразование. Минус в этом один: настолько крупные госучреждения – слишком неповоротливые, чтобы быстро принимать эффективные рыночные решения.
• Ритейлеры договороспособны. Они понимают национальные интересы и прислушиваются к рекомендациям регуляторов. Они способны быстро и консолидированно принимать важные социальные решения – типа снижения цен на весь ассортимент или на отдельные товары.
• Российский протекционизм – это про другое. Ниже уровня внешней торговли ритейлеры находятся в одном "плавильном котле", куда государство не вмешивается. А вот там, где начинается импорт и внешняя торговля – оно включается активно, но с учетом интересов всех игроков.
Немного контекста: в феврале президента попросили создать госсеть продуктовых магазинов. На полях ПМЭФ замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в РФ подобной сети не появится.
Кажется, смысл этого решения и так понятен, но поскольку инициатива исходила снизу – стоит пояснить: невмешательство государства в дела ритейлеров – это благо, а не предательство.
• В России – одна из самых эффективных торговых отраслей в мире. Как маркер: топ-1 по выручке среди негосударственных компаний занимают X5 Retail. Отечественные ритейлеры хотят зарабатывать и знают, как делать это эффективно.
В это же время госсеть составит конкуренцию торговым сетям и будет самостоятельно влиять на ценообразование. Минус в этом один: настолько крупные госучреждения – слишком неповоротливые, чтобы быстро принимать эффективные рыночные решения.
• Ритейлеры договороспособны. Они понимают национальные интересы и прислушиваются к рекомендациям регуляторов. Они способны быстро и консолидированно принимать важные социальные решения – типа снижения цен на весь ассортимент или на отдельные товары.
• Российский протекционизм – это про другое. Ниже уровня внешней торговли ритейлеры находятся в одном "плавильном котле", куда государство не вмешивается. А вот там, где начинается импорт и внешняя торговля – оно включается активно, но с учетом интересов всех игроков.
Forwarded from Банки, деньги, два офшора
Поставки импортных товаров в Россию резко упали из-за проблем с платежами через банки «дружественных» стран. По данным ФТС, просели поставки почти по всем категориям товаров и из всех регионов мира. Сильнее всего снизился импорт из Европы и стран Америки — на 19% за год, до $22,2 млрд и $4,5 млрд. Поставки из Азии уменьшились на 4%, до $56,5 млрд. Даже импорт из Африки ушел в минус на 5% и составил $1,1 млрд. @bankrollo
ЦБ может повысить ключевую ставку до 17,5%
С таким прогнозом выступили экономисты из "Ренессанс Капитала". Они ожидают, что на предстоящем заседании ЦБ (26 июля) ключевую ставку повысят на полтора процента, после чего начнут постепенно снижать в IV квартале.
Зачем ЦБ это делает?
Российская экономика близка к перегреву – все благодаря (или из-за) объема гос. средств, вкладываемых в нее. Чрезмерное финансирование экономического роста за счет донатов государства ведет к тому, что резервы для дальнейшего развития – исчерпываются, и экономика движется к рецессии.
В РФ всегда не жалели средств на социальные инициативы и крупные гос. проекты, но в 2022 это стало необходимостью.
Тогда – на фоне предстоящих инфляции и затрат – ключевая ставка единовременно подскочила до 20%, ЦБ повысил ставки по своим собственным кредитам. Брать займы и открывать вклады стало невыгодно.
ЦБ перешел к охлаждению экономики – уменьшению инфляции за счет сокращения потребительского (и бизнес-) спроса.
А опустят ли?
Исторические максимумы ключевой ставки – очень временное явление. В 2014 он был 17% и продержался не дольше месяца, а в марте 2022 достиг 20% и продержался примерно такой же промежуток времени.
Сейчас КС ЦБ держится на уровне 16% с прошлого декабря, и – судя по оценкам – своих целей пока не достигла. То есть даже при самых оптимистичных раскладах Россия "просидит" на субмаксимальных значениях КС около года.
Такое уже происходило: с 2015 по 2016 ставку удерживали на 11% (высокие показатели по тем меркам), но позже она неминуемо пошла на спад. Ждет ли нас то же самое? Если верить прогнозам – да. Но как раньше уже вряд ли будет.
С таким прогнозом выступили экономисты из "Ренессанс Капитала". Они ожидают, что на предстоящем заседании ЦБ (26 июля) ключевую ставку повысят на полтора процента, после чего начнут постепенно снижать в IV квартале.
Зачем ЦБ это делает?
Российская экономика близка к перегреву – все благодаря (или из-за) объема гос. средств, вкладываемых в нее. Чрезмерное финансирование экономического роста за счет донатов государства ведет к тому, что резервы для дальнейшего развития – исчерпываются, и экономика движется к рецессии.
В РФ всегда не жалели средств на социальные инициативы и крупные гос. проекты, но в 2022 это стало необходимостью.
Тогда – на фоне предстоящих инфляции и затрат – ключевая ставка единовременно подскочила до 20%, ЦБ повысил ставки по своим собственным кредитам. Брать займы и открывать вклады стало невыгодно.
ЦБ перешел к охлаждению экономики – уменьшению инфляции за счет сокращения потребительского (и бизнес-) спроса.
А опустят ли?
Исторические максимумы ключевой ставки – очень временное явление. В 2014 он был 17% и продержался не дольше месяца, а в марте 2022 достиг 20% и продержался примерно такой же промежуток времени.
Сейчас КС ЦБ держится на уровне 16% с прошлого декабря, и – судя по оценкам – своих целей пока не достигла. То есть даже при самых оптимистичных раскладах Россия "просидит" на субмаксимальных значениях КС около года.
Такое уже происходило: с 2015 по 2016 ставку удерживали на 11% (высокие показатели по тем меркам), но позже она неминуемо пошла на спад. Ждет ли нас то же самое? Если верить прогнозам – да. Но как раньше уже вряд ли будет.
Российские бренды одежды заменят иностранные. Или нет?
С одной стороны – определенно да, и уже заменяют. 74% тех, кто покупает одежду, произведенную в РФ, считают, что качество отечественных брендов как минимум не хуже иностранных. Привлекает респондентов и стоимость: для одних она сопоставима (41%), а для других – выгоднее (33%), чем ценник на привычные лейблы.
Наконец, самые радостные новости: 82% респондентов, которые уже покупали одежду из РФ, готовы повторять покупки в будущем. То есть лояльность потребителя наши производители наращивают семимильными шагами. Как итог, количество заказов на "Яндекс Маркете" выросло в 7 с лишним раз за последние полгода. Самые популярные ру-бренды – Gate31, Feelz, Irnby, Eazyway и Rushev
Плохие новости заключаются в том, что россияне (в массе своей) все еще не торопятся покупать одежду российских брендов. За последний год за этим замечена лишь треть потребителей.
"Брезгливость всем отечественным" это или результат экспансии турецких и китайских ритейлеров – непонятно. Европейскую и американскую (по-настоящему брендовую) одежду сегодня купить тоже совсем несложно: в ресейл за последние пару лет влилось еще больше людей, чем раньше.
И все же у российских производителей сейчас нет особых проблем с поиском ЦА. Помочь им откусить бóльшую долю рынка могли бы ТЦ и МП, которым по силам повысить представленность наших брендов на своих площадках.
С одной стороны – определенно да, и уже заменяют. 74% тех, кто покупает одежду, произведенную в РФ, считают, что качество отечественных брендов как минимум не хуже иностранных. Привлекает респондентов и стоимость: для одних она сопоставима (41%), а для других – выгоднее (33%), чем ценник на привычные лейблы.
Наконец, самые радостные новости: 82% респондентов, которые уже покупали одежду из РФ, готовы повторять покупки в будущем. То есть лояльность потребителя наши производители наращивают семимильными шагами. Как итог, количество заказов на "Яндекс Маркете" выросло в 7 с лишним раз за последние полгода. Самые популярные ру-бренды – Gate31, Feelz, Irnby, Eazyway и Rushev
Плохие новости заключаются в том, что россияне (в массе своей) все еще не торопятся покупать одежду российских брендов. За последний год за этим замечена лишь треть потребителей.
"Брезгливость всем отечественным" это или результат экспансии турецких и китайских ритейлеров – непонятно. Европейскую и американскую (по-настоящему брендовую) одежду сегодня купить тоже совсем несложно: в ресейл за последние пару лет влилось еще больше людей, чем раньше.
И все же у российских производителей сейчас нет особых проблем с поиском ЦА. Помочь им откусить бóльшую долю рынка могли бы ТЦ и МП, которым по силам повысить представленность наших брендов на своих площадках.
Госзакупки помогли МСП втрое увеличивать свой доход
В исследовании утверждается, что при обязательной доле закупок госкомпаний у МСП в 25% от общего объема (это доля постепенно повышалась с 2015 года, стартовав с 18%).
Важное - количество заказчиков за 8 лет увеличилось с 30 компаний до 8 тысяч, средняя стоимость договора - 7,4 млн руб. По итогам 2023-го, у субъектов МСП крупнейшие заказчики закупили продукции почти на 8 трлн руб.
Понятно, что ориентироваться на одни госзаказы вряд ли стоит, но отношения с госкомпаниями важны для малого бизнеса в первый год сотрудничества (прирост дохода доходит до 36%), плюс мультипликативный эффект на все последующие периоды. Доход МСП-поставщиков только в прошлом году вырос в 2,7 раза, а численность занятых - в 1,8 раза (до 2,2 млн человек).
Выигрывают от сотрудничества МСП - прежде всего некрупные компании, которые смогли занять более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов, туристические услуги и сельское хозяйство. Вот для кого санкции - точно стали окном возможностей.
В исследовании утверждается, что при обязательной доле закупок госкомпаний у МСП в 25% от общего объема (это доля постепенно повышалась с 2015 года, стартовав с 18%).
Важное - количество заказчиков за 8 лет увеличилось с 30 компаний до 8 тысяч, средняя стоимость договора - 7,4 млн руб. По итогам 2023-го, у субъектов МСП крупнейшие заказчики закупили продукции почти на 8 трлн руб.
Понятно, что ориентироваться на одни госзаказы вряд ли стоит, но отношения с госкомпаниями важны для малого бизнеса в первый год сотрудничества (прирост дохода доходит до 36%), плюс мультипликативный эффект на все последующие периоды. Доход МСП-поставщиков только в прошлом году вырос в 2,7 раза, а численность занятых - в 1,8 раза (до 2,2 млн человек).
Выигрывают от сотрудничества МСП - прежде всего некрупные компании, которые смогли занять более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов, туристические услуги и сельское хозяйство. Вот для кого санкции - точно стали окном возможностей.
Выпускники колледжей - теперь желанные гости на российском рынке труда. И ситуация стала меняться не год или два назад, а еще с 2018-го. В итоге сейчас занятость выпускников составляет 80% (в 2018-м - 58%). По наиболее востребованным направлениям (ж/д, металлургия, химическая промышленность) занятость и того выше - под 90%.
Спрос подтягивает условия: менеджеру по продажам промышленного оборудования в Екатеринбурге готовы платить 250 тыс. руб. в месяц, а в подмосковном Королеве фрезеровщику - - 200 тыс., как и токарю в Москве.
То, что ситуация в ближайшие годы не поменяется - факт: 1 млн вакансий в сегментах производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики на "Авито Работа" - тому яркое подтверждение.
Спрос подтягивает условия: менеджеру по продажам промышленного оборудования в Екатеринбурге готовы платить 250 тыс. руб. в месяц, а в подмосковном Королеве фрезеровщику - - 200 тыс., как и токарю в Москве.
То, что ситуация в ближайшие годы не поменяется - факт: 1 млн вакансий в сегментах производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики на "Авито Работа" - тому яркое подтверждение.