📈 Отгрузки чипсетов. Участники рынка

Китайские компании вновь наращивают свои отгрузки чипсетов для смарфтонов. А выручка за чипсеты растет у всех производителей, кроме Apple.

HiSilicon поставил 8 млн чипсетов для смартфонов в 1q2024

Запуск производства Kirin 9000S в 2023 году, а затем Kirin 9010 позволили китайской компании достичь нового максимума в плане поставок чипсетов для смартфонов, и роста доходов вплоть до $6 млрд за 1q2024. Тем самым, Huawei начала движение к возвращению себе утраченной из-за американских санкций доли рынка.

Тайваньская MediaTek по-прежнему занимает первое место по поставкам чипсетов для смартфонов - 114 млн штук, выручка $23 млн (ставка явно идет на количество, а не на выручку). На втором месте американская Qualcomm с отгрузками в 75 млн штук, заработавшая $37 млн. Apple отгрузила всего 49 млн чипов А-серии, но получила самую большую выручку в $56 млрд. Huawei уже обошла Google и теперь претендует на место Samsung, которая поставила 18 млн чипсетов, что соответствует снижению отгрузок, заработав тем не менее $9 млрд, что соответствует росту цен. Выросли отгрузки и у китайской Unisoc, до 26 млн штук, выручка тоже выросла, но до очень скромных 3 млрд. В целом практически все производители чипсетов для смартфонов нарастили выручку - кроме Apple.

Учитывая, что по данным Canalis в 1q2024 по всему миру было поставлено 292,1 млн чипсетов для смартфонов, на долю китайской Huawei HiSilicon пришлось лишь 2,7%, совсем немного. Вот только есть высокая вероятность дальнейшего роста этого показателя. А вот Apple, напротив, скорее всего продолжит терять и в отгрузках, и в выручке.

По материалам Wccftech

🔴 Экосистемные услуги. B2B. Telecom-as-a-Service

ЦИПР-2024 не отпускает. Кроме темы отечественного оборудования для сетей сотовой связи, там были и другие интересные события. В частности, МТС подписала соглашение о намерениях с RDW Computers о том, что девайсы этого производителя будут включены в линейку продуктовых предложений и станут доступны рынку в рамках концепции Telecom-as-a-service.

Сервис адресован B2B клиентам МТС, обеспечивая им доступ к компьютерной технике, входящей в Единый реестр Минпромторга и фирменные сервисы МТС в рамках ежемесячной подписки. Подписной подход подразумевает сервисное обслуживание и возможность регулярной замены оборудования, тем самым убран барьер в виде необходимости значительных капиталовложений в приобретение вычислительной техники.

Темой в МТС занимается вице-президент Олег Алдошин, со стороны RDW Computers - вице-президент Сергей Акопов.

🔥 Регулирование. Реестр телеком-оборудования | ТОРП

По этой теме в части полезности введения балльной системы сегодня можно почитать публикацию TAdviser.
В целом участники рынка, и я с ними, отмечают, что балльность как таковая - вполне приемлемый механизм. Но при правильном использовании.

Можно ли на это рассчитывать, это уже совсем иной вопрос.

🔹 ошибки при настройке балльной системы могут оставить лазейки для продолжения переклеивания шильдиков, или, напротив, задержать выход на рынок даже самого российского из российских оборудования
🔹 иностранные чипы кто-то может начать маскировать под отечественные
🔹 возможно добавление избыточных компонентов локального производства ради балльности
🔹 будет ли эффективным контроль за соответствием заявленных характеристик реальным?
🔹 в целом даже если будет достигаться цель - повышение уровня локализации продукции, не будет ли это убивать спрос на изделие или прибыльность его производства из-за роста себестоимости?

Российскому рынку, вероятно, все же предстоит научиться работать с российским телеком-оборудованием, но опыт, конечно, будет достигаться через болезненные усилия. Будем надеяться, что посильные для отрасли.

🇸🇪 🇺🇸 Партнерства. Виртуализация RAN. OpenRAN

Ericsson и Dell создают открытое партнерство для виртуализации RAN

Компании договорились о разработке и внедрении совместного интегрированного платформенного подхода для обслуживания операторов мобильной связи, сообщает Mobile World Live.

В рамках партнерства ПО Ericsson Cloud RAN будет устанавливаться на сервера Dell PowerEdge для создания решений облачной инфраструктуры RAN.

Dell и Ericsson планируют предоставлять операторам простые и надежные стратегии трансформации сетей в облачные Open RAN сети, предоставляя необходимую поддержку в плане внедрения и маркетинга. Планируется разработка услуг, упрощающих процесс развертывания «от заводской проверки до установки и текущего оперативного управления».

Облачный подход, как отмечают в Ericsson, позволит операторам часто обновлять и внедрять новые функциональности. Вендор планирует выпуск коммерческих продуктов на базе Open RAN.

Dell выступает одним из поставщиков AT&T, которая в декабре 2023 года заключила соглашение на закупку решений RAN у Ericsson на внушительную сумму $14 млрд. Вероятно, это не случайность - Dell и Ericsson уже тогда планировали партнерство, о котором объявили на днях. Впрочем, Dell и Ericsson сотрудничают уже не первый год, в составе передовых решений Ericsson еще в 2019 году можно было найти сервера Dell.

А ведь как красива была идея, что виртуализация - это когда ты можешь поставить на свою сеть любые сервера «с полки магазина», и залить на них оупенсорсное ПО. Но нет, как видим, глобальный вендор все же хотел бы сохранять за собой и этот рынок, пусть даже ему и придется делить доход с таким же глобальным вендором серверов. Скорее всего, предлагаемая платформа действительно будет неплохой, что может оправдать существование такого партнерства.

Впрочем, к российскому рынку, на сегодня, все это имеет весьма косвенное отношение - на уровне любопытства к мировым трендам. А может быть и нет? Может быть российские вендоры уже сейчас разрабатывают виртуализированные RAN решения? А может быть к нам на сети еще смогут поступать новые решения глобальных вендоров?

🇦🇿 Спутниковая связь. B2B

В Азербайджане выбрали Viasat

Американский провайдер спутниковой связи Viasat объединился с азербайджанским спутниковым оператором Azercosmos для обеспечения спутниковой связью различных промышленных применений на территориях Африки, Ближнего Востока, Европы, Центральной и Южной Азии.

Viasat в рамках соглашения предоставит услуги спутниковой связи в L-диапазоне в Азербайджане и за его пределами.

Упоминаются такие приложения, как отслеживание и телеметрия для современных транспортных систем, мониторинг и контроль трубопроводов для энергетических компаний, контроль в реальном времени для коммунальных предприятий и мониторинг окружающей среды или безопасности для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Ранее Viasat не работал в Азербайджане.

🇲🇾 Микроволновой транспорт. Решения. 5G

Малайзийский DNB испытал решения РРЛ Ericsson в разных диапазонах

DNB - инфраструктурный оператор 5G Малайзии. Компания тесно сотрудничает с Ericsson, так что не удивительно, что испытывались решения шведского вендора.

Кроме вполне обычных, знакомых российским операторам решений Mini-Link 6365 и Mini-Link 6371 c поддержкой традиционных РРЛ-диапазонов от 6 до 42 ГГц, проверялось также решение в E-диапазоне 70/80 ГГц - Mini-Link 6352, способное передавать совсем уже объемные потоки данных.

Это важно для строящихся сейчас сетей 5G, сеть DNB в Малайзии уже охватывает более 80% населения страны. Комбинация решений выглядит так - можно забросить куда-то по E-линку большую "радиотрубу", а затем раздавать с нее потоки на соседние BS в более низкочастотных диапазонах. Такое комбо позволяет строить сети 5G Advanced не дожидаясь, когда на площадки придет оптоволокно.

По материалам LightReading (жаль, что нет цифр)

(2) Но интернет знает все

🇨🇳 5G Advanced. Развитие сетей. Китай

Вот уже 10 дней как в западном районе третьего кольца Пекина пользователям с подходящими устройствами стали доступны скорости выше 2 Гбит/с в сети 5G-A оператора China Mobile, сообщает Синьхуа.

По планам оператора, сеть 5G-A последовательно охватит 18 районов столицы Кита, включая международный аэропорт Шоуду.

По данным Пекинского управления связи, на конец апреля 2024 года в Пекине развернуто 114,5 тысяч базовых станций 5G. Это примерно по 52 BS 5G на каждые 10 тысяч человек в городе - лучший в Китае показатель.

В ближайшие 3 года в столице Китая собираются развернуть более 20 тысяч BS 5G-A.

🇷🇺 Оборудование инфраструктуры сотовой связи. Россия

Пока российские производители пытаются за несколько лет повторить тот путь, которым глобальные вендоры шли десятилетиями, на российский рынок пытаются проникать зарубежные вендоры второго эшелона.

Как узнали в Известиях, МТС тестирует базовые станции Baicells Technologies. Ее создали в 2014 бывшие сотрудники Huawei, у Huawei они закупают часть комплектующих. Насколько это самостоятельный бизнес, или это лишь аккуратное "прикрытие" дочки Huawei, не желающей терять российский рынок - не берусь судить.

А в Ростелекоме тестируют решения китайской BeijingTech - в портфолио этой компании решения 1800 и 2100 МГц, ориентированные для небольших городов, дорог и деревень. Есть не только решения LTE, но и 5G.

В отношении этой компании вопрос тот же - кто за ней стоит, нет ли каких то корней в ZTE или Huawei.

Интересно и другое. Казалось бы, у Ростелекома есть Булат, а у Булата есть практически готовое решение LTE. Но вот... возможно в качестве "плана Б" или еще какого-то плана, компания тестирует китайские решения LTE.
Любопытно, что в Tele2 заявляют, что с BeijingTech не работают.

Будем реалистами. Потеряв легкий и простой доступ к решениям Ericsson, Nokia и Huawei, операторы не могут надеяться только на сырые (а какие еще они могут быть) российские разработки. Им нужно закупать оборудование здесь и сейчас, хотя бы для того, чтобы восполнять неизбежно выходящее из строя и устаревающее оборудование глобальных вендоров. Не говоря уже о развитии, которое операторы обязаны продолжать в соответствии с наложенными на них обременениями со стороны регулятора. Остается смотреть в сторону тех вендоров второго-третьего эшелонов, которые готовы работать с российскими заказчиками. Таких не так уж и много.

От позиции регулятора зависит не так много. Можно конечно занять непримиримую позицию - никакого зарубежного оборудования не закупать. Но это чревато заметным снижением качества работы сетей сотовой связи в России. Так что, скорее всего, придется лавировать - может быть даже уговорить кого-то из китайских вендоров на "локализацию", когда на китайской продукции, собранной на уровне отверточной или другой крупноузловой сборки в России, появятся российские логотипы. Может быть того же Булата - что-то такое мы уже и раньше видели, кажется.

Ясно, что без оборудования инфраструктуры российские операторы и пользователи не останутся, другой вопрос - открытый пока что, какую долю рынка получится занять у российских компаний, а какую скушают наши китайские "друзья". И не будет ли этот подход еще большим усложнением жизни для и без того ущемленных небольшим рынком российских производителей.

❗️Телефонные номера в современной ситуации должны стать неотчуждаемой собственностью физлиц.

Переход номера к другому человеку - это как если бы паспорт на имя Иванова Петра Сергеевича затем почему-то перевыдали бы кому-то еще, с теми же реквизитами, но с другой фотографией.

🛰 Сбои в работе

Вчера пользователи Starlink в течение примерно часа сталкивались с проблемами доступа. В основном это коснулось пользователей в США, примерно 40 тысяч.

Starlink вскоре сообщил о полном восстановлении работы своего созвездия, сообщает Reuters.

🇿🇼 Тем временем в Зимбабве телеком-регулятор одобрил лицензирование Starlink, что позволит использовать услуги созвездия на территории этой южноафриканской страны.

Ожидается, что это поможет развернуть "высокоскоростную и недорогую интернет-инфраструктуру ... по всей Зимбабве и особенно во всех сельских районах". Местным партнером эксклюзивно выступит компания IMC Communications.

В Зимбабве положение с интернетом аховое, только 35% населения на 2021 год имели доступ к всемирной сети. При этом в стране есть 3 крупных оператора мобильной связи. Starlink-ом пользовались в Зимбабве и ранее, но в контрабандном режиме. В настоящее время Starlink официально продается в различных африканских странах, включая Нигерию, Мозамбик, Замбию, Кению и Малави.
А вот в Камеруне оборудование Starlink начали конфисковывать в портах въезда в страну / Reuters

Cозвездие спутников Starlink насчитывает почти 6 тысяч спутников, обеспечивая быстрый интернет-доступ для 2.7 млн абонентов в 75 странах.

🇺🇸 Зарубежные операторы. M&A

T-Mobile US хочет усилиться покупкой UScell за $4,4 млрд

У T-Mobile US в штатах и так неплохая позиция. Но хочется большего, и сегодня сообщается о планах компании по приобретению большей части активов UScell - крупного американского регионального оператора со своими частотами, вышками и салонами. Об этом сообщает Mobile World Live.

UScell не хочет уходить с рынка совсем, компания намерена оставить за собой львиную долю частот и 4400 вышек. T-Mobile US тем не менее получит лицензионное соглашения на более 2 тысяч вышек и возможность продлить аренду еще на 600.

На какие частоты нацелились в T-Mobile US - будут выкуплены все блоки частот в диапазоне 600 МГц, 2.5 ГГц, 24 ГГц, а также значимые части в 700 МГц, AWS и PCS диапазонах.

Сделке еще предстоит пройти "горнило" FCC. В случае положительного исхода ее получится закрыть не ранее 2025 года.

У UScell сейчас 4.5 млн в 21 штате. Компания теряет абонентов, ее теснят MVNO, созданные кабельными компаниями. Отсюда и готовность продаться.

Для T-Mobile US это возможность усилить свою конкурентную позицию на рынке, где идет конкуренция американской большой тройки - Verizon, AT&T и T-Mobile US.

🛰 Псевдоспутники и неназемная связь. Япония

В Японии экспериментируют с предоставлением 5G из воздушного пространства. Проверялись возможности использования 5G NR в диапазоне 38 ГГц. Об этом сообщает Mobile World Live.

Эксперимент провела NTT DoCoMo, Sky Perfect JSAT, NICT и Panasonic. Это было что-то вроде ранней проверки концепта. Взяли самолетик Cessna, поставили на него комплект разработанного для HAPS оборудования. Самолет летал на высоте всего в 4 км, за ним следили антеннами 3 наземные станции.

Проверялась возможность подачи на бортовое оборудование радиолинка с земли и подключение наземных станций через радиолинк с самолета.

На наземной станции была испытана так называемая антенна "линзового" типа с функциональностью автоследования за воздушной "целью".

Эксперимент является частью тестирования NICT идеи прямой сотово-спутниковой связи в Японии с помощью так называемых псевдоспутников (HAPT) в роли которых могут выступать, например, высотные беспилотники, способные неделями оставаться на высотах 20-30 км, обеспечивая раздачу интернета и сотовую связь.

Пока что, как видим, Япония только в начале этого пути. Впрочем, и в других странах проекты на базе HAPT пока что не выходят за рамки экспериментов.

🔥 Связь вдоль автодорог

Готовится законопроект о внесении изменений в ФЗ "О связи" и "Об автомобильных дорогах", который должен упростить взаимодействие дорожников и операторов связи по размещению инфраструктуры вдоль дорог. Сегодня теме уделили внимание Ведомости.

Тот редкий случай, когда изменения вроде бы в целом к лучшему - даже удивительно на фоне остальных новостей.

Зависимость от дорожников, не подкрепленная их материальной ответственностью за необходимость переноса инфраструктуры связи, создавала ситуацию, чреватую возможностями для коррупции. Можно было понуждать операторов идти на какие-то ненужные им договоренности, угрожая возможностью потребовать переноса оборудования в связи с надуманными причинами или просто из-за недостатков планирования дорожников. Не скажу, что это массово делалось, но в целом правильно было поменять.

Важно было убрать и избыточные ограничения на размещение вышек сотовой связи в полосе отвода.

Планируемые изменения законодательства - разумное решение, которое поможет улучшить ситуацию с обеспечением покрытием сотовой связью российских автодорог. Среди остающихся проблем, отмечу сохраняющиеся сложности по части подсоединения оборудования операторов сетей связи к энергосетям на местах установки оборудования. Иногда - выделение землеотводов и сложный порядок регистрации прав. Проблему создает и высокая стоимость электроэнергии.

Говоря о сохраняющихся проблемах в части обеспечения российских автодорог сотовой связью, отмечу дороги, пролегающие в регионах, где сложно и дорого подвести электропитание сетей промышленного тока к местам установки оборудования операторского оборудования. Таких мест немало, особенно в восточной и северной частях нашей страны. Путь решения - долгий и высокозатратный - ускоренными темпами строить объекты энергетической инфраструктуры, наращивать доступность энергосетей, добиваться стабильности цен на электроэнергию.

В законопроекте оценили охват федеральных трасс покрытием GSM почти на 90%, LTE - на 54-75%. С региональными дорогами все скромнее - от 20% до 40%. В планах - полное покрытие федеральных, региональных и межмуниципальных дорог. Эксплуатация сетей такого масштаба будет очень затратной.

⚡️ Конспект пленарной сессии конференции ComNews - в канале @abloud_events (фрагментарно). Интересные собеседники, актуальные темы, замечательный ведущий - Леонид Коник.

🟡 Итоги квартала

Вымпелком представил результаты 1q2024 – улучшились практически все ключевые показатели

Пройдемся по цифрам.

🔸 Выручка от операционной деятельности – рост по итогу квартала составил 7,2% год к году, сервисная выручка выросла на 6,8% год к году. Ключевое - мы говорим о росте! Во-вторых, рост примерно на 7% - существенный. Конечно, нельзя забывать, что есть инфляция. И она в 2024, согласно прогнозам, может достичь 7,82%.

🔸 Прибыль до налогов – 69,2 млрд, рост на 6,8%, выглядит вполне гармонично на фоне роста выручки. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы рост выручки почти на 5 млрд дал бы еще больший вклад в прибыль, чем 1,85 млрд, но в ситуации, когда растут затраты компании, такое вряд ли возможно.

🔸 Рентабельность по EBITDA демонстрирует стабильность, флуктуация в 0.5% не значима. Компания эффективно управляет своими активами и генерирует прибыль.

🔸 ВымпелКом показывает чистую прибыль в 1q2024, вполне значимую, 3,9 млрд, то есть квартальная выручка оказалась больше чем 3,4 млрд руб. прибыли, показанные за весь 2023 год!

🔸 Компания наращивает капитальные расходы – это позволяет надеяться и на модернизацию сети, и на умощнение возможностей компании по части вычислительных мощностей и цифровых продуктов, в том числе, за пределами телекома. Из того, чем поделилась компания - в первом квартале 2024 года количество базовых станций выросло на 7,5% и достигло 201,8 тыс., а количество площадок (сайтов) выросло на 3,4% и составило 55,3 тыс.

🔸 ВымпелКом в 1q2024 усилил свою финансовую устойчивость, снизив долговую нагрузку. Хотелось бы конечно видеть такой показатель как свободный денежный поток, но и без того тренд позитивный. (..)

(2) Еще одна картинка с цифрами.

🔸 Последний в табличке показатель – CLTV, напомню, что это оценочный показатель, прогноз совокупной ожидаемой прибыли (доходы за вычетом расходов) от B2C клиентов за весь период пользования услугами компании. Человеку не дано знать будущее, но если оценки ВымпелКом хорошо коррелируют с реальностью, то эта потенциальная прибыль выросла год к году на 6.3%. Для прибыли такой рост весьма существенный.

🟰 Резюмируя: На основе представленных цифр бизнес ВымпелКом выглядит изрядно оздоровленным, в этом основная заслуга принадлежит ее команде управленцев. Несмотря на высокую турбулентность рынка, выросли практически все ключевые показатели.

Конечно, всегда хочется еще большего, скажем, двузначного роста показателей выручки и прибыли. Мы этого еще можем дождаться, но не все в этом вопросе зависит от оператора, ограничительным фактором выступают внешние факторы – от госрегулирования до геополитики.

На этом свой мини-анализ итогов завершу, по ссылкам ниже можно почитать фрагмент пресс-релиза компании, в нем также есть интересные данные.

🔹 MForum 🔹в блоге

🔥 Регулирование. Маркировка смартфонов, ноутбуков, телефонов

Объявлена фаза 1 - бесплатная и добровольная маркировка

Соответствующее ПП подписал премьер Мишустин, сообщает ТАСС. В таком режиме маркировка будет осуществляться в период с 10 июня 2024 по 30 апреля 2025.

Маркировочные коды пока что будут раздавать бесплатно. Чтобы производители смогли отладить процессы нанесения, регистрации, контроля. Втянулись, так сказать, в процесс.

В дальнейшем рассмотрят (и, уверен, примут) закон об обязательности таковой маркировки. Коды станут платными (ура, новый налог!), а смартфоны и ноутбуки подорожают. А как еще?

Еще можно будет заполировать ситуацию введением утильсбора на импортные смартфоны, ноутбуки. Но не будем гадать, подождем развития событий.