Речь идет о допэмиссии 30 млрд акций (что составляет 14% от текущего уставного капитала), которую в апреле одобрил совет директоров золотодобытчика и в мае зарегистрировал Банк России.
Решение об условиях и порядке размещения, в том числе дате начала SPO, не принято и будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Почему бы и нет? Со временем. Мы рассматриваем различные [варианты]. Нам надо сейчас бизнес масштабировать. Делать более успешным, поставить на ноги, а там вполне возможно», — сказал президент компании Ораз Дурдыев РБК на ПМЭФ.
Компания работает на рынке с февраля 2002 года, ранее принадлежала Heineken. В августе прошлого года Heineken продала свой российский бизнес компании Arnest Group за €1 и обязательство погасить долг российского бизнеса перед головной структурой в размере €100 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С четверга, 6 июня, Московская биржа приняла решение допустить к торгам акции компании. Сегодня бумаги были включены в третий уровень списка ценных бумаг торговой площадки.
В конце мая производитель микросхем провел IPO своих акций на СПБ Бирже. Доля акций в свободном обращении составит 14,3% от акционерного капитала компании.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#сказано_на_ПМЭФ
🏦 «Сбер» прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO – об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ.
«Уже в этом году состоялось 5 IPO, в прошлом году их было 4. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена».
📱 «Ростелеком» не планирует снижать контрольную долю в РТК-ЦОД в рамках IPO – об этом сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский на полях ПМЭФ-2024.
Он добавил, что компания также не планирует в этом году еще проводить IPO каких-либо дочерних компаний. Ранее сообщалось, что IPO РТК-ЦОД может состояться осенью 2024 года на Московской бирже, а компания пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float.
👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds
«Уже в этом году состоялось 5 IPO, в прошлом году их было 4. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена».
Он добавил, что компания также не планирует в этом году еще проводить IPO каких-либо дочерних компаний. Ранее сообщалось, что IPO РТК-ЦОД может состояться осенью 2024 года на Московской бирже, а компания пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#сказано_на_ПМЭФ
🏦 Глава ЦБ заявила об отсутствии бума на рынке IPO и нужде в новых стимулах
Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нельзя говорить о буме IPO в России, но доверие к рынку капитала восстанавливается. Об этом говорит рост количества первичных размещений. Об этом глава ЦБ сообщила в ходе выступления на ПМЭФ 2024.
По словам Набиуллиной, ЦБ в качестве одной из задач ставит перед собой задачу развития рынка капитала. Для этого нужны действенные меры, в том числе, по стимулированию рынка IPO.
Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нельзя говорить о буме IPO в России, но доверие к рынку капитала восстанавливается. Об этом говорит рост количества первичных размещений. Об этом глава ЦБ сообщила в ходе выступления на ПМЭФ 2024.
По словам Набиуллиной, ЦБ в качестве одной из задач ставит перед собой задачу развития рынка капитала. Для этого нужны действенные меры, в том числе, по стимулированию рынка IPO.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
«Элемент», акции которого в конце мая уже начали торговаться на СПБ Бирже, сегодня начал торги акциями на Мосбирже, то есть получил вторичный листинг. Об этом сообщил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.
«В силу санкционности он не мог выходить на биржу московскую, а вышел на питерской бирже, емкость которой значительно меньше, чем у московской. И только на слухах о том, что на питерской бирже будет выходить МТС, биржа выросла на 30%. И мы готовимся к вторичному размещению на Московской бирже. Я думаю, что оно пройдет успешно», - заявил основатель АФК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Классическим вариантом будет весеннее окно 2025 года, после отчетности за 2024 год, однако компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 годов.
При этом компания также ведет переговоры с несколькими финансовыми группами, которые заинтересованы принять участие в капитале компании в качестве стратегического инвестора. Допускается, что до конца второго квартала в капитале «Балтийского лизинга» появится крупный профильный стратег.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Первичное публичное размещение акций РТК-ЦОД может состояться осенью 2024 года на Московской бирже. «Ростелеком» пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float, сообщил журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах…
Это решение было принято на внеочередном собрании, где также было принято решение о реорганизации компании путем присоединения двух других организаций - ООО «ДатаЛайн» и ООО «КлаудЛайт».
Это действие является частью плановой организационной оптимизации структуры «РТК-ЦОД». Преобразование в форму АО подготавливает компанию к предстоящему IPO, который ожидается осенью. По данным ЕГРЮЛ, «Ростелеком» владеет 55,2% в ЦХД, а 44,8% принадлежит ООО «Инвестиции в облачные технологии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На Московской бирже было проведено 6 первичных размещений: ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), ПАО «Диасофт», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «ЛК Европлан», ПАО МФК «Займер», ПАО «МТС-Банк» (все эти IPO можно найти в нашем разделе IPO/SPO Российского рынка).
📉По сравнению с 2023 годом несколько снизилась средняя доля частных инвесторов: с 73 до 55%. Стоит отметить, что высокая доля физических лиц наблюдается в IPO с небольшими объемами размещения и небольшим количеством участвующих инвесторов. В IPO также принимали участие банки, брокеры, управляющие компании и ПИФ, вместе с тем они активно участвовали лишь в ряде IPO, их доля была не столь высокой, количество – небольшим.
Большинство инвесторов принимали участие в 3-х IPO: участие в размещениях акций носило не однократный характер и, скорее всего, будет продолжаться далее, что повышает целесообразность мер, направленных на работу с этой группой инвесторов.
Существенная часть розничных инвесторов полученные в рамках IPO ценные бумаги продают в течение короткого промежутка времени и в дальнейшим не откупают их.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Из-за высокой ключевой ставки, устойчивого спроса от инвесторов и условий санкций компании проявляют интерес к IPO. Уверенность в экономическом восстановлении также стимулирует выход на рынок.
Подробный материал «Известий»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В рамках предложения инвестор-участник SPO получает возможность купить 10 акций Компании на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO. Цена приобретения акций в рамках Оферты не зависит от текущих рыночных котировок и составит 140 руб. за одну акцию.
Оферентом в рамках предложения является ООО «Софтлайн Проекты», 100% дочернее предприятие ПАО «Софтлайн».
Источник: релиз Компании
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Об этом сообщил президент девелопера Алексей Панфилов. Компания может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости, акции которого обращаются на российской бирже.
Компания соответствует требованиям Мосбиржи для IPO и имеет высокий рейтинг ESG (на уровне ESG-5 от АКРА). Планы по конкретному сроку IPO зависят от обстоятельств, но компания не исключает возможности стать пионером в этом процессе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Цена SPO не превысит 84 копейки за акцию.
Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.
Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций дополнительной эмиссии.
Заявки на участие в SPO принимаются с 20 по 24 июня 2024 года через ведущих российских брокеров.
Средства, привлеченные через SPO, будут направлены на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds: IPO/SPO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM