На этой неделе ждём решений и комментариев от центробанка США. Также на пик активности выходит сезон отчётов. Ждём результаты от Palantir, Uber, Disney и других гигантов. Делимся самым важным:
📄 Квартальные отчёты
Всего компаний: 1641.
Отчётных компаний из индекса S&P: 97.
Крупнейшие имена:
✅ Palantir (PLTR): 05.05, AMC.
✅ Uber (UBER): 07.05, BMO.
✅ Disney (DIS): 07.05, BMO.
✅ Progressive (PGR): 06.05, BMO.
✅ Advanced Micro Devices (AMD): 06.05, AMC.
✅ Vertex Pharmaceuticals (VRTX): 05.05, AMC.
✅ Conoco Phillips (COP): 08.05, BMO.
✅ Arista Networks (ANET): 06.05, AMC.
✅ Duke Energy (DUK): 06.05, BMO.
🇺🇸 5 мая в США выйдут индексы PMI и ISM по сектору услуг за апрель.
7 мая центробанк США огласит решение по ключевой ставке. По прогнозам CME Fedwatch Tool, рынок пока на 95% уверен, что регулятор сохранит ставку без изменений. Тем не менее, комментарии Джерома Пауэлла в любом случае будут важны, особенно на фоне недовольства Дональда Трампа по отношению к действующему председателю ФРС.
9 мая также выступят с комментариями многие представители Федрезерва. Их речи могут дать подсказки по дальнейшей политике американского центробанка.
🇬🇧 8 мая ожидается, что Банк Англии снизит ставку с 4,5% годовых до 4,25%.
Хорошей праздничной недели, друзья!
📄 Квартальные отчёты
Всего компаний: 1641.
Отчётных компаний из индекса S&P: 97.
Крупнейшие имена:
✅ Palantir (PLTR): 05.05, AMC.
✅ Uber (UBER): 07.05, BMO.
✅ Disney (DIS): 07.05, BMO.
✅ Progressive (PGR): 06.05, BMO.
✅ Advanced Micro Devices (AMD): 06.05, AMC.
✅ Vertex Pharmaceuticals (VRTX): 05.05, AMC.
✅ Conoco Phillips (COP): 08.05, BMO.
✅ Arista Networks (ANET): 06.05, AMC.
✅ Duke Energy (DUK): 06.05, BMO.
🇺🇸 5 мая в США выйдут индексы PMI и ISM по сектору услуг за апрель.
7 мая центробанк США огласит решение по ключевой ставке. По прогнозам CME Fedwatch Tool, рынок пока на 95% уверен, что регулятор сохранит ставку без изменений. Тем не менее, комментарии Джерома Пауэлла в любом случае будут важны, особенно на фоне недовольства Дональда Трампа по отношению к действующему председателю ФРС.
9 мая также выступят с комментариями многие представители Федрезерва. Их речи могут дать подсказки по дальнейшей политике американского центробанка.
🇬🇧 8 мая ожидается, что Банк Англии снизит ставку с 4,5% годовых до 4,25%.
Хорошей праздничной недели, друзья!
05.05.2025 - Daily KASE.pdf
155 KB
Ежедневный обзор KASE (05-05-2025)
KASE стабилизируется поcле дивидендного гэпа акций Народного банка
Индекс KASE вырос на 0,3% в пятницу и прибавляет еще 0,2% сегодня, отыгрывая потери среды, вызванные снижением акций Народного банка. В целом, первая крупная фиксация реестра акционеров прошла значительно лучше ожиданий, а сам индекс остался в пределах бокового тренда.
KASE стабилизируется поcле дивидендного гэпа акций Народного банка
Индекс KASE вырос на 0,3% в пятницу и прибавляет еще 0,2% сегодня, отыгрывая потери среды, вызванные снижением акций Народного банка. В целом, первая крупная фиксация реестра акционеров прошла значительно лучше ожиданий, а сам индекс остался в пределах бокового тренда.
2025_05_05_AIRA_Buy_990_Результаты_1_го_квартала_2025_года.pdf
207.4 KB
АО «Эйр Астана» опубликовало финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Отчет можно оценить как умеренно позитивный, учитывая продолжение роста квартальной выручки. К тому же маржа EBITDAR также увеличилась относительно прошлого года. Тем не менее прошлый год был ознаменован расходами на IPO и наводнениями, и без учета этого маржа практически не изменилась. И всё же, несмотря на квартальный чистый убыток, уровень генерации денежных средств остался высоким — правда, за счёт прибыли от продажи запасных двигателей с обратной арендой. В целом напомним, что первый квартал является сезонно самым слабым для компании, и не стоит делать больших выводов из этих результатов. Модель оценки была изменена с учётом роста премии за риск инвестиций в акции, увеличения капзатрат, небольшого роста пассажиропотока в стране и более низких арендных выплат за самолёты относительно наших ожиданий. Обновлённая целевая цена одной акции «Эйр Астана» составила 990 тенге с потенциалом роста в 37%. Рекомендация — «Покупать».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фьючерсы снижаются после рекордной серии роста за 20 лет, в центре внимания заседание ФРС
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq закрыли пятничные торги прибавив 1,47% и 1,6% соответственно, продолжив 9-дневную серию роста - самую длиную более чем за 20 лет. Индексы продолжают демонстрировать восходящее движение в рамках локального восходящего канала, SPX приблизился к тесту MA200 а индекс NDQ тестировал MA200 во время основной сессии, при этом SPX преодолел уровень сопротивления на отметке 5600 выше своего MA50 a NDQ свой диапазон сопротивления на 19900 тестируя уровень 20000.
🔆Сегодня. Важным индикатором прочности текущего восходящего тренда для индексов станут MA200, расположенные на уровне 5750 для SPX и 20180 для NDQ, которые являются ключевыми уровнями сопротивления. В случае локального отката индексам важно будет удержаться в рамках вохсодящего канала роста и остаться выше уровней поддержки, для SPX уровнем поддержки является 5600, для NDQ 19500.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Инвесторы в ожидании заседания ФРС на этой неделе, рынок ожидает что ключевая процентная ставка останется без изменений.
Фьючерсы на нефть обновляют 4-летние минимумы после заседания ОПЕК+
Индекс PMI в сфере услуг за апрель по прогнозам покажет замедление на фоне снижения ВВП в первом квартале.
Сезон корпоративной отчетности продолжается: годовой рост прибыли компаний из S&P500 составляет более 7%.
Рынок труда в США остается устойчивым, оказывая негативное воздействие на цены облигаций и рост доходностей.
📊Сектора
Циклические сектора показали рост вместе с широким рынком, лидером роста стали XLF, XRT.
Сектора роста также продемонстрировали положительную динамику, опережали рынок SOXX, IPO.
Защитные сектора продемонстрировали умеренный рост, лидером роста стал XLV.
🌐Межрыночный анализ
Нефть продолжает снижение приближаясь к 4-летним минимумам к нижей границе нисходящего канала.
Доходности демонстируют рост пробивая верхнюю границу локального нисходящего канала, но остаются ниже границы среднесрочного нисходящего тренда.
VIX продолжает снижение в рамках нисходящего канала на фоне роста индексов.
Золото демонстрирует попытку пробития локального нисходящего канала, торгуясь выше своего уровня поддержки на 3200.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq закрыли пятничные торги прибавив 1,47% и 1,6% соответственно, продолжив 9-дневную серию роста - самую длиную более чем за 20 лет. Индексы продолжают демонстрировать восходящее движение в рамках локального восходящего канала, SPX приблизился к тесту MA200 а индекс NDQ тестировал MA200 во время основной сессии, при этом SPX преодолел уровень сопротивления на отметке 5600 выше своего MA50 a NDQ свой диапазон сопротивления на 19900 тестируя уровень 20000.
🔆Сегодня. Важным индикатором прочности текущего восходящего тренда для индексов станут MA200, расположенные на уровне 5750 для SPX и 20180 для NDQ, которые являются ключевыми уровнями сопротивления. В случае локального отката индексам важно будет удержаться в рамках вохсодящего канала роста и остаться выше уровней поддержки, для SPX уровнем поддержки является 5600, для NDQ 19500.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Инвесторы в ожидании заседания ФРС на этой неделе, рынок ожидает что ключевая процентная ставка останется без изменений.
Фьючерсы на нефть обновляют 4-летние минимумы после заседания ОПЕК+
Индекс PMI в сфере услуг за апрель по прогнозам покажет замедление на фоне снижения ВВП в первом квартале.
Сезон корпоративной отчетности продолжается: годовой рост прибыли компаний из S&P500 составляет более 7%.
Рынок труда в США остается устойчивым, оказывая негативное воздействие на цены облигаций и рост доходностей.
📊Сектора
Циклические сектора показали рост вместе с широким рынком, лидером роста стали XLF, XRT.
Сектора роста также продемонстрировали положительную динамику, опережали рынок SOXX, IPO.
Защитные сектора продемонстрировали умеренный рост, лидером роста стал XLV.
🌐Межрыночный анализ
Нефть продолжает снижение приближаясь к 4-летним минимумам к нижей границе нисходящего канала.
Доходности демонстируют рост пробивая верхнюю границу локального нисходящего канала, но остаются ниже границы среднесрочного нисходящего тренда.
VIX продолжает снижение в рамках нисходящего канала на фоне роста индексов.
Золото демонстрирует попытку пробития локального нисходящего канала, торгуясь выше своего уровня поддержки на 3200.
🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️ https://youtu.be/H3CuNvvvI-w
YouTube
ФРС не снизит ставки
Еженедельный обзор фондового рынка США от Freedom Finance Global.
Джером Пауэлл остудит пыл инвесторов и напомнит: борьба с инфляцией — приоритет номер один. Уже звучали сигналы от ФРС, что инфляционные ожидания тревожат регулятора.
00:00 – События прошедшей…
Джером Пауэлл остудит пыл инвесторов и напомнит: борьба с инфляцией — приоритет номер один. Уже звучали сигналы от ФРС, что инфляционные ожидания тревожат регулятора.
00:00 – События прошедшей…
06.05.2025 - Daily KASE.pdf
154.1 KB
Ежедневный обзор KASE (06-05-2025)
Новости по дивидендам задают тон рынку
Индекс KASE вчера провёл яркую сессию, выйдя на максимумы с 27 января текущего года. Мощный толчок дали акции «Казахтелекома» и Kaspi.kz.
Новости по дивидендам задают тон рынку
Индекс KASE вчера провёл яркую сессию, выйдя на максимумы с 27 января текущего года. Мощный толчок дали акции «Казахтелекома» и Kaspi.kz.
KZ_Services_RUS_2505_PR.pdf
153.8 KB
АПРЕЛЬ: КРУПНЕЙШИЙ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РОСТ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ КАЗАХСТАНА
Freedom Holding Corp. стал спонсором индекса деловой активности (Purchasing Managers' Index™) от S&P Global в Казахстане. Первый выпуск индекса с участием Freedom Holding Corp. – начало октября 2024 года.
PMI® от S&P Global это экономический индикатор, находящийся в поле внимания широкого круга экспертов и бизнес сообщества. Совокупный объем ВВП стран, по которым выпускается индекс, составляет порядка 85% от мирового. Индекс освещается множеством профессиональных информационных площадок, включая Bloomberg и Thomson Reuters.
Актуальные данные анализа индекса PMI® от Freedom Holding Corp. и S&P Global указывают, что в начале второго квартала деловая активность в сфере услуг Казахстана выросла.
Таким образом, рост активности наблюдается ежемесячно с начала года, а текущий виток стал самым существенным за девять месяцев. По словам опрошенных, главным фактором роста стал приток новых заказов казахстанским поставщикам услуг.
Итоговый показатель — Индекс деловой активности. Он рассчитывается на основании ответов респондентов на один вопрос: как изменился объем деловой активности в сравнении с предыдущим месяцем? Индекс рассчитывается в диапазоне от 0 до 100. Показатель выше 50 говорит о повышении активности; показатель ниже 50 свидетельствует о ее общем снижении. Индекс корректируется с учетом сезонных факторов.
Итоговый Индекс деловой активности в апреле составил 51,4 (для сравнения: в марте он составлял 50,3). Текущий виток роста стал наиболее выраженным с июля 2024 года.
Апрельский рост деловой активности в сфере услуг респонденты часто связывали с притоком новых заказов. Начало второго квартала ознаменовалось шестым подряд ростом новых заказов. Текущий виток роста стал наиболее стремительным немногим более чем за полтора года. Участники опроса объясняют это улучшением базовых тенденций спроса, успешными кампаниями рыночного продвижения, привлечением новых клиентов и предоставлением новых услуг.
«В апреле устойчивый рост деловой активности в сфере услуг Казахстана, обусловленный быстрым ростом новых заказов, сопровождался оптимизацией затрат и реструктуризацией операционной деятельности у ряда компаний. Так, продолжилось сокращение персонала, начавшееся в предыдущем месяце, а также компании все чаще стали прибегать к стратегиям переноса бремени растущих издержек и рыночных рисков на цены своих услуг. Эти тенденции указывают на признаки усиления конкуренции, в условиях которой компании стремятся сбалансировать рост спроса с контролем затрат. Ожидания на следующие 12 месяцев умеренно скорректированы после всплеска уверенности в феврале и марте, но остаются исторически сильными, свидетельствуя о сохранении оптимизма в секторе».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок консолидируется в ожидании торговых соглашений и заседанием ФРС в среду
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq после серии роста продемонстрировали небольшой откат в рамках восходящего канала от его верхней границы. SPX тестировал уровень сопротивления в районе 5700 и продолжает удерживаться между двумя MA50 и MA200, NDQ пытался удержать свой уровень 20000 тестируя MA200 также показав небольшое снижение по итогам основной сессии.
🔆Сегодня. Важным индикатором прочности текущего восходящего тренда для индексов остаются их MA200 которые важно преодолеть для уверенного продолжения роста индексов, при этом индексам нужно сохранять свое движение в рамках своих восходящих каналов, нижние границы которых будут являться их поддержкой. В случае негативного сценария ближайшими уровнями поддержки для SPX будет уровень 5600, для NQ 19400.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Все внимание остается прикованным к заседанию ФРС и к риторике Дж. Пауэлла которая определит среднесрочное направление индексов.
ISM Services PMI немного лучше ожиданий рынка, однако рынки прервали 9-дневную серию роста.
Азиатские валюты продолжают свое укрепление к доллару США что может спровоцировать "обратный валютный кризис".
Мировой спрос на золото в 1 квартале побил рекорд с 2016 года, фьючерсы на золото вновь находятся вблизи своих исторических максимумов.
Цены на нефть стабилизируются после падения вызванного увеличением добычи странами ОПЕК+
📊Сектора
Циклические сектора в целом показали небольшое снижение, лучше остальных выглядел XLI, наиболее слабым оказался XLE.
Сектора роста также продемонстрировали небольшое снижение. В небольшом плюсе закрылись SKYY, XLC. Наиболее слабыми выглядели MJ, TAN.
Защитные сектора показали сдержанную динамику закрывшись практически без изменений.
🌐Межрыночный анализ
Нефть пытается сформировать локальный отскок от нижней границы нисходящего канала.
Доходности продолжают демонстрировать рост приближаясь к верхней границы среднесрочного нисходящего канала.
VIX демонстрирует локально консолидацию в рамках нисходящего канала на фоне стабилизации индексов.
Золото приближается к уровню сопротивления в районе 3400 который может открыть дорогу к новым историческим максимумам.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq после серии роста продемонстрировали небольшой откат в рамках восходящего канала от его верхней границы. SPX тестировал уровень сопротивления в районе 5700 и продолжает удерживаться между двумя MA50 и MA200, NDQ пытался удержать свой уровень 20000 тестируя MA200 также показав небольшое снижение по итогам основной сессии.
🔆Сегодня. Важным индикатором прочности текущего восходящего тренда для индексов остаются их MA200 которые важно преодолеть для уверенного продолжения роста индексов, при этом индексам нужно сохранять свое движение в рамках своих восходящих каналов, нижние границы которых будут являться их поддержкой. В случае негативного сценария ближайшими уровнями поддержки для SPX будет уровень 5600, для NQ 19400.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Все внимание остается прикованным к заседанию ФРС и к риторике Дж. Пауэлла которая определит среднесрочное направление индексов.
ISM Services PMI немного лучше ожиданий рынка, однако рынки прервали 9-дневную серию роста.
Азиатские валюты продолжают свое укрепление к доллару США что может спровоцировать "обратный валютный кризис".
Мировой спрос на золото в 1 квартале побил рекорд с 2016 года, фьючерсы на золото вновь находятся вблизи своих исторических максимумов.
Цены на нефть стабилизируются после падения вызванного увеличением добычи странами ОПЕК+
📊Сектора
Циклические сектора в целом показали небольшое снижение, лучше остальных выглядел XLI, наиболее слабым оказался XLE.
Сектора роста также продемонстрировали небольшое снижение. В небольшом плюсе закрылись SKYY, XLC. Наиболее слабыми выглядели MJ, TAN.
Защитные сектора показали сдержанную динамику закрывшись практически без изменений.
🌐Межрыночный анализ
Нефть пытается сформировать локальный отскок от нижней границы нисходящего канала.
Доходности продолжают демонстрировать рост приближаясь к верхней границы среднесрочного нисходящего канала.
VIX демонстрирует локально консолидацию в рамках нисходящего канала на фоне стабилизации индексов.
Золото приближается к уровню сопротивления в районе 3400 который может открыть дорогу к новым историческим максимумам.
Фьючерсы растут на фоне первых запланированных переговоров США и Китая после введения пошлин.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали небольшой откат в рамках восходящего канала продолжая локальную консолидацию в ожидании заседания ФРС. SPX снизился и тестировал свою МА200 на 5600, NDQ не смог удержать свой уровень 20000, по итогам основной сессии закрывшись между отметками МА50 МА200 на уровне 19800.
🔆Сегодня. После двух торговых сессий снижения индексам важно сохранить движение внутри восходящего канала и удержаться выше своих МА50: для SPX — на уровне 5600 пунктов, для NDQ — на уровне 19 450. Ближайшими уровнями сопротивления для индексов выступают их MA200: для SPX на уровне 5750 и для NDQ на уровне 20 200.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Правительства США и Китая договорились о проведении переговоров в Швейцарии. Скотт Бессент министр финансов США ожидает торговой деэскалации.
Сегодня пройдет заседание ФРС где будет принято решение по ключевой процентной ставке.
ЦБ Китая снижает процентную ставку для стимулирования спроса и поддержки экономики на фоне тарифов, азиатские рынки реагируют ростом.
Американские компании планируют рекордные выкупы акций на сумму $500 млрд.
Золото снижается на фоне торговой деэскалации и ожидания заседания ФРС.
📊Сектора
Циклические сектора показали умеренное снижение, в небольшом плюсе закрылся XLE, наиболее слабыми были XLI, XLY.
Сектора роста в целом продемонстрировали снижение. Положительной динамикой отличился TAN закрывшись ростом. Наиболее слабыми были IBB и MJ.
Защитные сектора показали смешанную динамику. Наиболее сильным приростом отличился XLU. Лидером падения стал XLV.
🌐Межрыночный анализ
Нефть продолжает формировать локальный отскок, тестирует уровень сопротивления 60 и наклонку.
Доходности находятся на отметках 4.3%, приближаются к верхней границе нисходящего канала.
VIX продолжает демонстрировать консолидацию в рамках нисходящего канала показывая небольшой рост.
Золото показало динамику отката к нижней границе локального восходящего канала, до уровня 3400.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали небольшой откат в рамках восходящего канала продолжая локальную консолидацию в ожидании заседания ФРС. SPX снизился и тестировал свою МА200 на 5600, NDQ не смог удержать свой уровень 20000, по итогам основной сессии закрывшись между отметками МА50 МА200 на уровне 19800.
🔆Сегодня. После двух торговых сессий снижения индексам важно сохранить движение внутри восходящего канала и удержаться выше своих МА50: для SPX — на уровне 5600 пунктов, для NDQ — на уровне 19 450. Ближайшими уровнями сопротивления для индексов выступают их MA200: для SPX на уровне 5750 и для NDQ на уровне 20 200.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Правительства США и Китая договорились о проведении переговоров в Швейцарии. Скотт Бессент министр финансов США ожидает торговой деэскалации.
Сегодня пройдет заседание ФРС где будет принято решение по ключевой процентной ставке.
ЦБ Китая снижает процентную ставку для стимулирования спроса и поддержки экономики на фоне тарифов, азиатские рынки реагируют ростом.
Американские компании планируют рекордные выкупы акций на сумму $500 млрд.
Золото снижается на фоне торговой деэскалации и ожидания заседания ФРС.
📊Сектора
Циклические сектора показали умеренное снижение, в небольшом плюсе закрылся XLE, наиболее слабыми были XLI, XLY.
Сектора роста в целом продемонстрировали снижение. Положительной динамикой отличился TAN закрывшись ростом. Наиболее слабыми были IBB и MJ.
Защитные сектора показали смешанную динамику. Наиболее сильным приростом отличился XLU. Лидером падения стал XLV.
🌐Межрыночный анализ
Нефть продолжает формировать локальный отскок, тестирует уровень сопротивления 60 и наклонку.
Доходности находятся на отметках 4.3%, приближаются к верхней границе нисходящего канала.
VIX продолжает демонстрировать консолидацию в рамках нисходящего канала показывая небольшой рост.
Золото показало динамику отката к нижней границе локального восходящего канала, до уровня 3400.
Сегодня на бирже NYSE откроются торги по IPO двух крупных страховых компаний: Aspen Insurance Holdings и American Integrity Insurance Group.
Клиенты Freedom Broker смогут торговать этими акциями до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего пре-маркета в 15:00 по времени Астаны.
Как инвестировать:
✅ 1. Перейдите к нужным акциям по ссылке: AHL.US или AII.US
✅ 2. Совершайте сделки лимитными приказами.
– – –
Не инвестиционные рекомендации. Риск потери капитала и инвестиции всегда связаны. Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Каждый инвестор единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг.
Freedom Finance Global PLC – лицензия AFSA-A-LA-2020-0019
Клиенты Freedom Broker смогут торговать этими акциями до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего пре-маркета в 15:00 по времени Астаны.
Как инвестировать:
✅ 1. Перейдите к нужным акциям по ссылке: AHL.US или AII.US
✅ 2. Совершайте сделки лимитными приказами.
– – –
Не инвестиционные рекомендации. Риск потери капитала и инвестиции всегда связаны. Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Каждый инвестор единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг.
Freedom Finance Global PLC – лицензия AFSA-A-LA-2020-0019
08.05.2025 - Daily KASE.pdf
157.1 KB
Ежедневный обзор KASE (08-05-2025)
KASE вновь тестирует уровень 5700 пунктов
Индекс KASE позавчера пережил «разгрузочную» сессию. Акции частично скорректировались после роста в понедельник. Одной из причин снижения на 0,6% могло стать присутствие уровня сопротивления на отметке 5700 пунктов. Сегодня с открытия котировки растут на 0,45%, что даёт им повторную попытку теста.
KASE вновь тестирует уровень 5700 пунктов
Индекс KASE позавчера пережил «разгрузочную» сессию. Акции частично скорректировались после роста в понедельник. Одной из причин снижения на 0,6% могло стать присутствие уровня сопротивления на отметке 5700 пунктов. Сегодня с открытия котировки растут на 0,45%, что даёт им повторную попытку теста.
Индексы S&P500 и Nasdaq растут после заседания ФРС, в центре внимания - торговые сделки США...
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали волатильность закрывшись по итогам основной сессии в положительной зоне после заседания ФРС. SPX сохранил свое движение в восходящем канале и приближался к тесту МА50 на уровне 5560, NDQ также продолжил свое движение в рамках восходящего канала тестируя его нижние границы и закрылся чуть ниже своего ключевого уровня сопротивления в 20000.
🔆Сегодня. Индексы в данный момент находятся вблизи своих ключевых уровней сопротивления, SPX тестирует 5685, находясь между своими МА50 и МА200 а NDQ пробивается чуть выше своего уровня сопротивления на 20000 приближаясь к тесту МА200 на 20180. Ближайшими уровнями поддержки для индексов выступают их нижние границы локальных восходящих каналов и уровни на отметках SPX - 5600, NDQ - 19600.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
ФРС сохраняет процентную ставку без изменений, инвесторы пересматривают ожидания снижения ставки в июне.
Правительство США проводит переговоры на тему торговых пошлин с Великобританией, в выходные планируется встреча с правительством Китая.
Акции Alphabet падают на 7% из-за опасений по поводу поискового бизнеса.
Планируется отмена ограничений на экспорт ИИ-чипов администрацией Трампа.
Золото корректируется на фоне укрепления доллара и осторожной риторике Дж. Пауэлла.
📊Сектора
Циклические сектора показали умеренный рост, в небольшом плюсе закрылись XRT, XLY, в минусе закрылся XLB.
Сектора роста в целом также продемонстрировали рост. Лидерами роста были SOXX, IPO. Наиболее слабым закрывшись минусе выглядел MJ, в небольшом минусе XLC.
Защитные сектора продемонстрировали около нулевой рост, при этом лучше прочих был XLV, показав отскок с удержанием локального трендлайна.
🌐Межрыночный анализ
Нефть балансирует под сопротивлением в виде наклонного канала на уровне 60
Доходности продолжают свое движение в рамках нисходящего канала вблизи его верхних границ, сохраняя значения 4,3%.
VIX продолжает движение в рамках нисходящего канала, приближаясь к минимальным месячным значениям.
Золото показало динамику отката в рамках локального нисходящего канала.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали волатильность закрывшись по итогам основной сессии в положительной зоне после заседания ФРС. SPX сохранил свое движение в восходящем канале и приближался к тесту МА50 на уровне 5560, NDQ также продолжил свое движение в рамках восходящего канала тестируя его нижние границы и закрылся чуть ниже своего ключевого уровня сопротивления в 20000.
🔆Сегодня. Индексы в данный момент находятся вблизи своих ключевых уровней сопротивления, SPX тестирует 5685, находясь между своими МА50 и МА200 а NDQ пробивается чуть выше своего уровня сопротивления на 20000 приближаясь к тесту МА200 на 20180. Ближайшими уровнями поддержки для индексов выступают их нижние границы локальных восходящих каналов и уровни на отметках SPX - 5600, NDQ - 19600.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
ФРС сохраняет процентную ставку без изменений, инвесторы пересматривают ожидания снижения ставки в июне.
Правительство США проводит переговоры на тему торговых пошлин с Великобританией, в выходные планируется встреча с правительством Китая.
Акции Alphabet падают на 7% из-за опасений по поводу поискового бизнеса.
Планируется отмена ограничений на экспорт ИИ-чипов администрацией Трампа.
Золото корректируется на фоне укрепления доллара и осторожной риторике Дж. Пауэлла.
📊Сектора
Циклические сектора показали умеренный рост, в небольшом плюсе закрылись XRT, XLY, в минусе закрылся XLB.
Сектора роста в целом также продемонстрировали рост. Лидерами роста были SOXX, IPO. Наиболее слабым закрывшись минусе выглядел MJ, в небольшом минусе XLC.
Защитные сектора продемонстрировали около нулевой рост, при этом лучше прочих был XLV, показав отскок с удержанием локального трендлайна.
🌐Межрыночный анализ
Нефть балансирует под сопротивлением в виде наклонного канала на уровне 60
Доходности продолжают свое движение в рамках нисходящего канала вблизи его верхних границ, сохраняя значения 4,3%.
VIX продолжает движение в рамках нисходящего канала, приближаясь к минимальным месячным значениям.
Золото показало динамику отката в рамках локального нисходящего канала.
Индексы S&P500 и Nasdaq растут в преддверии торговых переговоров между США и Китаем
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили сессию ростом. SPX сохранил движение в рамках восходящего канала и приблизился к тестированию MA200. NDQ также остался в восходящем канале: протестировал MA200 и ключевой уровень сопротивления 20200 по итогам сессии удержав свой уровень поддержки 20000.
🔆Сегодня. Индексы продолжают движение в рамках восходящих каналов. Для подтверждения дальнейшего роста им необходимо преодолеть и закрепиться выше своих МА200. В случае SPX локальную поддержку представляет уровень 5600, совпадающий с MA50. Для Nasdaq критически важно сохранить структуру восходящего канала и удерживаться выше своей MA50. В настоящий момент NDQ торгуется вблизи уровня поддержки на отметке 20000.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Фьючерсы демонстрируют сдержанный рост на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем в Швейцарии.
США и Великобритания заключили торговое соглашение о снижении тарифов: администрация Трампа обещает новые крупные сделки в ближайшее время.
Цены на золото стабилизируются после недавних колебаний: эксперты рекомендуют наблюдать за ключевыми уровнями.
Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до уровня 4,25%, выражая осторожный оптимизм по поводу экономических перспектив.
Биткойн преодолел отметку $100 000 впервые за три месяца и приблизился к историческим максимумам.
📊Сектора
Циклические сектора в целом продемонстрировали рост. Лидерами роста стали XRT, ITA. В минусе закрылся XLRE став наиболее слабым сектором по итогам сессии.
Сектора роста закрылись ростом. Наиболее сильными выглядели TAN, SKY и MJ. Под давлением остается IBB.
Защитные сектора продемонстрировали негативную динамику. Наименее слабым на фоне других выглядел XLP сохранив свою консолидацию. Лидером падения стал XLV показывая слабость несколько торговых сессий подряд.
🌐Межрыночный анализ
Нефть выходит из под локальной наклонной линии и тестирует уровень 60.
Доходности cохраняют движение в рамках нисходящего канала, приближаются к тесту верхней границы.
VIX продолжает движение в рамках нисходящего канала, обновляет минимальные месячные значения.
Золото пытается сформировать отскок в рамках локального нисходящего канала.
🏛Что происходит сегодня на рынке?
🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили сессию ростом. SPX сохранил движение в рамках восходящего канала и приблизился к тестированию MA200. NDQ также остался в восходящем канале: протестировал MA200 и ключевой уровень сопротивления 20200 по итогам сессии удержав свой уровень поддержки 20000.
🔆Сегодня. Индексы продолжают движение в рамках восходящих каналов. Для подтверждения дальнейшего роста им необходимо преодолеть и закрепиться выше своих МА200. В случае SPX локальную поддержку представляет уровень 5600, совпадающий с MA50. Для Nasdaq критически важно сохранить структуру восходящего канала и удерживаться выше своей MA50. В настоящий момент NDQ торгуется вблизи уровня поддержки на отметке 20000.
🔎На чем сейчас двигается рынок?
Фьючерсы демонстрируют сдержанный рост на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем в Швейцарии.
США и Великобритания заключили торговое соглашение о снижении тарифов: администрация Трампа обещает новые крупные сделки в ближайшее время.
Цены на золото стабилизируются после недавних колебаний: эксперты рекомендуют наблюдать за ключевыми уровнями.
Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до уровня 4,25%, выражая осторожный оптимизм по поводу экономических перспектив.
Биткойн преодолел отметку $100 000 впервые за три месяца и приблизился к историческим максимумам.
📊Сектора
Циклические сектора в целом продемонстрировали рост. Лидерами роста стали XRT, ITA. В минусе закрылся XLRE став наиболее слабым сектором по итогам сессии.
Сектора роста закрылись ростом. Наиболее сильными выглядели TAN, SKY и MJ. Под давлением остается IBB.
Защитные сектора продемонстрировали негативную динамику. Наименее слабым на фоне других выглядел XLP сохранив свою консолидацию. Лидером падения стал XLV показывая слабость несколько торговых сессий подряд.
🌐Межрыночный анализ
Нефть выходит из под локальной наклонной линии и тестирует уровень 60.
Доходности cохраняют движение в рамках нисходящего канала, приближаются к тесту верхней границы.
VIX продолжает движение в рамках нисходящего канала, обновляет минимальные месячные значения.
Золото пытается сформировать отскок в рамках локального нисходящего канала.
Всех с возвращением после праздников! На этой неделе рынок сосредоточится на макроэкономической статистике в США. Выйдут данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству. Также запланировано много выступлений от команды Федрезерва США, включая главу ФРС Джерома Пауэлла. Делимся самым важным:
📄 Квартальные отчёты
Всего компаний: 905.
Отчётных компаний из индекса S&P: 12.
Крупнейшие имена:
✅ Walmart (WMT): 15.05, BMO.
✅ Alibaba (BABA): 15.05, BMO.
✅ Cisco (CSCO): 14.05, AMC.
✅ Sony Group (SONY): 14.05, BMO.
✅ Deere & Co. (DE): 15.05, BMO.
✅ Applied Materials (AMAT): 15.05, AMC.
🇺🇸 13 мая ожидаем в США Индекс потребительских цен (CPI) за апрель. Важно будет посмотреть на динамику инфляции в условиях развернувшихся торговых войн между Штатами и Китаем.
15 мая эти данные дополнит Индекс цен производителей (PPI). Также в этот день выйдет статистика по розничным продажам, промышленному производству и уровню доверия домостроителей.
Кроме того, 15 мая очередные комментарии по экономической ситуации даст председатель американского центробанка Джером Пауэлл. В течение недели запланировано много выступлений представителей ФРС.
16 мая ждем цифры по разрешениям на строительство и стартовавшим в апреле строительным проектам. Также посмотрим на предварительную оценку доверия потребителей за май.
Отличного понедельника, друзья!
📄 Квартальные отчёты
Всего компаний: 905.
Отчётных компаний из индекса S&P: 12.
Крупнейшие имена:
✅ Walmart (WMT): 15.05, BMO.
✅ Alibaba (BABA): 15.05, BMO.
✅ Cisco (CSCO): 14.05, AMC.
✅ Sony Group (SONY): 14.05, BMO.
✅ Deere & Co. (DE): 15.05, BMO.
✅ Applied Materials (AMAT): 15.05, AMC.
🇺🇸 13 мая ожидаем в США Индекс потребительских цен (CPI) за апрель. Важно будет посмотреть на динамику инфляции в условиях развернувшихся торговых войн между Штатами и Китаем.
15 мая эти данные дополнит Индекс цен производителей (PPI). Также в этот день выйдет статистика по розничным продажам, промышленному производству и уровню доверия домостроителей.
Кроме того, 15 мая очередные комментарии по экономической ситуации даст председатель американского центробанка Джером Пауэлл. В течение недели запланировано много выступлений представителей ФРС.
16 мая ждем цифры по разрешениям на строительство и стартовавшим в апреле строительным проектам. Также посмотрим на предварительную оценку доверия потребителей за май.
Отличного понедельника, друзья!
